儲能能夠為電網運行提供調峰、調頻、備用、黑啟動、需求響應支撐等多種服務，是提升傳統電力系統靈活性、經濟性和安全性的重要手段；儲能能夠顯著提高風、光等可再生能源的消納水平，支撐分布式電力及微網，是推動主體能源由化石能源向可再生能源更替的關鍵技術；儲能能夠促進能源生產消費開放共享和靈活交易、實現多能協同，是構建能源互聯網，推動電力體制改革和促進能源新業態發展的核心基礎。

一、五大部門：促進儲能技術與產業發展

儲能是一種新型的電力技術，能夠在電力能源“發、輸、變、配、用”多個環節提供時間或空間維度上的功率、能量響應與支撐。

2017年9月22日，國家發改委聯合其他四大部門（財政部、科學技術部、工業和信息化部、國家能源局）發布了《關于促進儲能技術與產業發展的指導意見》，該文件中對儲能技術進行了全方位的解釋和定位。“儲能是智能電網、可再生能源高占比能源系統、“互聯網+”智慧能源（以下簡稱能源互聯網）的重要組成部分和關鍵支撐技術。

儲能能夠為電網運行提供調峰、調頻、備用、黑啟動、需求響應支撐等多種服務，是提升傳統電力系統靈活性、經濟性和安全性的重要手段；儲能能夠顯著提高風、光等可再生能源的消納水平，支撐分布式電力及微網，是推動主體能源由化石能源向可再生能源更替的關鍵技術；儲能能夠促進能源生產消費開放共享和靈活交易、實現多能協同，是構建能源互聯網，推動電力體制改革和促進能源新業態發展的核心基礎。”

根據中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業技術聯盟（CNESE）發布的《儲能產業研究白皮書2019》的數據統計，截至2018年底，中國已投運儲能項目累計裝機規模達31.3GW，占全球儲能市場總體規模的17.3%，其中電化學儲能累計裝機規模達1072.7MW。

2018年，中國新增投運電化學儲能項目的裝機規模為682.9MW，同比增長464.4%，主要分布在西北、華北、華東、華南等區域26個省市中，裝機規模排名前十位的省市分別是：江蘇、河南、青海、廣東、內蒙古、浙江、貴州、山西、北京和河北。由此可見，2018年國內儲能市場的發展速度著實驚人。

二、電網企業：響應政府，促進電化學儲能健康有序發展

2.1國家電網的大示范

2019年2月18日，國家電網公司印發了《關于促進電化學儲能健康有序發展的指導意見》。該文件指出儲能已在電力系統各個環節得到示范應用，基本具備大規模應用條件。國家電網公司主動順應變革，配合政府促進儲能行業健康有序發展，推動完善儲能政策機制的落地，重視儲能應用統籌規劃，規范技術發展，推動商業模式和市場機制創新。

從政策和業務層面解讀，有以下幾條具體意見：

推動完善儲能政策機制。推動政府主管部門將各省級電力公司投資的電網側儲能計入有效資產，通過輸配電價疏導。

有序開展儲能投資建設業務。在國家尚未出臺新的鼓勵政策的情況下，各省級電力公司不參與電源側和客戶側儲能投資建設，可以根據需要，以技術創新和解決工程應用難題為目標，開展電網側儲能試點示范應用。

加強儲能投資評估與管理。公司各單位投資建設儲能，應開展投資效益評估，考慮合理投資回報。積極支持服務儲能發展。支持電源側儲能發展，服務客戶側儲能發展。

通俗一點的講：國家電網公司第一步是要爭取政策支持，將投資建設儲能項目的資金通過電力交易環節分攤給各方利益群體。在沒有政策支持的前提下，國家電網公司不會參與其他方面儲能項目，但是會響應國家號召，根據需要且評估建設儲能項目的投資回報后，開展電網側儲能示范項目。當然，社會各界開展儲能項目，電網公司會做好支持與服務工作。

2018年以來，國家電網先后在河南、江蘇、湖南、浙江四地投建了電網側儲能項目以緩解各地“迎峰度夏”、“迎峰度冬”、“尖峰時刻電力支持不足”等難題。電網公司旗下的國網節能公司、省綜合能源公司、平高集團、山東電工、許繼集團及地方電力三產公司成為電網側項目的投資建設主力。

