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挖掘電池細分領域冠軍:錳系龍頭湘潭電化

鉅大LARGE  |  點擊量:1580次  |  2020年06月12日  

湘潭電化科技股份有限公司系湘潭市國資委下屬控股公司,前身是國營湘潭電化廠,1958年成立,2003年變更為湘潭電化集團有限公司,后電化集團聯合其它四家優勢公司設立湘潭電化科技股份有限公司。


據鋰電網了解,其主營業務為生產銷售電解二氧化錳和新能源電池材料、城市污水集中處理、工業貿易等。目前,公司正大力發展三元材料(高純硫酸錳、高鎳三元等)、磷酸鐵鋰、錳酸鋰EMD等新能源材料產品,目前,湘潭電化布局的產業漸趨完善。


湘潭電化重要產品及應用


來源:公司通告


根據《我國錳業》數據,2018年市場占有率達到28%,EMD產量占國內總量的35%,占世界總量的25%,是電解二氧化錳龍頭公司,產品包含無汞堿錳型、碳鋅電池型、一次鋰錳型以及高性能專用型EMD。后拓展進入錳酸鋰EMD,實現向二次電池材料轉型。


目前,湘潭電化已經形成錳礦-錳酸鋰EMD全產業鏈布局:1)錳礦年產量可達20萬噸;2)錳酸鋰EMD是錳酸鋰的核心生產材料,產量已經達到3.6萬噸,下游重要用于生產錳酸鋰正極。由于錳酸鋰離子電池成本優勢,其有望在電動自行車、低速電動汽車等領域得到廣泛應用,估測未來3年電動自行車帶動錳酸鋰正極材料復合增速達到85%。


通過深入布局錳系產業鏈,湘潭電化已經成為行業內生產規模、產品類型方面都突出的龍頭公司,產品遠銷美國、日本、歐盟、東南亞等20多個國家和地區,是金霸王、勁量、南孚、雙鹿等電池廠商的戰略合作伙伴,此外還是湖南杉杉、青島乾運、桑頓新能源等二次電池生產公司的優質供應商。


自2007年上市以來,湘潭電化經營穩健,營收復合上升率12%,歸母凈利潤復合上升率34%。


時間來到2020年,此前不久公布的2019年財報顯示,湘潭電化實現營業收入12.21億元,同比上升13%,實現歸母凈利潤0.71億元,同比下降3.88%,業績小幅下降,重要因電解二氧化錳毛利率小幅下降所致。


然而,好在湘潭電化在鋰電新材料方面的布局已經初見成效,參股公司裕能新能源實現收入5.2億元,同比上升1.7倍,實現凈利潤0.66億元,同比上升1倍,凈利率達到13%,磷酸鐵鋰出貨1.19萬噸,同比上升2.3倍,前期在電池材料的布局實現業績兌現。


從業績和產業布局來看,參股裕能新能源是湘潭電化的明智之舉。


來源:wind數據


自2016年六月成立以來,裕能新能源快速發展,2019營業收入達到5.2億,同比上升1.7倍,且2019年裕能新能源凈利率達到13%,在可比公司中處于前列。其擁有硫酸錳-三元前驅體-三元正極產量,產品正在進行客戶驗證,后補貼時代縱向一體化有助于加強成本管控;磷酸鐵鋰部分,裕能新能源產品已進入寧德時代、比亞迪供應鏈,客戶均為國內磷酸鐵鋰龍頭公司,且產品品質與業內龍頭公司相比也處于同一水平線。另外,裕能新能源為集團公司代銷磷酸鐵產品,與磷酸鐵鋰業務形成良好協同。


目前全球電解二氧化錳產業已經相對成熟,下游重要是用于物聯網、智能安防、智能家居、GPS追蹤器、RFID標簽、醫療設備等領域的電池產品。近年來,隨著5G的推廣以及物聯網車聯網設備的互聯互通,鋰錳、堿錳電池下游應用領域和需求有望不斷擴大。


此外,為降低成本搶占市場份額,三元材料開始采取摻混錳酸鋰的做法,也間接促成了錳酸鋰正極材料市場需求量的新增。如日產聆風(Leaf)、美國通用沃藍達(Volt),其電池重要是以錳酸鋰為主體,混合部分高能量密度活性三元材料作為正極。國內電池公司包括星恒電源也長期堅守這一發展路線,并拿下了國內錳酸鋰體系專用車市場的絕大部分市場份額,目前正在向乘用車市場延伸。錳酸鋰的摻雜可以做到8:2、7:3,甚者5:5,成本下降空間可以達到5%~15%不等,疊加錳酸鋰離子電池均衡的綜合性能,在對成本更敏感的小型動力,電動自行車,低速電動汽車和數碼產品等領域打開市場空間。


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