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日韓巨頭蠶食國內市場 寧德時代如何守住“鐵王座”?

鉅大LARGE  |  點擊量:664次  |  2020年05月27日  

近日,寧德時代新能源科技股份有限公司(300750.SZ,以下簡稱寧德時代)與三一重工股份有限公司(600031.SH,以下簡稱三一重工)簽署戰略合作協議。根據協議,雙方將在新能源工程機械領域展開合作,推動工程機械行業電動化發展。


動力鋰電池行業風起云涌,寧德時代動作頻頻。2020年四月,寧德時代成為國內首家通過我國船級社(CCS)認可和檢驗的動力鋰電池公司。三月六日,寧德時代與福建百城新能源科技有限公司(以下簡稱百城新能源)成立合資公司上海快卜新能源科技有限公司(以下簡稱快卜新能源)。


作為我國動力鋰電池行業的龍頭,寧德時代近期頻頻加碼新業務背后,其發展戰略受到廣泛關注。真鋰研究院首席分析師墨柯分析指出,今年寧德時代種種動作,一方面為動力鋰電池擴充場景,另一方面更是為了打通主營業務的瓶頸,釋放潛力。


蠶食


占國內動力鋰電池裝機量半壁江山的寧德時代,面對不少新變化。


2019年補貼退坡之后,我國新能源汽車市場瓶頸隱現。高工產業研究院(GGII)通過公布的《新能源汽車產業鏈數據庫》統計顯示,2019年全球新能源汽車銷售約221萬輛,同比上升15%,動力鋰電池裝機量約115.21GWh,同比上升22%。然而,這是全年數據,2019年下半年補貼退坡以后,新能源汽車銷量大幅下跌。


動力鋰電池應用分會研究部數據顯示,2019年我國動力鋰電池裝機總量約為62.2GWh,同比上升9.3%。比較2018年57%的增漲,增速明顯放緩。


2020年第一季度業績快報顯示,寧德時代利潤同比下降20%。


根據我國汽車工業協會的數據,2020年一季度,新能源汽車市場總計銷售11.4萬輛(不含特斯拉),同比下降56.4%。受此影響,1-三月,我國動力鋰電池裝車量僅5.7GWh,同比下降53.8%。


盡管寧德時代2.8GWh的裝機量占了49%,但相比去年全年,寧德時代一季度的市場份額減少了1.6個百分點。


2020年,國產特斯拉開始交付,據乘聯會數據顯示,三月特斯拉交付了10160輛,二月交付了3958輛。特斯拉一季度在華銷量占到了新能源乘用車整體銷量約20%-30%。


高工產業研究院數據顯示,2019年寧德時代裝機量32.31GWh,松下29.11GWh。目前特斯拉國產Model3(參數|圖片)使用的是松下21700型電池,能量密度在340Wh/kg左右,寧德時代最新的NCM811電芯能量密度達304Wh/kg,仍低于松下電池。目前,給國產特斯拉配套的電池廠商重要為LG化學和松下電池。


上述情形意味著,給特斯拉配套的LG化學和松下裝機量將的攀升,可能逐漸吞噬寧德時代的市場份額。


盡管在2020年二月,寧德時代通告稱,擬與特斯拉簽訂協議,向特斯拉供應鋰離子動力鋰電池產品,但寧德時代供應的磷酸鐵鋰離子電池只用于國產特斯拉Model3和國產特斯拉ModelY(參數|圖片)。


與特斯拉強勢國產化形成比較的是,新能源車市下行疊加疫情,目前寧德時代重要客戶北京汽車、北汽新能源、廣汽新能源、蔚來等車企,一季度的產量大幅下降態勢。


一直以來日韓電池都是寧德時代的強勁對手。2020年以來,日韓電池廠商來勢洶洶。2020年四月一日,松下與豐田汽車牽手,成立名為泰星能源解決方法有限公司的合資電池公司。該公司由豐田占股51%,松下占股49%。此次合作中,松下將為豐田供應車載方形電池。


另外,白名單的廢止,日韓電池公司入華的大門也正式開啟。外資電池公司已經開始擴產。2019年六月,LG化學與吉利汽車成立合資公司,從事動力鋰電池相關的應用研發、制造、銷售、售后服務等業務。同年八月,韓國SKInnovation宣布將在常州建立動力鋰電池廠,預計年產7.5GWh。


除了眼前局勢,車企自主研發電池趨勢也逐漸來襲。


據electrek網站報道,特斯拉正在美國弗里蒙特廠建造一條電池生產線試點。與其在內華達州運營的電池廠不同,特斯拉自行設計了電池生產設備。特斯拉技術副總裁德魯巴格里諾坦言。希望在電池問題上掌握自己的命運。


博弈


隱憂之下,擴充場景,成為寧德時代新選擇。近期寧德時代在儲能方面動作頻頻。


三月六日,寧德時代與百城新能源成立合資公司快卜新能源。四月十一日,易事特集團股份有限公司(300376.SZ)披露通告稱,將與寧德時代新能源科技股份有限公司設立一家致力于開發、生產以及銷售儲能PACK產品和服務的合資公司。


四月十二日,寧德時代與深圳科士達科技股份有限公司(002518.SZ)聯合成立的儲能設備制造項目開工儀式在霞浦經濟開發區舉辦。


天眼查數據顯示,寧德時代和科士達共投2億元成立儲能業務公司,開發生產儲能和充電樁等相關產品,其中寧德時代持股51%,科士達持股49%。


墨柯分析,寧德時代此舉意在為自家產品擴充應用場景。


快卜新能源,其重要方向是儲檢充,目前國內很多老舊的小區,電力基礎設施無法承載充電樁,電網無法直接連接充電樁并為其充電,電網也沒有辦法擴容,就要事先儲能。快卜新能源要做的是、把電充進電池包,電池包再給充電樁充電。墨柯進一步解釋道。


實際上早在2019年,寧德時代已經開始布局儲能。其當年半年報中提到,寧德時代儲能系統包括電芯、模組、電箱和電池柜,應用領域涵蓋工業公司儲能、商業樓宇及數據中心儲能、儲能充電站、通信基站后備電池等。


報告期內,寧德時代儲能系統銷售收入為2.40億元,較上年同期上升369.55%。


據悉,寧德時代的儲能之路與充電樁息息相關。比如,寧德時代與福建百城新能源聯合成立的的快卜新能源就宣稱,示范站配置15個充電車位,1260kW充電功率,只需30分鐘,儲充檢一體化充電站的快充樁就能為搭載快充技術的新能源車型,如特斯拉Model3、榮威Ei5補電80%,該系統單槍充電功率最大可實現360kW。


我國電動充電基礎設施促進聯盟公布2020年三月充電樁運營數據顯示,截至三月,全國充電基礎設施累計數量為126.7萬臺,同比新增37.6%。


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