河南、湖南兩地以省綜合能源公司為主；江蘇項目有省綜合能源公司、山東電工、平高集團、國網節能公司參與儲能電站投資建設，國網浙江省電力公司下屬三產公司浙江華云集團參與浙江儲能項目一期投資建設。目前四省電網側儲能項目投資建設總裝機量已達577.6MW/1007.8MWh，其中大部分項目的啟動、調研、勘察、設計、招標等工作于2018年完成，2019年大型電網側儲能項目啟動消息寥寥。

2.2南方電網的多點開花

2019年1月30日，南方電網公司發布了《關于促進電化學儲能發展的指導意見》（征求意見稿），文件中指出近年來儲能核心技術不斷突破，建設成本逐步降低，應用需求不斷拓寬，投資主體日漸多元，呈現提速發展趨勢，正加速由示范應用向商業化初期發展過渡。南方電網公司將儲能作為推動發展、解決問題的重要手段，密切跟蹤儲能技術發展，積極推動儲能多方應用，助力公司向智能電網運營商、能源產業價值鏈整合商、能源生態系統服務商轉型發展。

其中，政策及業務層面的重點任務包括：

儲能投資回報機制。推動政府主管部門將保障系統安全、具備投資替代效益、應急供電保障的電網側儲能項目視為電網有效資產，其投資通過輸配電價準許收入予以疏導。

加強儲能對電網發展影響研究。研究儲能參與電力市場的機制，豐富市場交易品種，引導儲能科學發展。

推動儲能技術應用。從電網形態和結構特征著手，進行多角度的規劃，包括通過儲能電站提升電網的應急、應災能力；因地制宜推進配電臺區儲能；靈活推動移動式儲能；通過儲能支撐海島及偏遠地區微電網建設；積極支持電源側儲能應用，如儲能聯合火電機組參與輔助服務進行二次調頻；科學引導用戶側儲能發展，包括優化電能品質、降低支出、以獨立個體參與電力市場或輔助服務市場方面的探索。

從文件可以看出，南方電網公司從兩大方面去探索與實踐儲能技術的可能性。一方面是推動政策支持，將儲能納入電網有效資產，通過電價來分擔這部分支出；另一方面是針對自身實際況，對儲能技術的商業模式、技術特點做了很深入的探索和剖析，通過儲能技術與能源產業鏈的融合，進一步催發儲能的價值，包括支持電源側儲能、用戶側儲能參與進入輔助服務市場、現貨市場等場景，創造更多的經濟價值。

對于電網自身不同區域的環境特點、電力物理特征，開展差異化儲能技術。如貴州冬季冰凍天氣，利用儲能融冰保電；通過儲能搭建微電網滿足云貴偏遠山區及海南部分離岸海島的基本用電需求；平滑廣東東部沿海區域的海上風電接入；利用儲能對深圳、廣州、東莞等地的城市負荷中心臺區側進行擴容，滿足尖峰時刻功率響應等。

從南方電網儲能項目招投標及實施的情況來看，南方電網大型儲能的投資運作方主要為南方電網調頻調峰公司（以下簡稱“雙調公司”），南方電網綜合能源公司以及廣東電網能源投資公司。另外，廣州供電局下屬的穗能通、深圳供電局下屬的深圳電網智慧能源技術公司、南方電網和深圳供電局合資建立的南方和順電動汽車服務有限公司、東莞供電局也是南方電網里最為活躍的儲能投資建設力量之一。

