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市占率跌破10% 2019軟包動力鋰電池裝機量TOP10激變

鉅大LARGE  |  點擊量:1743次  |  2020年03月23日  

摘要:軟包公司裝機量之間差距不大,也是軟包動力鋰電池公司排名跌宕起伏的原因之一。


(來源:微信公眾號“高工鋰電” ID:weixin-gg-lb作者:歐楊宇)


一面是補貼大降新能源汽車市場萎靡,一面是寡頭效應下方形電池的強勢市場擠壓,軟包動力鋰電池的市場競爭正在不斷加劇,公司裝機量排名也因此巨變。


高工產業研究院(GGII)通過公布的《新能源汽車產業鏈數據庫》統計顯示,2019我國全年累計實現動力鋰電池裝機量約62.38GWh,同比上升9%。其中,軟包電池裝機量約5.49GWh,同比下降28.1%,市占率僅8.8%(2018年為13.4%)。


2019年,軟包電池裝機量TOP10占比軟包電池整體約90.3%,分別是(按裝機電量高低排列):孚能科技、卡耐新能源、多氟多、天津捷威、桑頓新能源、河南鋰動電源、寧德時代、盟固利動力、萬向一二三、微宏動力。


除了孚能科技與桑頓新能源排名不變之外,其他8家公司排名均發生了激烈變化。而裝機量下降、公司排名巨變背后,也是軟包動力鋰電池陷入“困獸之斗”局勢的彰顯。


2018年,資本“巨鱷”選擇軟包動力鋰電池公司合作或并購;軟包公司相繼公布入選國際車企定點供應商之列,或高調宣布斬獲國際訂單;軟包電池產量紛紛上馬;方形頭部公司競相入局,實現配套或給出量產時間表……


然而2019年以來,軟包電池市場陷入了“啞火”狀態,不僅有軟包頭部公司排名掉隊,整體軟包市場滲透率不增反降,還陷入同比負上升的尷尬局面。


南方軟包大拿因客戶轉舵導致出貨量下降,且產品幾乎在虧本出售;被大資本入主的軟包奇兵,市場打開依舊緩慢;華東軟包精英因管理流程審批冗長,未能及時抓住市場;被國產公司收編的軟包勁旅,市場仍在醞釀當中。


而曾在國內軟包電池裝機量排名第二的國能電池,被媒體先后曝光了欠薪、裁員、停產、供應商訴訟等一系列內外部問題,隨后泥淖越陷越深。


軟包公司裝機量之間差距不大,也是軟包電池公司排名跌宕起伏的原因之一。


GGII預計,隨著補貼進一步退坡、市場化加速以及外資電池公司的返華爭食,尤其是外資電池技術路線以軟包為主。屆時,軟包電池在新能源汽車市場上的競爭將更加激烈,公司間的競爭也將會變的更加殘酷。


值得一提的是,外資電池的國產化供應鏈配套仍不充分,預計真正實現有成本優勢的完整國產化供應鏈還要1-2年的時間,這也給國產電池公司預留了一定的緩沖期。


軟包電池公司能否在這一時間段搶跑,擺脫補貼依賴,筑起產品性能、質量、品牌、性價比的護城河,將成為其“活下去”的關鍵。


高工鋰電對2019年軟包動力鋰電池裝機量TOP10公司信息進行了梳理,以供行業參考:


孚能科技


孚能科技2019年實現軟包電池裝機量1214MWh,同比下降34%。合作配套車企包括長城汽車、我國一汽、北京汽車、北汽新能源、江鈴汽車、昌河汽車、志騁汽車、瑞麗汽車等。


公司裝機量下降重要是配套北汽集團的產品份額下降所致。根據其披露的招股說明書顯示,2016年-2018年北汽集團為其第一大客戶,歷年銷售金額對應營收占比分別為65.63%、87.57%、83.58%。2019年上半年占比僅35.33%。


為了進一步提升綜合競爭力,目前孚能科技正在全力沖刺科創板,計劃募資34.4億元,重要投向年產8GWh鋰離子動力鋰電池項目(投資28.4億元)和補充運營資金(6億元)。


卡耐新能源


雖然有恒大集團在背后撐腰,但是卡耐新能源的發展并沒有想象中盡如人意。2019年公司實現軟包電池裝機量631MWh,較去年同比略微下降。并且整體裝機量排名掉出TOP10。


市場方面,卡耐新能源2019年重要合作配套客戶包括上汽通用五菱、江鈴汽車、前途汽車、漢騰汽車、海馬汽車等。


2019年七月,恒大1.8億追加收購卡耐9.6%股權。據此前消息,恒大入主卡耐后將整合資源及技術,擴大其生產規模,計劃在10年內設立多個年產量60GWh超級廠。


當前二線動力鋰電池公司競爭激烈,軟包電池市場滲透羸弱,卡耐新能源如何借力恒大,依托恒大新能源汽車產業鏈新模式實現逆勢突圍,仍需進一步觀察。


多氟多


得益于配套重要客戶奇瑞汽車,多氟多2019年軟包電池裝機量同比大幅上漲,裝機量達613MWh,晉升軟包電池裝機量第三位,并在整體裝機量排行中位列13。


除過奇瑞汽車之外,多氟多合作配套的車企還包括東風汽車、晨光股份、海馬汽車、紅星汽車、蘭州知豆、江西大乘、野馬汽車、森源重工等。


不過多氟多在動力鋰電池領域的發展仍面對較大的壓力,正如多氟多所言,2019年上半年鋰離子電池增量明顯,市場占有率穩中有升,下半年以來受國家新能源補貼政策的影響,銷量有所下降,鋰離子電池板塊對公司利潤有所貢獻,占比不高。


