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特斯拉持續(xù)超預(yù)期 動力電池國產(chǎn)化值得期待

鉅大LARGE  |  點擊量:916次  |  2020年01月17日  

特斯拉上海工廠從2019年1月正式動工,8月獲得綜合驗收合格證,11月獲得工信部量產(chǎn)許可,僅用10個月就實現(xiàn)了從建廠到投產(chǎn),建設(shè)進度超出預(yù)期。


同時,特斯拉日前最新公布的產(chǎn)銷量及降價幅度均大幅超出市場預(yù)期。這徹底點燃了二級市場特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈公司的行情。


相關(guān)人士透露,目前特斯拉上海工廠下線車輛的零部件國產(chǎn)化率達到了30%,今年年中可達80%,年底將實現(xiàn)全國產(chǎn)化。


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特斯拉持續(xù)超預(yù)期


1月3日,特斯拉公布2019年產(chǎn)銷情況,其中四季度產(chǎn)量及交付量首次破10萬輛,大超市場預(yù)期。四季度汽車產(chǎn)量10.5萬輛,季環(huán)比增長9.1%;交付量11.2萬輛。MODEL3方面,特斯拉第四季度交付量9.3萬輛,產(chǎn)量8.7萬輛,季環(huán)比增長8.9%。


在產(chǎn)能方面,2019年四季度Model3周產(chǎn)能達到6617輛,上一季度為6075輛。機構(gòu)認為,特斯拉美國Fremont工廠的Model3產(chǎn)能目前已經(jīng)接近飽和,同時新車型ModelY交付在即,F(xiàn)remont工廠也必定會讓產(chǎn)線給ModelY以完成生產(chǎn)目標,這意味著特斯拉上海工廠將擔(dān)起Model3產(chǎn)能增量的重任。目前上海工廠已經(jīng)開始生產(chǎn),并在2019年12月最后兩周內(nèi)生產(chǎn)近1000輛Model3,預(yù)計在2020年可以逐漸實現(xiàn)3000輛周產(chǎn)能的目標。


在價格方面,Model3也具備優(yōu)勢。1月3日,國產(chǎn)特斯拉Model3售價由35.6萬元/輛下調(diào)至32.4萬元/輛,疊加享受2.5萬元電動車購車補貼,到手價降至29.9萬元,降價幅度大超市場預(yù)期。


在成本方面,上海臨港工廠在土地租金、建廠周期,以及建筑工人時薪、貸款成本等多方面均比美國Fremont工廠低。據(jù)興業(yè)證券測算,國產(chǎn)Model3相比美版生產(chǎn)成本降低20%~28%,毛利率顯著高于美版。


此外,國產(chǎn)Model3的潛在競品車型,如大眾MEB平臺等預(yù)計將在今年年底及以后才會推出。因此,興業(yè)證券認為,國產(chǎn)Model3產(chǎn)品競爭力強,將大幅放量。


這給國內(nèi)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈帶來機會。去年年底,相關(guān)人士透露,特斯拉上海工廠已實現(xiàn)每小時28輛車下線,達到設(shè)計要求。目前下線車輛的零部件國產(chǎn)化率達到了30%,今年年中可達80%,年底將實現(xiàn)全國產(chǎn)化。


哪些公司已在這30%的國產(chǎn)化率之內(nèi),誰又將在未來分享70%的特斯拉國產(chǎn)化蛋糕?


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長三角供應(yīng)商更有優(yōu)勢


隨著國內(nèi)供應(yīng)商的成熟,國內(nèi)供應(yīng)商不斷加入特斯拉的供應(yīng)鏈體系。


上海市政府也在推動自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車的發(fā)展,為特斯拉等在當(dāng)?shù)負碛兄圃旎氐钠嚻髽I(yè)做好配套服務(wù)。去年9月,臨港新片區(qū)舉行推動智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點項目簽約儀式,包括制造、應(yīng)用、服務(wù)和功能平臺四大類型共24個智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車重點項目簽約,涉及總投資近80億元。