南方電網公司從全局統籌出發，針對不同區域的地理、環境、電力特征，從實際情況出發，量身打造個性化解決方案。儲能項目以分布式為主，具備高靈活性和實用性。

其中電網側儲能建設項目或規劃有：

變電側儲能建設

為了緩解廣州、東莞、深圳等負荷密地區相關變電站高負載率運行帶來的安全風險和提高電網儲能調頻能力。2011年9月，南方電網區域首個儲能電站寶清電池儲能電站投運，裝機規模為3MW/12MWh，是當時全國第一座兆瓦級的磷酸鐵鋰電池儲能并網電站，該電站采用的是深圳比亞迪的磷酸鐵鋰電池。2018年11月20日，由深圳供電局旗下的南方和順公司投資的110kV伏潭頭變電站儲能電站并網投運，裝機規模為5MW/10MWh，站址位置為深圳寶安，儲能系統設備供應商為北京的中電博瑞。2018年12月，雙調公司就110kV變電站側三項電池儲能建設項目工程可研與設計向國內公開招標，三個電站總規模為22MW/38MWh，分別為：東莞松木山（巷尾）110kV變電站10MW/20MWh電池儲能系統；東莞港區110kV變電站8MW/16MWh電池儲能系統；深圳寶清電池儲能站擴建一套容量4MW/2MWh電池儲能系統。

臺區側儲能

2019年1月31日，紅星村子帥廟2#公變100kW/494kWh儲能項目正式投運，該項目是南方電網范圍內首個投運的配網儲能裝置，由廣州供電局計劃部主導、白云供電局配合，穗能通公司提供系統集成。隨后，在佛山，東莞，惠州等地相繼有臺區儲能示范試點項目落地。

平滑廣東近海區域的海上風電接入

2018年4月，廣東省發改委印發《廣東省海上風電發展規劃（2017-2030年）（修編）》，文件中明確了廣東省海上風電建設裝機目標：全省規劃海上風電場址23個，總裝機容量6685萬千瓦。到2020年底，開工建設海上風電裝機容量1200萬千瓦以上，其中建成投產200萬千瓦以上。到2030年底，建成投產海上風電裝機容量約3000萬千瓦。據南方電網報報道，截至2019年10月底，廣東海上風電已投運機組為18萬千瓦，在建項目約150萬千瓦。未來幾年廣東風電的建設將會高速發展，隨著這些風電機組的正式投運，風電配套儲能的介入已經很有必要。

云南清潔能源調峰配套

根據2019年上半年云南電網公司對外發布公告，2018年全省電力裝機容量達9340.71萬千瓦時。其中，火電1508.35萬千瓦時，水電6648.82萬千瓦時，風電857.34萬千瓦時，光伏326.21萬千瓦時。清潔能源占比84.3%，清潔能源交易電量占比達97%。水能利用率提升5.09%，風能利用率提升2.86%，太陽能利用率提升0.3%。如此高的清潔能源并網滲透率，對電網穩定性帶來了極大的沖擊，采取與之配套的平衡調節手段勢在必行。

“保底電網”和“保底電源”建設

廣東地處亞熱帶沿海，熱帶氣旋活動頻繁，每年臺風登陸都給沿海地區電網造成重大損失。2017年，南方電網發布《南方電網28個重要城市保底電網專項規劃》，“十三五”期間基建投資達269億元。在此背景下，2018年，南網又提出了“保底電源”概念，雙調公司正是主要擔綱者之一。2018年4月，雙調公司曾就“廣東重要城市保底電源規劃研究項目”招標，最終由中國能建廣東院中標。

除以上網側儲能以外，南方電網及廣東公司下屬諸多企業也在用戶側，電源側尋找參與機會。

動力電池梯次利用

2018年2月13日，南方電網廣州供電局從化白兔變電站退役電池梯級利用儲能示范工程竣工投產，該項目由中國能建廣東院EPC總承包，是國家重點研發計劃項目“明珠工業園多元用戶互動的配用電系統關鍵技術研究與示范”的組成部分，也是全國首個退役電池梯級利用儲能示范工程。2018年6月由南方電網科學研究院有限責任公司牽頭組織的國家重點研發計劃智能電網技術與裝備重點專項《梯次利用動力電池規模化工程應用關鍵技術》項目，從動力電池梯次利用角度去提取剩余價值。2019年8月6日，南方電網綜合能源公司投資的“深圳市梯次利用動力鋰電池儲能電站項目”正式投運，該項目裝機規模為2.15MW/7.27MWh ，由深圳比克動力電池公司進行EPC總包。2019年11月29日，雙調公司結合上述深圳寶清電池儲能站儲能分系統升級改造需求，發布2MW/8MWh梯次利用動力電池儲能示范工程可研與設計采購公告。

