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鋰成本曲線邊緣的下一個投資熱點

鉅大LARGE  |  點擊量:1092次  |  2020年04月18日  

鋰鹽未來需求空間巨大


隨著新能源汽車動力電池不斷發展,對鋰電正極材料需求越來越多,作為上游原材料的碳酸鋰/氫氧化鋰歷年來倍受行業投資者追捧。據統計2018年全球鋰鹽需求總量折合碳酸鋰當量大約為30萬噸。2030年全球電動汽車及其鋰電需求的市場總規模將高達2000億美元,對應的鋰鹽需求屆時將在2018年的基礎上增長6倍,其中,全球電動汽車(產量將達到2,200萬輛)對應的鋰鹽需求將高達220萬噸碳酸鋰當量。


圖表1:鋰資源供應量和需求量(折合碳酸鋰當量)預測


低成本南美鋰鹽湖是未來關注重點


目前全球鋰原料供給主要來自鹽湖和鋰礦山,其中,西澳鋰精礦供應量約占全球的48%,南美鹽湖供應量約占比42%,兩者合計供應了全球90%的鋰原料。成熟的鹽湖主要分布在南美鋰三角和中國,成熟的鋰礦分布在西澳,但是鋰礦供應量增長空間有限,且西澳鋰精礦成本目前正面臨巨大的成本考驗,預計鋰鹽后市將呈現出供不應求的局面。


自2018年碳酸鋰價格腰斬之后,2019年6月份碳酸鋰價格再次開始一路下滑,價格直逼成本底線,而西澳鋰礦對應的鋰鹽產品成本偏高,當下鋰鹽價格一路下滑且仍在下探,接近成本曲線邊緣,西澳部分高成本鋰礦恐面對出局危險。南美鋰鹽湖以及西澳Talison鋰礦對應鋰鹽憑借資源先天優勢,牢牢占據成本曲線最左端,但Talison鋰礦已被瓜分完畢,所以低成本南美鋰鹽湖將成為未來鋰鹽重點布局和投資熱點。


圖表2:全球鋰原材料供給流動地圖


圖表3:中國鋰鹽供應量、需求量和成本分布圖


Lake資源公司誠招合作伙伴


近日Lake資源正在為旗下鋰鹽湖項目尋找合作伙伴、戰略投資及包銷產品。Lake資源有限公司是一家澳洲的上市公司(公司代碼LKE),是阿根廷境內占地最大的鹽湖租賃資產持有者(20萬公頃),擁有4個位于阿根廷鋰三角區域的鋰鹽湖項目,項目與FMC/力文特、贛鋒等鋰資源巨頭的項目毗鄰。Lake資源在鋰資源項目并購、勘探和開發方面擁有非常豐富的經驗。


圖表4:Lake資源公司鋰項目生產時間線


Lake公司項目位于阿根廷鋰三角核心地帶


Kachi項目


Kachi項目鹽湖占地300平方公里,探明資源儲量440萬噸碳酸鋰當量,每升鋰濃度為250-320毫克,勘探目標為800-1,700萬噸碳酸鋰,向南延伸且鹽湖深度達到800米,該鹽湖之前并未被勘測,目前共有15個鉆孔,深100-400米(總縱深6000米)。該項目Lake租賃區域約為7萬公頃,生產方式與FMC/力文特類似,項目2018年12月完成一期工程建設,生產線已設計完成,年產能2萬噸碳酸鋰,預計2019年12月投產,2020年3月送樣。


圖表5:Lake資源公司Kachi項目地理位置和鋰濃度情況


Kachi鹽湖項目鎂鋰比低(約3.7-4.6),雜質含量低,回收率高(傳統晾曬法/蒸發法回收率的10倍以上),生產一噸碳酸鋰2600美元,可大規模量產,砂質盆地滲透率和孔隙度高。


圖表6:Lake資源公司Kachi項目雜質情況對比分析


Kachi項目屬于世界排名前10鋰鹽湖項目,主要資源規模預計能達到世界前四,勘探目標為800-1,700萬噸碳酸鋰,預計資源增長潛力在2-4倍。


圖表7:Lake資源公司Kachi項目世界排名情況


注:綜合資源包括現有已勘探及尚未勘探資源。特此澄清:勘探目標并非全部礦產資源。如Kachi項目,勘探目標的潛在質量等級目前僅是一個概念。勘探目標已經確認了一種礦物資源,但是暫時沒有足夠的勘探來預估其他資源。


Cauchari項目


Lake資源的Cauchari項目臨近世界上最大的鹽湖鹵水資源區贛鋒LAC2,300萬噸碳酸鋰區域及AdvantageLithium630萬噸碳酸鋰區域。Lake目前正在距離Cauchari鹽湖500米附近進行鉆探,生產區域距離贛鋒工廠7千米。


圖表8:Lake資源公司Cauchari項目地理位置情況


Lake勘探分析結果顯示,該項目與贛鋒/美洲鋰業以及AdvantageLithium/Orocobre項目處于相同地質區域,可生產品質相近的鹵水結晶。項目鹵水區域長506米,其中198米為相鄰區域。鋰濃度421-540mg/L(102-608米),平均鋰濃度493mg/L(117-460米)。


圖表9:Lake資源公司Cauchari項目鋰濃度情況


此外,上海電力公司供應的太陽能光伏發電場,位于Lake鉆井以南20公里處,大大的解決了項目用電問題,年發電量500兆瓦。


Olaroz項目


Lake資源Olaroz項目毗鄰Orocobre公司鹽湖,勘探目標是找到沖積層下的含水層。在Cauchari當前鉆井數據得到驗證后,將在項目區域邊緣進行鉆探測試。經過長達3年多的項目籌備,即將開始第一次正式鉆探。租賃區內可開采區域長達30公里(堪比美洲鋰業鹽湖)。


圖表10:Lake資源公司Olaroz項目地理位置情況


Catamarca項目


Lake資源Catamarca項目目標為在偉晶巖區域尋找鋰輝石資源,利用最新的地質勘探技術方法尋找新的偉晶巖含鋰礦床,利用新的勘探方法在過去的生產區域進行復查,項目區域長度約150公里,總面積約8萬公頃。


圖表11:Lake資源公司Catamarca項目地理位置情況


Lake最新發明提煉技術的優勢-3小時完成鹵水結晶


Lake發明的最新提煉技術,從試生產線到直接提取在2019年底基本完成,工廠將在明年初開始生產碳酸鋰。與傳統提取需要蒸發池不同的是Lake直接提取離子交換技術相對更為先進,①直接提取僅需要3小時生產鹵水結晶,比傳統提取方式更快(3小時vs1-2年),生產周期至少縮短12個月;②氫氧化鋰和碳酸鋰良品率提高,可生產雜質含量較低的鹵水結晶;③回收率提升到85-90%(目前40-50%);④運行成本降低1/4。


圖表12:鋰鹽湖傳統提取工藝情況分析


圖表13:Lake公司鋰鹽湖直接提取工藝情況分析


Lake新提煉技術降成本顯成效


公司采用直接提取法生產一噸碳酸鋰僅需要2600美元,而生產一噸氫氧化鋰僅需要4000美元。生產成本穩居成本曲線左端。(張盼盼)


圖表14:Lake公司鋰鹽湖直接提取成本分析


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