天津捷威


自復星正式戰略控股捷威動力之后,復星國際董事長郭廣昌明確表示,將其生態系統內的資源全面賦能捷威動力。在此之后,天津捷威按下了發展快進鍵。


2019年天津捷威實現軟包動力鋰電池裝機量557MWh,同比上升28%,排名由去年第7上升至第4位。重要合作配套車企包括奇瑞汽車、合眾新能源、中恒天智駿等。


產量方面,2018年十一月,捷威動力位于嘉興的動力鋰電池基地啟動,該項目總體規劃投資超100億元,計劃建設產量20GWh的動力鋰電池生產基地。


2019年三月,天津捷威與蜂巢能源宣布合資成立子公司,投資15億元建4條三元軟包產線,首期實現產量2.5GWh,項目計劃于2020年上半年建成投產。


桑頓新能源


桑頓新能源2019年實現軟包動力鋰電池裝機量556MWh,同比上升2.8%,排名與去年持平。


市場方面,桑頓新能源配套的車企包括我國一汽、瑞馳汽車、東南汽車、野馬汽車、獵豹汽車、陜西汽車、合加新能源、東風小康、長安汽車等。


產量方面,2019年六月,桑頓新能源科技(長沙)有限公司對“新能源智能網聯科技園鋰離子電池及其配套工程項目”進行了公開招標。該項目擬建8GWh軟包電芯生產線、10GWh PACK模組自動線、6GWh PACK總裝自動線、10GWh自動測試線、電芯及模組PACK整線智能倉儲物流系統。


河南鋰動電源


河南鋰動電源2019年實現軟包動力鋰電池裝機量399MWh,躋身軟包動力鋰電池裝機量TOP10,位居第6。


產品方面,公司材料體系包含磷酸鐵鋰和三元材料,主打“貧液態、軟包裝、疊片式”鋰離子電池。其中,三元電池重要應用于新能源乘用車領域;磷酸鐵鋰離子電池重要應用于儲能、物流車領域。


市場方面,河南鋰動電源配套的客戶包括東風汽車、龍馬環衛、深圳東風、江西大乘、中集凌宇汽車、事必達汽車等車企。


寧德時代


寧德時代2019年軟包電池裝機量達375MWh,同比上升9.6%,排名上升一位至第7。重要配套的車企包括東風日產、北京奔馳。


產品方面,作為方形電池的龍頭,寧德時代一直重視軟包電池的研公布局,2017年承擔了“新一代鋰離子動力鋰電池產業化技術開發”項目,研發300Wh/kg以上的高比能高鎳軟包電池。


不過,寧德時代直言,公司擁有軟包的生產技術能力,但并非目前公司的主流產品路線。公司未來還將以方形硬殼領域繼續投資布局,通過系統解決方法來提升產品的各方面性能。


盟固利動力


2018年,中信國安作價21.72億元,將盟固利動力31.80%股權轉讓給榮盛控股。目前,榮盛控股持有盟固利動力34%股權,中信國安持有32.3%。


雖然在軟包裝機量TOP10中,盟固利動力排名較去年上升一位,排名第8,但是裝機電量較去年下降18.8%。


產品方面,盟固利動力主打軟包疊片電池,技術路線以錳酸鋰和三元電池為主,產品涵蓋能量型、能量功率型、高功率型及儲能型等多個應用型號。


市場方面,盟固利動力配套車企包括北汽福田、上汽大通、中通客車、廈門金龍、宇通客車等17家商用車主機廠。


萬向一二三


產品方面,萬向一二三的軟包電池產品分成四個板塊:一是基于超級納米磷酸鐵鋰12V和48V的電池系統,二是從電芯到模組到PACK的產品,三是商用車和儲能的電池產品,四是F1賽場車型應用的高功率電芯。


動力領域,2019年萬向一二三軟包電池配套車企包括上海汽車、萬向、德力新能源、奇瑞汽車、廣汽乘用車、廣西申龍、上汽通用等。


2019年三月,總投資達680億元萬向創新聚能城電池和儲能項目在蕭山區正式開工,新聞通稿消息稱,達產后,將形成年產80GWh電池生產量力。


微宏動力


產品方面,微宏動力擁有三代具備“快充電、長壽命、高安全”的動力鋰電池:電池組可6C倍率(10分鐘)快速充滿電(100%);在6C充6C放的大倍率基礎上,電池組可保證和車輛同等使用壽命;從電池原材料、電池單體到電池組系統的設計,再到生產流程的嚴格管控,保證產品使用安全。


市場方面,微宏動力配套車企包括中汽宏遠、浙江中車、吉利商用車、中車時代、順達客車、宇通客車、北汽福田、廈門金旅、南京金龍、廣西申龍、飛馳汽車、湖南中車、奇瑞汽車、廈門金龍、中通客車、國唐汽車、力帆汽車、安凱汽車等。


2019年十一月,微宏動力德國子公司宣布將在德國建立一座動力鋰電池廠,用于生產貨車、卡車、跑車和越野車的動力鋰電池系統。項目將于2020年四月開始動工,2021年開始投產。


項目第一階段總投資額將達到4300萬歐元(約合人民幣3.4億元),初期計劃年產30萬至50萬個電池模塊,可滿足1萬至3萬輛電動汽車的電池需求。后期將進一步擴充至滿足5萬至7萬輛汽車的需求。

原標題:市占率跌破10% 2019軟包動力鋰電池裝機量TOP10激變


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