鉅大LARGE | 點擊量：759次 | 2020年01月16日
12月裝機同比下滑3成全年增幅不足10%
2019年新能源汽車市場終于落幕，產量出現負增長。盡管12月動力電池裝機電量出現逆市上揚，但仍不及去年同期。
高工產業研究院（GGII）發布的《新能源汽車產業鏈數據庫》統計數據顯示，2019年12月我國新能源汽車生產約15.4萬輛，同比下降32%；動力電池裝機量約9.71GWh，同比下降27%。
2019全年新能源汽車累計生產約117.7萬輛，同比下降4%，全年累計裝機量約62.38GWh，同比增長9%。
從新能源汽車產量來看，12月及全年產量都不及去年同期，出現負增長。主要是受補貼大幅退坡影響，新能源汽車市場處于政策引導向市場引導過渡的陣痛期。同時也預示著2020年將成為新能源汽車市場發展的重要拐點。
從動力電池裝機量來看，12月的裝機電量達到了2019全年的最高記錄但依然不及去年同期；全年動力電池裝機電量僅比去年出現小幅增長，整體表現并不理想。
另外，從動力電池市場競爭格局來看，動力電池企業淘汰進一步加劇，有近20家企業退出動力市場。
同時，一二線梯隊電池企業的市場份額差距進一步拉大，頭部企業的市場占比進一步提升，強者恒強的局面更加突出。
對此，高工鋰電對12月的動力電池裝機電量整體情況進行了分析，且看下文：
1、新能源客車/專用車沖量爆發 數據來源：高工產業研究院（GGII） GGII數據顯示，盡管12月新能源汽車產量同比大幅下滑，導致動力電池裝機電量同比大幅下滑但環比大幅增長，創造了2019全年的裝機電量記錄。主要是得益于新能源客車、專用車年底沖量爆發以及新能源乘用車單車帶電量上升。 具體來看，12月動力電池裝機電量約9.71GWh，同比下降27%，環比增長54.4%。 其中，新能源乘用車12月裝機電量約4.76GWh，占比49%，環比增長22.7%；新能源客車裝機電量約3.57GWh，占比37%，環比增長101.7%；新能源專用車裝機電量約1.38GWh，占比14%，環比增長115.6%。 12月裝機電量同比下滑27%表明年底受補貼退坡影響依然強烈，但環比大幅增長表明12月新能源汽車產銷量出現沖量現象。 其中，新能源客車和專用車裝機電量環比增長都超過100%。主要原因是之前積壓了一批訂單沒有完成交付，新能源客車在下半年一直沒有出現批量采購，地方政府需制定新一年的財政支出預算，因而在年底出現沖量采購裝機的情況。 2、磷酸鐵鋰裝機激增環比增長超100% 數據來源：高工產業研究院（GGII） 備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級電容及未注明具體類型的鋰電池 在10月“全線潰敗”之后，三元電池、磷酸鐵鋰電池等在11、12月份連續出現回暖，其中磷酸鐵鋰電池裝機在12月份出現大幅增長。 具體來看，12月三元電池裝機電量約4.53GWh，占比47%，環比增長27.2%；磷酸鐵鋰電池裝機電量約4.65GWh，占比48%，環比增長89%；錳酸鋰電池裝機電量約0.08GWh，環比增長33.3%；鈦酸鋰電池裝機電量約0.09GWh，環比增長900%。 其中，磷酸鐵鋰、鈦酸鋰電池裝機環比大幅增長主要是由新能源客車和專用車產量大幅增長帶動裝機。 3、方形電池裝機占比86%圓柱/軟包勢單力薄 數據來源：高工產業研究院（GGII） 從12月各電池形狀裝機電量來看，方形電池一家獨大，圓柱和軟包電池雖有所增長但依然難掩方形鋒芒。 具體來看，方形電池裝機電量約8.32GWh，占比86%，環比增長57.3%，主要是得益于寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能、中航鋰電等方形電池企業裝機拉動。 軟包電池裝機電量約0.83GWh，占比8%，環比增長25.8%；圓柱電池裝機電量約0.56GWh，占比6%，環比增長69.7%。 從方形、圓柱和軟包電池的裝機數據可以看出，方形電池依然占據主導優勢，主要是寧德時代、比亞迪等頭部企業的市場份額持續上升所致。圓柱和軟包電池的競爭局限性愈發突出。 其中，在12月裝機電量TOP10企業中，純圓柱和純軟包電池企業都僅有一家，并有被擠出前十的發展趨勢，表明市場競爭非常激烈。 4、寧德時代一家獨大 GGII數據統計顯示，12月動力電池裝機量TOP10企業包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、合肥國軒、力神電池、孚能科技、中航鋰電等。頭部動力電池企業市場份額進一步提升。 其中，2019全年動力電池裝機量TOP10企業合計裝機達54.88GWh，占整體裝機量的87.98%，較去年排名TOP10企業占比上升5.16%。 2019全年動力電池裝機量TOP10企業 想了解更豐富、更詳實的數據信息，請參考高工（GGII）發布的《動力電池月度數據庫》 聯系人陳先生0755-26981898-717 郵箱：research1@gaogong123.com 從全年動力電池裝機電量數據來看，寧德時代一家獨大，由2018年占比41.27%提升至2019年的51.79%，強者恒強的局面更加突出。 值得注意的是，在TOP企業中，電池企業之間的市場份額差距較大。例如寧德時代全年裝機量是第二名比亞迪的三倍以上，比亞迪裝機電量是第三名國軒高科的三倍以上。 其中寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、中航鋰電、欣旺達5家電池企業裝機量出現同比增長，欣旺達增幅最大達586%。 而比亞迪、力神電池、孚能科技、比克電池4家電池企業裝機電量出現下滑，比克電池降幅最大達66%。 總體來看，2019年新能源汽車和動力電池整體表現市場并不理想，其中動力電池企業承受的壓力更大。 2019年已經有大批電池企業因市場競爭激烈和生存困難而退出動力市場，如果剔除部分涉及裝機為少量樣車的動力電池企業，被淘汰的企業數目將會更多。預計2020年將會有更多電池企業被淘汰出局。