當(dāng)天簽約的企業(yè)也不乏特斯拉的供應(yīng)商,包括汽車玻璃供應(yīng)商圣戈班和主要生產(chǎn)電機、電控、電池等汽車電驅(qū)動系統(tǒng)的格雷博智能動力科技有限公司。按照這兩家的計劃,它們將在臨港布局新產(chǎn)能,以滿足特斯拉的需求。而更多的供應(yīng)鏈企業(yè)也將跟隨特斯拉中國量產(chǎn)的步伐及時在華量產(chǎn)或者提升產(chǎn)能,以滿足其上海工廠的生產(chǎn)需求。


目前特斯拉核心技術(shù)供應(yīng)商大部分來自日本、美國和歐洲,中國企業(yè)大多作為二級原材料供應(yīng)商進入供應(yīng)鏈體系。隨著特斯拉本土化生產(chǎn)后,核心技術(shù)的部分供應(yīng)商也在加快國內(nèi)的生產(chǎn)計劃,將進一步增強國內(nèi)企業(yè)的供貨優(yōu)勢。長三角地區(qū)的國產(chǎn)零部件公司相對國外企業(yè)均有優(yōu)勢,未來有較大的機會進一步加大對特斯拉的供貨比例。


第一財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn),目前位于長三角的供應(yīng)商主要包括:為國產(chǎn)特斯拉提供內(nèi)飾及底盤結(jié)構(gòu)件的拓普集團,提供座椅總成及外飾的華域汽車,提供傳感器、人機交互系統(tǒng)的均勝電子,提供熱管理系統(tǒng)零部件的三花智控,提供鑄鋁輕量化零部件的旭升股份,為特斯拉提供鋁合金車身的文燦股份、常鋁股份,以及提供汽車電子中控屏模組的長信科技等。


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動力電池國產(chǎn)化值得期待


隨著特斯拉持續(xù)超預(yù)期,其產(chǎn)業(yè)鏈公司也成為了二級市場的熱點。


1月5日晚間,亞瑪頓公告稱,公司近年已成為特斯拉合格供應(yīng)商,2019年開始逐步放量向其提供太陽能瓦片玻璃等。1月6日亞瑪頓封漲停。


在2020年70%的特斯拉國產(chǎn)替代空間中,動力電池或許是最值得期待的部分。


國金證券研告顯示,特斯拉Model3的各部分價值量構(gòu)成為:動力電池總成系統(tǒng)38%、汽車電子24%、車身及內(nèi)外飾12%、電驅(qū)系統(tǒng)11%、底盤11%、高壓系統(tǒng)4%。


目前,特斯拉上海工廠的動力電池供應(yīng)商首選LG南京工廠,該工廠的2170電池生產(chǎn)線已準備就緒,蘇州力神的2170電池也進入了特斯拉的備選計劃。不過由于力神2170電池在一致性方面還不能完全符合特斯拉的要求,力神只能作為應(yīng)急供應(yīng)商。


電芯是動力電池的核心部件,占電池成本的75%~78%。LG南京工廠透露消息稱,其今年每月可以為特斯拉提供3000萬顆電芯,按照一輛Model3配裝60kWh的載電量計算,可以滿足裝配8500輛車的需求。照此測算,如果特斯拉上海工廠滿負荷生產(chǎn),電池就會存在較大缺口。目前國內(nèi)主流電池供應(yīng)商以生產(chǎn)軟包電池為主,與特斯拉需求的圓柱形電池有很大差別,除LG南京工廠和蘇州力神之外,特斯拉在中國的可選項并不多。


從LG電芯供應(yīng)鏈來看,當(dāng)升科技是其正極材料供應(yīng)商,杉杉股份為負極材料供應(yīng)商,恩捷股份、星源材質(zhì)為隔膜供應(yīng)商,新宙邦、天賜材料為LG供應(yīng)電解液。


一位汽車行業(yè)資深人士此前對第一財經(jīng)記者表示:“特斯拉的本土化供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)很大。供應(yīng)鏈本地化需要用一到兩年培育起來,如果特斯拉要降價,那么兩年內(nèi)核心的電動車電芯部分必須要做到國產(chǎn),否則就要虧錢。”


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