電源側項目投資運營

廣東省由于用電需求高度密集，且總體功率呈現一定的間歇周期性，高峰時刻斷面及聯絡線上存在電力輸送擁擠，區域控制偏差波動較大，技術層面具備調頻、調峰需求，且擁有非常好的經濟基礎，儲能聯合火電機組參與電力輔助服務市場備受資本的青睞。2018年12月6日，浙江萬里揚投資，科陸電子承建的云浮粵電云河9MW/4.5MWh儲能聯合火電機組調頻系統投入試運行，拉開了南網地區電源側儲能飛速發展的序幕。據相關人士透露，該儲能電站設備投資約1900萬元，試運行收益數據很可觀，筆者獲取到的數據顯示10月份參與調頻日均收益高到12萬元，最高達16萬元。2019年9月18日廣東電網能源投資有限公司發布2019-2020年電源側儲能電站項目可研及系統接入方案編制、勘察設計框架招標公告，招標公告里包含三個項目機組共1.9GW，最終中標候選人為中能建廣東電力設計院，中國電力工程顧問集團華東電力設計院，中能建浙江電力設計院三家。19年初，筆者與廣東電網能源投資有限公司交流時，其對電源側儲能投資業務表示濃厚興趣，與國內電源側儲能龍頭公司科陸電子就河源深能合和電廠儲能項目進行了多次深入交流，盡管最終此次項目合作沒有達成協議，但廣東電網能源投資有限公司通過此番動作，加深了對電源側儲能的理解與認識，增強了投資電源側儲能業務的決心和信心。截至到2019年11月，廣東省內已啟動或建設的電源側儲能項目達20多個，涉及儲能裝機總規模高達200MW。試運行或投運項目三個，分別為云浮粵電云河儲能電站、華潤海豐儲能電站、華潤鯉魚江儲能電站，這三處儲能電站都能看到科陸電子的聲影。資本的嗅覺是靈敏的，電源側儲能因為短期收益數據可觀、指標漂亮，成為各類能源投資公司重點關注的香餑餑，但是，這是一個持續發展和變化的動態能量價值流動游戲，由于蛋糕有限，游戲規則（政策）可能會變，伴隨著高收益的是高風險。這就要求參與各方與自身品質賽跑，與時間賽跑，與對手賽跑。項目有風險，投資需謹慎。

用戶側及微電網儲能建設

此類項目建設一般為地方電力公司投資運作為主。2018年10月，廣州供電局下屬穗能通公司投資建設的江森自控日立萬寶空調（廣州）有限公司2MW/4MWh電池儲能項目投運，是廣州地區首個投運的儲能項目，也是當時南方電網最大的磷酸鐵鋰儲能項目。該項目由穗能通旗下廣州城市用電服務有限公司進行整體運作，由4套500kW/1000kWh設備組成，單套設備招標限價240萬進行招標，后由深圳欣旺達中標。1個月后，由穗能通投資建設的從化萬力輪胎鉛碳電池6MW/36MWh儲能項目正式并網試運行，再次刷新南方電網用戶側儲能電站裝機規模。2019年9月，廣州城市用電服務公司以5226萬元中標廣州中新知識城粵芯10MW/20MWh儲能電站項目，后又以4776萬元將儲能成套設備的分包給廣州智光儲能。2019年11月22日，廣州城市用電服務公司發布用戶側儲能項目儲能成套設備2MW/4MWh框架招標公告，該次招標包括4套0.5MW/1MWh集裝箱式儲能系統，項目分別位于比托西（廣州）礦業有限公司和舒適刀片（廣州）有限公司廠區內，項目預計采購總價為636萬，單價為1.59元/Wh。

三、國家發改委：儲能不得納入輸配價成本體系

2019年4月22日，國家發改委發布了《輸配電定價成本監審辦法（修訂征求意見稿）》，明確充電樁、“三產”、售電、抽水蓄能、電儲能設施及輸配電業務無關的費用，不得計入輸配電定價成本。消息一出，前期參與推動政策落地的各方部門、企業相當沮喪，整個行業也變得慌亂和消極。

