鉅大LARGE | 點擊量:674次 | 2019年12月17日
10月動力電池市場:比亞迪優勢減弱,力神躍居第三
根據工信部合格證產量數據,2019年10月共產出新能源汽車8.3萬輛。根據第一電動研究院的統計測算,動力電池2019年10月裝機量約為4.087GWh,同比下降31.03%,環比上漲3.3%。這是今年動力電池裝機量連續第三個月出現同比負增長。
10月純電動車型裝機占比95.8%,插混車型裝機占比4.1%,剩余為燃料電池車型裝機。
裝機量及結構
從車輛細分類別來看,10月裝機量主要來源于純電動乘用車,純電動客車裝機量略微下滑,純電動專用車方面有所提升。
純電動乘用車10月產量為6.1萬輛,較9月增加1757輛,但裝機量基本與上月持平,占總裝機量的70.6%。純電動客車方面,與9月相比產量減少了771輛,整體裝機量環比隨之下跌24.17%。
純電動專用車方面產量從9月的2886輛提升至7912輛,裝機量為477.8MWh。
10月三元材料的搭載量為2.67GWh,其中乘用車占92.3%,三元材料搭載量占總搭載量的65.4%,與9月基本持平。磷酸鐵鋰電池隨著專用車產量提升總裝機量也略微提升至1.03GWh,在月度裝機中的占比也上漲至25.1%。錳酸鋰與多元復合電池9月合計裝機80.4MWh,占比2%。
企業表現
10月有效裝機電池企業中,單體供應商市場份額在1%以上的共有12家,其中前三位的市場占比分別為53.99%、11.13%和7.65%,TOP10電池企業合計貢獻了市場90.6%的裝機量。
10月寧德時代裝機量為2.21GWh,環比下跌2%,市場份額與上月基本持平。
比亞迪方面裝機量環比微跌3.1%,目前看來比亞迪與第二梯隊之間的差距已不明顯。
競爭較為激烈的第二梯隊在10月排名又有較大變動,隨著本田兩款車型的大幅上量,與之配套的力神裝機量也水漲船高,以312.51MWh裝機量排名第三。
2019年1-10月總裝機量為46.2GWh。其中,TOP10車企共裝機41.2GWh,占比89.2%。
寧德時代累計裝機23.74GWh,遙遙領先其他單體供應商,市場累計占比為51.1%。比亞迪方面由于目前增長較為緩慢,同時,第二梯隊多家企業找到新增長點,其1-10月累計裝機9.21GWh,市場份額下跌至19.9%。
第二梯隊里除了此前的國軒高科,力神、中航鋰電以及億緯鋰能裝機量也突破了1GWh,分列四至六位。
10月寧德時代在乘用車上的裝機量為1.57GWh,環比9月下跌11.56%,主要原因在于主要配套車型北汽EU5產量的大幅下跌,該車型上的搭載量較9月減少了303.9MWh。不過榮威Ei5、AionS、e-LAVIDA以及e-BORA四款車型上彌補了EU5帶來的搭載量萎縮。不過從車企角度來看,北汽新能源依然是寧德時代10月乘用車市場的最大客戶。客車方面10月裝機量為497.8MWh,較9月上漲14.7%,主要配套車企為宇通汽車和金龍汽車,使用電池均為磷酸鐵鋰電池。
比亞迪方面,乘用車和客車的裝機量分別為398MWh和23.6MWh。乘用車方面全部為比亞迪車型自用,全部搭載三元材料電池。隨著比亞迪e2和比亞迪秦e3的產量拉升,乘用車裝機量環比增長20.5%。客車方面,配套的車型數量較9月減少了474輛,搭載量下跌幅度較大,跌幅接近100%。專用車方面,除比亞迪自用以外,還給華林牌專用車提供裝機,占比92.1%。
隨著東風本田的沁威(X-NV)和廣汽本田的理念VE-1產量拉升至2000輛水平,再加上寶駿E100、江淮iEVS4等車型的產量提升,與之配套的力神裝機量環比也大幅提升232.2%。
10月外資電池廠商依然僅有三洋實現裝機,搭載車型為卡羅拉雙擎E+、雷凌雙擎E+和蒙迪歐,裝機量分別為2261.17KWh、3923.09KWh、和27KWh。