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我國(guó)是2020年太陽(yáng)能儲(chǔ)備的關(guān)鍵

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:811次  |  2020年04月09日  

編者按:2019年我國(guó)太陽(yáng)能相比前幾年是下降的一年,但是無(wú)論太陽(yáng)能安裝量是上升還是下降,我國(guó)仍然是太陽(yáng)能行業(yè)的主導(dǎo)故事。


關(guān)于美國(guó)的太陽(yáng)能股票來(lái)說(shuō),這是一年的起伏。有一天,人們對(duì)該行業(yè)的上升感到樂(lè)觀,其次,對(duì)未來(lái)的擔(dān)憂(yōu)。但這并不是推動(dòng)股市上漲的因素。這是來(lái)自我國(guó)的新聞。


關(guān)于太陽(yáng)能安裝而言,2019年是下降的一年,到十一月安裝的太陽(yáng)能只有17.9吉瓦,而2017年最新安裝的是53吉瓦。但是我國(guó)光伏工業(yè)協(xié)會(huì)最近表示,十二月安裝的12.2 GW裝機(jī)量為30.1 GW。無(wú)論太陽(yáng)能安裝量是上升還是下降,我國(guó)仍然是太陽(yáng)能行業(yè)的主導(dǎo)故事。


我國(guó)在太陽(yáng)能行業(yè)中的作用


我國(guó)對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的任何評(píng)論都會(huì)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)-這是有充分理由的。2017年,該國(guó)安裝了53吉瓦的太陽(yáng)能,占全球安裝的99吉瓦的一半以上。根據(jù)目前的估計(jì),到2019年,全球?qū)H在我國(guó)安裝的114吉瓦中有30吉瓦。但是,到2020年,安裝數(shù)量可能會(huì)新增到35 GW(AECEA)和50 GW(PV Infolink)之間,具體取決于您相信的估計(jì)。


這在IHS Markit的預(yù)測(cè)范圍內(nèi),我國(guó)在預(yù)計(jì)全球安裝的142 GW裝機(jī)中僅占不到30%。我國(guó)在整個(gè)市場(chǎng)中所占的百分比可能正在下降,但它仍然是世界上最大的市場(chǎng)。達(dá)到安裝估算值的上限將對(duì)行業(yè)產(chǎn)生巨大的推動(dòng)作用,而達(dá)到最低值的安裝將使人非常失望。太陽(yáng)能制造商繼續(xù)關(guān)注需求趨勢(shì),因?yàn)樵撔袠I(yè)正處于供過(guò)于求的邊緣,因此任何增量需求都將極大地影響面板價(jià)格。


并非所有的太陽(yáng)能都是平等的


關(guān)于太陽(yáng)能行業(yè)而言,上升并不是新事物,因此僅上升一項(xiàng)就不會(huì)對(duì)太陽(yáng)能做出任何值得的投資。但是贏家將涌現(xiàn)并占據(jù)市場(chǎng)份額,在過(guò)去的一年中,一個(gè)有趣的變化是對(duì)更高效率的太陽(yáng)能電池板(例如單晶和Mono-PERC結(jié)構(gòu))的需求上升過(guò)大(您可以了解更多有關(guān)這些太陽(yáng)能電池板的不同之處以及如何的太陽(yáng)能電池板進(jìn)行比較)。


需求新增和向更高效率的太陽(yáng)能電池板轉(zhuǎn)移的結(jié)合幫助制造商提高了2019年的利潤(rùn)率,并推動(dòng)了可再生能源庫(kù)存的上升。而且這種情況將在2020年繼續(xù)下去。


JinkoSolar(NYSE:JKS)是一家公司的典型例子,該公司已從向更高效率的太陽(yáng)能生產(chǎn)轉(zhuǎn)變中受益。您可以在下面看到其毛利率在過(guò)去三年中持續(xù)改善。管理層曾表示,到2020年,晶科能源幾乎所有的生產(chǎn)都將是單晶硅太陽(yáng)能電池板,因此強(qiáng)勁的利潤(rùn)率應(yīng)會(huì)繼續(xù)。因此,JinkoSolar應(yīng)該看到整體需求上升,由于其高效能太陽(yáng)能電池板而新增的市場(chǎng)份額以及每次銷(xiāo)售的利潤(rùn)都將上升。將這三個(gè)因素加在一起,就可以將公司的盈利能力大大提高。


另一家應(yīng)該看到類(lèi)似收益的公司是阿特斯太陽(yáng)能(NASDAQ:CSIQ),該公司已將其效率提高到100%的PERC技術(shù)。在過(guò)去幾年中,這種轉(zhuǎn)變發(fā)生了,您可以看到毛利率有所提高,盡管由于太陽(yáng)能項(xiàng)目銷(xiāo)售的不穩(wěn)定而起伏不定,但毛利率卻很高。


它們并沒(méi)有以我國(guó)為中心,但First Solar(NASDAQ:FSLR)和SunPower(NASDAQ:SPWR)也將間接受益于我國(guó)的上升。他們供應(yīng)的電池板在其特定市場(chǎng)上是業(yè)界效率最高的(SunPower家用,F(xiàn)irst Solar實(shí)用規(guī)模),但按收入計(jì)算則較小,因此,每新增一個(gè)利潤(rùn)率,它們的經(jīng)營(yíng)杠桿就越小阿特斯太陽(yáng)能和晶科能源。


我國(guó)可能成為太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的燃料


太陽(yáng)能是一個(gè)全球性產(chǎn)業(yè),因此任何國(guó)家的行為都會(huì)影響世界其他地方。但是,即使在今天,我國(guó)仍然具有巨大的影響力,因?yàn)樗鞘澜缟献畲蟮奶?yáng)能市場(chǎng)。假如我國(guó)在2020年是裝機(jī)容量達(dá)到40 GW甚至50 GW的豐收年,那么太陽(yáng)能行業(yè)目前的熱勢(shì)可能不會(huì)結(jié)束,而利潤(rùn)最終可能會(huì)開(kāi)始為投資者帶來(lái)。


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