*ST嘉陵公告稱，其重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)通過。

今年3月，*ST嘉陵對外公布重大重組方案，重組實施完成后，中電力神及其一致行動人力神股份將合計有上市公司股份比例將達(dá)到35.08%，成為其第一大股東。

高工鋰電獲悉，此次重組由上市公司股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)等三部分組成。

上市公司股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)部分，*ST嘉陵現(xiàn)有大股東兵裝集團(tuán)擬向中國電科全資子公司中電力神無償劃轉(zhuǎn)其持有的上市公司22.34%股份。

重大資產(chǎn)出售部分，*ST嘉陵擬以現(xiàn)金方式向兵裝集團(tuán)出售截至2018年1月31日的全部資產(chǎn)及負(fù)債。在出售過程中，擬出售資產(chǎn)、負(fù)債及全部人員將先由重慶嘉陵承接，并以兵裝集團(tuán)購買重慶嘉陵100%股權(quán)的形式實現(xiàn)資產(chǎn)、負(fù)債及全部人員的置出。

發(fā)行股份購買資產(chǎn)，*ST嘉陵擬向中電力神發(fā)行股份購買其持有的空間電源100%股權(quán)，向力神股份發(fā)行股份購買其持有的力神特電85%股權(quán)。

本次重組實施完成后，中電力神及其一致行動人力神股份合計持有上市公司股份比例將達(dá)到35.08%。成為上市公司第一大股東。

對于此次重組的進(jìn)展，*ST嘉陵在5月13日的公告中稱，本次重組所涉置出資產(chǎn)，*ST嘉陵于2019年4月29日與兵裝集團(tuán)、重慶嘉陵簽署《資產(chǎn)交割確認(rèn)書》，確認(rèn)本次資產(chǎn)出售的交割日為2019年4月29日。重慶嘉陵已于2019年4月25日完成工商變更登記手續(xù)，成為兵裝集團(tuán)全資子公司。擬購買資產(chǎn)空間電源已于2019年4月24日完成工商變更登記手續(xù)，成為*ST嘉陵全資子公司，力神特電已于2019年4月25日完成了股東名冊的變更登記，成為*ST嘉陵子公司。

中電力神前身為天津藍(lán)天電源有限責(zé)任公司，主要從事二次電池的研究、開發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品包括儲能型、動力型鉛酸電池、鎳氫、鎳鎘電池及鋰離子電池和充電器。

2017年7月，天津藍(lán)天電源有限責(zé)任公司更名為“中電力神有限公司”。2017年10月，十八所將所持有的中電力神100%股份轉(zhuǎn)讓給中國電科。中電力神更名組建后成為中國電科的電能源板塊子集團(tuán)，受托管理十八所，并授權(quán)管理中國電科持有的力神股份股權(quán)，統(tǒng)籌開展十八所、力神股份電能源安全相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)及資源的整合重組，并承擔(dān)后續(xù)經(jīng)營改革各項工作。

截至目前，中電力神下屬公司包括空間電源、天津藍(lán)天太陽科技有限公司、天津中電新能源研究院有限公司、天津恒電空間電源有限公司、力神股份等5家公司，其中持股力神股份17.8%。

公告顯示，中電力神2015、2016、2017年營收分別為2.39億元、5億元、1.5億元，凈利潤分別為146萬元、348萬元、97萬元。

此次重組方案中，力神股份為中電力神的一致行動人，力神股份是國內(nèi)領(lǐng)先的鋰電池企業(yè)，年產(chǎn)能達(dá)10GWh，產(chǎn)品涉及圓柱、方形、軟包等型號，產(chǎn)品應(yīng)用涵蓋消費類電子產(chǎn)品、新能源交通工具和儲能三大領(lǐng)域。

截至目前，力神股份下屬企業(yè)包括力神動力、蘇州力神、青島力神、綿陽力神、武漢力神等18家公司。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2018年，力神股份以2GWh動力電池裝機(jī)量位居國內(nèi)動力電池裝機(jī)量排名第四。

公告顯示，力神股份2015、2016、2017年營收分別為35.2億元、47.1億元、45.7億元，凈利潤分別為1億元、2.9億元、-5.2億元。

對于此次重組，*ST嘉陵稱，面對嚴(yán)峻的行業(yè)形勢和經(jīng)營現(xiàn)狀，雖已采取多項措施積極應(yīng)對經(jīng)營困難，但仍難以在短期內(nèi)大幅改善主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)績、徹底扭轉(zhuǎn)現(xiàn)有主業(yè)的經(jīng)營困難局面。

*ST嘉陵表示，通過本次交易，上市公司將全部剝離盈利能力較弱的資產(chǎn)，同時發(fā)行股份購買中電力神及力神股份持有的特種鋰離子電源領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。本次交易將實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。同時，利用上市平臺為中電力神提供資金保障，為相關(guān)鋰電池產(chǎn)品制造研制后續(xù)技術(shù)改造拓寬融資渠道，提升市場競爭力。