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新基建“衍生”電池產業新市場

鉅大LARGE  |  點擊量:1063次  |  2020年06月09日  

池行業前景毋庸置疑,大力發展電池產業已是大勢所趨。但公司競爭日趨激烈,行業洗牌進一步加劇。


目前,電池憑借高比能產業優勢與友好環境優勢,被廣泛應用于電動自行車、新能源汽車、電網儲能、移動通信、航天特種、醫療設備、3C類電動工具等眾多領域。


就產業規模而言,我國鋰離子電池領域目前的新增和計劃投資已接近2000億元;預計2024年全球鋰離子電池累計需求量將超過2億千瓦時;到2025年,全球鋰離子電池市場規模或將超過1000億美元。


2019年,我國鋰離子電池出貨量達到131.6Gwh,同比上升18.6%。其中,儲能用鋰離子電池出貨量8.6GWh,占鋰離子出貨量的2.9%。


此外,2019年我國新能源汽車市場共計79家動力鋰離子電池公司實現裝車配套,排名前十家的分別是,寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神、億緯鋰能、中航鋰電、時代上汽、孚能科技、比克電池、欣旺達。


相比2018年,去年我國新能源汽車配套動力鋰離子電池公司減少了13家,動力鋰離子電池行業洗牌進一步加劇。比較2018年,北京國能、卡耐新能源跌出前10榜單,其他8家公司則仍然穩定在前10行列,時代上汽、欣旺達躋身進前10行列,頭部競爭格局相對較穩定。


技術路線方面,我國動力鋰離子電池應用,重要以三元電池和磷酸鐵鋰離子電池為主。其中,三元電池重要采用鎳鈷錳酸鋰或鎳鈷鋁三元正極材料,將鎳鹽、鈷鹽、錳鹽作為三種不同成分的材料,進行不同比例的調整。


2019年,我國動力鋰離子電池裝車量累計62.2GWh。其中,三元電池裝車量累計40.5GWh,占總裝車量65.2%;磷酸鐵鋰離子電池裝車量累計20.2GWh,同比累計下降9.0%。


從封裝形式來看,三元電池可分為軟包電池、圓柱電池和方形硬殼電池;具備能量密度較高、續航里程較長、輸出功率較大,低溫性能優異等優勢,但是高溫穩定性較差,且造價較高。


磷酸鐵鋰離子電池則重要采用磷酸鐵鋰作為正極材料,碳(石墨)等材料做負極,具備工作電壓高、循環壽命長、安全性能好、自放電率小、成本低廉、不含重金屬,對環境污染較小等優點。


隨著國家政策的深度調整和補貼的快速退坡,動力鋰離子電池行業集中度進一步持續提升,市場進一步向頭部公司集中。


從全球動力鋰離子電池產業發展來看,目前,我國動力鋰離子電池產業仍然存在著整體技術儲備薄弱、創新能力有待提升等長期存在的問題,也面對著補貼政策退坡等短時間性影響。


誠然,鋰離子電池產業要想繼續向前走,開辟行業新市場在所難免。


自今年三月中央會議提出,加快5G網絡等新型基礎設施建設進度后。“新基建”便被推到了風口浪尖。


“新基建”的本質是信息數字化的基礎設施,是指以5G網絡、人工智能、工業互聯網、物聯網等為代表的新型基礎設施。


“新基建”與傳統基建相比,最大的差別在于數字經濟特點的體現,側重于突出產業轉型升級新方向,加快推進產業高端化發展的大趨勢。


諾貝爾獎獲得者吉野彰教授曾表示,人工智能、物聯網等新技術的發展,將會對鋰離子電池的應用前景帶來“無法想象”的變革。他認為,技術的進步升級,會加快電池的設計進程和新材料的開發進程,并且能夠影響電池的使用方法,可以讓電池在最佳環境中被使用。


正如吉野彰所言,在“新基建”政策的推動下,國內動力鋰離子電池產業顯示出逆勢上揚的態勢,眾多中外公司頻頻加大了在該領域的投資。據不完全統計,到目前為止,我國在鋰離子電池領域的新增和計劃投資已接近2000億元。


此外,寧德時代、國軒高科、利天萬世、格林美、恩捷股份、德方納米等十多家動力產業鏈公司進行了投資擴產,電池項目產量規模超5000萬千瓦時,正極、負極、隔膜等鋰電材料項目都有不小的規模。


在此背景下,5G網絡、基站等建設將大大拉動鋰離子電池的市場需求。以5G網絡為例,我國聯通與我國電信披露,將聯合集采不少于25萬座5G基站,并計劃在三季度前完成全部建設進度。我國移動也宣布,2020年將斥資超過25億元,采購通信用鋰離子電池產品。


公開數據顯示,4G基站單站功耗780-930W,而5G基站單站功耗2700W左右。以應急時長4h計算,單個5G宏基站備用電源要10.8kWh。據預測,2020年新建及改造的5G基站對磷酸鐵鋰離子電池的需求量,將達10GWh;到2025年,將激增至155.4GWh。


根據我國移動、我國電信、我國聯通三大運營商最新數據顯示,截至2019年,三家自建5G基站分別為5萬站、4萬站和4萬站,我國電信和我國聯通共建2萬站5G基站。截至今年二月底,全國建設開通5G基站達16.4萬個,覆蓋50多個城市。


可以預見的是,鋰離子電池在未來10年,主導電池行業是大概率事件,以5G為代表的“新基建”新型技術的開發與崛起,將不斷強化電池行業的估值與前景。


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