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韓日各在在動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差異

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:835次  |  2020年04月30日  

最近LG化學(xué)公布了2024Vision,按照5年來規(guī)劃,要把電池占整個(gè)公司的比重,從原來的22%提升到49%,超過其他化工的項(xiàng)目。電池業(yè)務(wù)要拉到近31萬億韓元。


這個(gè)數(shù)據(jù)很嚇人啊,根據(jù)2019年的銷售指引為十萬億韓元,其中動(dòng)力鋰電池占一半,ESS儲(chǔ)能1.2萬億韓元,小電芯3.8萬億韓元。根據(jù)韓國的證券公司分析,2019年LG的經(jīng)營(yíng)層面三個(gè)方面都有不同的點(diǎn):


圓柱:在東南亞市場(chǎng)兩輪電動(dòng)化的需求,LG供應(yīng)的是圓柱電芯,這塊LG占了全球的20%-30%市場(chǎng),和給松下和SDI要搶季節(jié)性的需求,目前IT產(chǎn)業(yè)的需求降下來了


儲(chǔ)能:LG打算分配1.2萬億韓元,海外市場(chǎng)主攻北美市場(chǎng),韓國國內(nèi)和海外預(yù)期3:7


動(dòng)力鋰電池:奧迪E-Tron的初始銷量超過預(yù)期,產(chǎn)量擴(kuò)張計(jì)劃將擴(kuò)大至40%,LG在波蘭的初始成本比較高,但是整個(gè)GWh的投資相對(duì)較低


備注:按照現(xiàn)在的匯率是585.52億人民幣


假如LG可以完成從2018年的6.5萬億韓元,2019年上升到10萬億韓元,而2024年這個(gè)增速就完全依靠電動(dòng)汽車的快速上量了。


這里有一個(gè)問題,韓國電池公司LG和SK很high的在布局,日本的電池公司呢?這是2013年日韓公司爭(zhēng)奪全球客戶,在巨大的需求面前,好像紛紛掉隊(duì)了。


到現(xiàn)在的情況日本電池公司基本被壓縮回日系+Tesla。


我覺得這里還是很有講究的,日本本國的BEV和pHEV做不起來,以2018年為例,BEV為26,488臺(tái),pHEV為21,724臺(tái),HEV109.76萬臺(tái)。日本的電池公司,是按照原有的鎳氫和小型鋰離子電池的方式來做電池系統(tǒng)的,不是按照GWh來做的,這樣的方式限制了在BEV的新的模式。


BEV的模式,現(xiàn)在看來是幾家擴(kuò)充產(chǎn)量,往上游占據(jù)資源然后把單kwh的成本拉到極致的模式,這種操作模式要巨量的資金。LG在2019年電池業(yè)務(wù)資本支出預(yù)計(jì)183億元,2019年動(dòng)力鋰電池292億,算算這筆賬,真的是有錢才能玩這個(gè)游戲。


小結(jié):隨著芯片產(chǎn)業(yè)里面中韓兩國材料層面打來打去,在電池方面韓國這里真的是不會(huì)放,后面SDI會(huì)不會(huì)在母公司的支持下闊起來說不準(zhǔn)呢。


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