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動力電池格局:中日韓壟斷市場 中國已有領先優勢

鉅大LARGE  |  點擊量:903次  |  2019年09月18日  

9月14日,中銀國際證券有限責任公司(以下簡稱:“中銀證券”)發布了研究報告,對全球電池產能做了市場發展判斷。報告稱:伴隨銷量增長,動力電池作為核心零部件也得到快速增長。從2015年新能源汽車銷量大幅增長后,國內外動力電池市場也呈現爆發趨勢,電池廠商的產能、出貨量的大幅提升。全球動力電池需求測算中長期年均增加100至200GWh。


中銀證券預測到2025年,如果全球電動汽車年銷量的滲透率為10%,再假設乘用車的單車電池配臵40-50KWh,那么全球動力電池年度市場需求量為552-619GWh,相當于市場需求量平均每年增加60GWh。


同樣,如果全球電動汽車年銷量的滲透率為15%,那么全球動力電池年度市場需求量為828至929GWh,市場需求量平均每年增加90至100GWh。再參考德國、法國、英國紛紛計劃制定2030至2040年間全面禁售燃油汽車,那么假設到2030年全球電動汽車年銷量的滲透率可以達到50%,那么2030年動力電池需求量將達到2800至3000GWh,未來15年間年均新增180至200Gwh。


乘用車電池配臵需求預測


以上測算基于以下假設:


(1)中長期全球汽車銷量年均增速1至3%。那么增速為1%時,預計到2025年全球市場產量將達1.0388億輛;增速為2%時,到2025年產量為1.1351億輛;增速為3%時,產量為1.2393億輛,總之全球汽車年銷量將超過1億輛。


5年內全球汽車產量預測(單位:萬輛)


(2)乘用車、客車、專用車等銷售比例不變,其中乘用車占比最大為76%,專用車占比15%,客車5%。


各類型汽車銷售占比


(3)單車電池配比目前,純電動客車所需電池容量最大,純電動乘用車和專車所需電池容量相對較小,的電池容量是插電式電池容量的3-6倍,說明純電動的技術難度更高,價格更貴。


單車電池配比(單位:KWh)


中日韓壟斷動力電池市場,中國已有領先優勢


中日韓壟斷全球動力電池市場


動力電池供應商以中日韓三國廠商為主,其中,以松下為代表的日本電池企業;以LG化學、三星SDI為代表的韓國廠商;以比亞迪為代表的中國企業。


中國動力電池出貨量占到全球的70%左右。據統計數據顯示,2016年全球動力電池企業出貨量排名中,前10排名中有7家企業來自中國,依次為比亞迪、寧德時代、沃特瑪、國軒高科、力神、比克以及中航鋰電,合計市場份額為51%,而日本廠商松下的市場份額為16%,韓國廠家三星和LG市占率合計僅為8%。


2016全球動力電池企業出貨量排名


海外動力電池廠商在華設廠擴產


近年來,松下、LG化學、三星SDI均在中美日韓等國家實現了基地布局,日韓動力電池廠商出貨量大幅增長,2016年松下、LG化學、三星SDI出貨量占國外市場的76%。


三星、松下和LG等紛紛在大陸建廠擴產,力爭分享我國盛宴。例如,松下可能在蘇州建廠,三星在西安和無錫建廠,而LG在南京建廠,大陸新能源汽車市場的超預期發展以及未來雙積分制實施后,我國動力電池市場是外資電池廠家必然要參與競爭的市場。


動力電池制造商持續建廠擴張產能


我國動力電池廠家擴產仍將持續


動力電池需求高增長,三元趨勢顯著。2015至2016年,國內新能源汽車分別實現產量37.9萬輛和51.7萬輛,對應動力電池出貨量為17.0GWh和30.5GWh。綜合考慮政策目標、積分制影響和車企銷售規劃等因素,我們預計2017-2020年新能源汽車產量分別為70萬輛、99萬輛、137萬輛和213萬輛,對應動力電池需求量分別為34GWh、47GWh、58GWh和88GWh。


國內新能源汽車產量預測


國內動力電池需求預測


從供給層面來看,動力電池產業得到各路資本的熱捧,新進玩家不斷涌現。


據中銀證券的不完全統計,即使不考慮電池材料領域的投資,2016年動力鋰電池領域總投資已經超過374億元,國內14家主流電池企業2017年規劃產能已達約75GWh,遠超下游需求。但另一方面,根據我們的產業微觀觀測,國內優質的高端三元電池產品仍屬稀缺,從部分乘用車用三元電池屢屢不達標準可見一斑。因此,我們認為目前國內動力電池逐漸形成高端三元電池稀缺、磷酸鐵鋰與低端三元電池相對過剩的行業格局。


2015年各類動力電池配套量占比





2016年各類動力電池配套量占比


動力電池市場集中度提升


在動力電池激烈的行業競爭中,CATL、比亞迪等優勢企業逐漸確立了自己的龍頭地位,行業集中度不斷提升。2016年與2017年1季度,國內動力電池前三家企業合計出貨量占比超過50%;CATL也逐漸超過比亞迪,成為國內動力電池龍頭。


國內動力電池企業2016年市場份額


國內動力電池企業2017Q1市場份額


從2017年前5批車型目錄來看,在客車車型數量方面,CATL遙遙領先;在乘用車方面,CATL、比亞迪、孚能科技、國軒高科位居行業前列。由此可以預判,CATL有望繼續鞏固其國內的龍頭地位。


2017年1-5批目錄電池企業配套客車車型數量


2017年1-5批目錄電池企業配套乘用車車型數量


CATL此前已進入宇通、等國內巨頭的核心供應體系;近期與上汽集團成立合資公司,規劃建設動力電池總產能36GWh,其中一期總投資約100億元,計劃2018年底全面產,形成18GWh的產能。此外,CATL也進入了寶馬、大眾等海外巨頭的供應鏈,彰顯其強大的競爭力,未來將與LG、松下、三星SDI進行國際市場的競爭。


中銀證券統計了主流動力電池企業在2015至2020年產能擴張及計劃情況,2016年新增產能約30至40GWh,而2017至2020年仍將新增190至240GWh,年均平均新增50至60GWh,年均擴產目標較2016年有大幅度提高,未來幾年仍然是動力電池擴張高峰。


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