政策的宏觀調控政策和市場這個無形的手之間的博弈與制衡，在這個時間點給近兩年火熱起來的儲能行業當頭一棒。發改委站在民生建設、經濟發展、改革需要、市場公平角度，全盤考慮，推動電力體制改革，規范電網企業的行為，塑造高度公平的電力市場競爭機制。

早在2015年12月，國家能源局法制和體制改革司梁昌新對《中共中央國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》解釋中，對推進輸配電價改革提出了以下觀點：單獨核定輸配電價是重新定位電網企業功能、改革和規范電網企業運營模式的基礎，是“管住中間，放開兩頭”的主要內容。改革包含以下2個亮點：

一是規范電網企業運營模式。改革后，電網企業按照政府核定的輸配電價收取過網費，不再以上網電價和銷售電價的價差作為主要收入來源，這樣就可以促進電網企業公平對待所有發電企業和用戶。

二是健全對電網企業的約束和激勵機制。按照“準許成本加合理收益”原則，核定電網企業準許總收入及分電壓等級輸配電價，抑制不合理投資，核減不合理費用，可以促進電網企業改進管理，降低成本，提高效率。

將近4年時間過去，電網企業的改革轉型效果顯而易見。其運營模式未發生根本性的變化，本身巨大的體量慣性，也是造成改革過程中阻力的重要原因。這與國家層面進一步全面深化改革的大方針的執行、落實是相沖突的。

電網公司作為關系國家能源安全和國民經濟命脈的國有重要骨干企業具有雙重屬性，一方面是公益性，人民電業為人民；另一方面是效益性，建設世界一流電網，建設國際一流企業。這兩者之間的平衡需要大智慧。

在公有制經濟的基礎上，電網公司作為中央企業擔負起國計民生的重任，輸配價的變化直接關系到電力用戶的切身利益。近幾十年，國家電力基礎設施的建設不斷完善，中國已經成為世界上電力普及程度最高的國家之一，電力系統的穩定，可靠性穩居全球第一。

根據國家能源局數據顯示，2018年，全國52個主要城市用戶數占全國總用戶數的34.07%，用戶總容量占全國用戶總容量的49.04%。其所屬用戶平均停電時間為8.44小時/戶，比全國平均值低7.31小時/戶；其所屬用戶平均停電頻率1.84次/戶，比全國平均值低1.44次/戶。其中，佛山、廈門、深圳的用戶平均停電時間低于3小時/戶，拉薩、長春、沈陽、徐州、成都的用戶平均停電時間超過15小時/戶；北京、上海所屬城市用戶平均停電時間低于1小時/戶，拉薩、呼和浩特、徐州、海口所屬城市用戶平均停電時間超過5小時/戶；佛山、東莞、上海、廈門所屬農村用戶平均停電時間低于5小時/戶，拉薩、西寧等7市所屬農村用戶平均停電時間超過20小時/戶。

2018年的《政府工作報告》提出“降低電網環節收費和輸配電價格，一般工商業電價平均降低10%”要求，國家電網已分兩批落實降價降費措施， 2018年度降低客戶用電成本約655億元。

2019年《政府工作報告》再度指出“深化電力市場化改革，清理電價附加收費，降低制造業用電成本，一般工商業平均電價再降低10%”，進一步減輕一般工商業電價負擔，持續釋放改革紅利，同時也給國家電網公司帶來了經營壓力。

2019年7月16日，國家發改委在宏觀經濟運行情況新聞發布會上透露，今年4月和7月采取電網企業增值稅稅率調整和省級電網企業含稅輸配電價水平降低等，兩批措施累計降低企業用電成本846億元，第二輪“一般工商業平均電價再降低10%”任務全面完成。

據國家電網官方數據顯示，2018年國家電網下屬員工從2013年187萬人逐年降低到158.1萬人，與2011年幾乎持平，創下近年新低；2018年營業收入25627億元，近五年基本上維持在10%左右的增長；2018年利潤780.1億元，創下近四年新低。2019年4月18日，中國電力企業聯合會在北京召開2019年第一次理事長會議暨2019年經濟形勢與電力發展研討會，國家電網有限公司董事長、黨組書記寇偉出席會議指出，國家電網在經營方面，受降低一般工商業電價和電量增速放緩等因素影響，今年面臨前所未有的壓力。一季度公司售電量、收入增速分別同比下降4.9和11.5個百分點，省級電網企業虧損面呈擴大趨勢。

隨著互聯網技術的飛速發展，人工智能、大數據、5G通信等技術的興起，傳統能源管網模式已經相對落后，能量流、信息流、業務流的高效融合是電網企業開拓新的疆土的一個重大戰略抉擇。新型智能電網也進化的越發復雜、驚細、高效，輸變配各環節優化升級，勢在必行，從技術角度來講，儲能技術在中間價值和潛力巨大，但是，結合現有的規則、商業模式、技術成熟度，以及這兩年的初步示范嘗試結果來看，網側儲能未必是一項不可缺少的輔助技術手段。

四、電網企業：降成本，抓效益，嚴格控制項目投資

2019年11月，南方電網公司為貫徹落實黨中央關于國企改革、“過緊日子”的決策部署，鞏固深化供給側結構性改革，印發《優化投資和成本管控措施(2019年版)》，提出20項重點舉措，著力建立精準投資管控體系，科學合理配置資源，實施最優成本管控策略，提高投入產出效益，實現投資有效、成本最優，促進公司及電網發展由重“速度、規模”向重“質量、效益”轉變。

堅持效益導向，促進電網精準投資。該文件指出，管制業務要強化電網投資全過程管控及投入產出機制建設，非管制業務要聚焦戰略轉型方向優化布局。對于非管制業務堅持以市場為導向，重視關鍵財務指標評估，進一步強化新興、國際、金融業務投資項目優選和后評價，加強項目的投后管理和資產運營，有效支撐公司向能源產業價值鏈整合商轉型發展。

堅持分類管控，突出成本使用效益。學會“過緊日子”，執行國家降低一般工商業電價政策，降成本，保效益。管制業務要有效銜接政府輸配電定價成本監審，成本突出精益管控；非管制業務要對標行業領先，突出成本效益。“以收定支”，實行生產性成本與營業收入規模掛鉤，確保成本費用占營業收入比逐年下降。生產、經營、財務指標與行業對標，力促業務成本達到行業領先水平。

2019年11月22日，國家電網公司對內部下發《關于進一步嚴格控制投資的通知》，該通知指出：國家電網公司將堅決貫徹黨中央關于供給側結構性改革的決策部署，降低實體經濟用能成本，認真落實國資委降本節支、提質增效，深化虧損企業治理的工作要求，主動適應輸配電價改革和降價預期，需要嚴格控制電網投資，提升公司經營績效，保障公司和電網可持續發展，更好地服務國民經濟和社會發展。

充分認識嚴控電網投資的重要性合緊迫性。鑒于來自各方面因素的壓力，國家電網公司將執行降本節支，扭虧損，控負債，尋求可持續發展。

以產出定投入，嚴控電網投資規模。這就回到商業行為的本質：效益第一。要堅持投資必須有效益，以產出定投入，以利潤定投資。嚴禁擅自擴大投資界面和超標準建設，嚴禁超過核價投資規模和范圍安棑投資，嚴禁過度追求高可靠性的“錦上添花”項目，杜絕低效無效投資，不得在投資計劃外安排輸變電資產租賃，不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網側電化學儲能設施建設，不再安排抽水蓄能新開工項目，優化續建項目投資進度。

五、寫在最后

哲學角度來講，新生事物的發展必定是曲折的，從萌芽生長、成長壯大、衰老落后、到淘汰終結是萬物發展的不可逆轉的規律。

宏觀經濟角度來講，催生一個產業真正發展的是市場真實需求，政府調控只是一項非常規手段。這個手段能催生一個產業，但是決定產業最終走勢的離不開市場那雙無形、有力的手。

作者：岳經龍（轉載需備注來源及作者）

備注：本文僅限個人觀點，不代表公司立場