在特斯拉國產(chǎn)的道路上和國內(nèi)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的合作必在情理之中，意料之內(nèi)。

行業(yè)新聞從不空穴來風(fēng)，被“傳聞”了近一年的“特斯拉牽手寧德時代達(dá)成合作意向”的消息在2020年二月三日終被確認(rèn)。

二月三日，寧德時代通告稱，公司擬與Tesla,Inc.以及特斯拉（上海）有限公司簽訂《ProductionPricingAgreement(China)》。協(xié)議中約定，寧德時代將向特斯拉供應(yīng)鋰離子動力鋰電池產(chǎn)品，特斯拉將根據(jù)后續(xù)具體訂單提出采購需求。目前，寧德時代、Tesla,Inc.已簽署該協(xié)議，尚需特斯拉（上海）有限公司簽署；供貨期限被確認(rèn)為兩年：2020年七月一日——2022年六月三十日。

顯然，這是特斯拉Model3在國產(chǎn)道路上和國內(nèi)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作實現(xiàn)下降成本的關(guān)鍵一步。而作為目前國內(nèi)的電池商巨頭——寧德時代，牽手特斯拉也將讓其“拿下全球”。

入鄉(xiāng)隨俗

美國東部時間二月三日，特斯拉股價以780美元收盤，爆漲19.89%。創(chuàng)2013年五月以來最大單日漲幅，其股價也同時刷新了收盤紀(jì)錄高位至786.14美元。按周一收盤價計算，特斯拉市值達(dá)1406億美元。

如今特斯拉市值已超過德國大眾，在全球汽車制造商中排名第二，僅次于日本豐田（豐田汽車當(dāng)前的市值約為2270億美元）。

國外一家專注于投資創(chuàng)新公司（Arkinvestment）公布最新信息，他們估算特斯拉估值模型更新后，目前預(yù)計該公司股票到2024年將價值7000美元；在未來五年中，Arkinvestment預(yù)計電動汽車的銷量將占全部汽車銷量的三分之一，特斯拉的份額將達(dá)到18%。

特斯拉與寧德時代的合作，無疑也成為了推動此次特斯拉股票爆漲的原因之一。

關(guān)于我國新能源市場而言，特斯拉儼然是一匹狼，攪開了國內(nèi)自主品牌市場有些“溫水煮青蛙”的市局。

就在2019年，特斯拉還將近5年全球新能源車銷量冠軍比亞迪擠下神壇，比亞迪以22.95萬輛的敗于售出36.75萬輛的特斯拉，這是比亞迪首次低于特斯拉，不少網(wǎng)友表示，“國產(chǎn)特斯拉的到來，估計比亞迪再無回巔峰之日了。”

如同”坐上火箭“一般的特斯拉，終于在2019末迎來了自己的春天。

一月末，特斯拉公布其2019年第四季度總營收，共計73.84億美元，與去年同期的72.26億美元相比上升2%；其凈利潤為1.32億美元，去年同期凈利潤為2.10億美元。

行業(yè)分析師指出，“目前的特斯拉屬持續(xù)上升階段，第四季度的業(yè)績基本靠Model3車型支撐，2019年四季度在Model3全球交付共9.3萬輛，同比增46.6%；隨著特斯拉Model3上海廠超前完工以及ModelY項目的提前啟動，疊加國產(chǎn)Model3價格下探至30萬以內(nèi)，目前在國內(nèi)新能源市場同級別車型中沒有匹敵競品，國產(chǎn)Model3的銷量定會有望進(jìn)一步攀升。”

早前一直被戲稱為“狼來了”的故事，而今真實應(yīng)驗。不過自太平洋彼岸的這匹狼，已經(jīng)學(xué)會了“入鄉(xiāng)隨俗”的道理，國產(chǎn)Model3的降價再一次說明特斯拉想要在這個世界上最大的新能源市場發(fā)出“嚎叫”。

所以找到一批優(yōu)質(zhì)的國內(nèi)供應(yīng)商，將其減少制造成本，才能讓特斯拉或者是Model3的“高端大眾化”路線走得更遠(yuǎn)。在這條路上，除了早前就和特斯拉有過深度合作的長盈精密、旭升股份、文燦股份外，如今在盟友的名單上，又寫上了寧德時代、世運電路、均勝電子等國內(nèi)供應(yīng)商的名字。

都不愿在一棵樹上吊死

盡管我國汽車行業(yè)持續(xù)兩年成下降趨勢，2019年新能源汽車產(chǎn)銷同比下降2.3%和4.0%，但這艘巨輪已平穩(wěn)駛出港灣，狂風(fēng)暴雨都終將成為歷練。我國仍然是目前世界上最大的新能源市場，占據(jù)了全球新能源汽車銷量約55%，這為特斯拉國產(chǎn)之路鋪開了一條康莊大道。

馬斯克這位來自大洋彼岸出色的領(lǐng)導(dǎo)者明白，真正意義上要實現(xiàn)全面國產(chǎn)化100%成本控制，這條路并非一蹴而就。

第一款國產(chǎn)車型Model3已有30%零部件國產(chǎn)化，預(yù)計2020年七月車身零部件國產(chǎn)化率達(dá)到80%，年底達(dá)到100%。產(chǎn)量迅速爬坡的特斯拉關(guān)于國內(nèi)上游零部件供應(yīng)商而言，是一次再好不過的機(jī)會了。

但作為依靠動力鋰電池的特斯拉來說，我國市場最不能錯過的就應(yīng)該是寧德時代。

成立于2011年的寧德時代，于2018年超越松下成為目前全球最大的動力鋰電池供應(yīng)商，在國內(nèi)幾乎80%的新能源車企都和寧德時代合作，還包括德國奔馳、奧迪、寶馬、日本豐田這些國外品牌也在寧德時代的訂單名列。國內(nèi)外的新能源純電汽車市場，給予了寧德時代快速成長的養(yǎng)分。

在和特斯拉正式合作前，寧德時代公布了2019年年度業(yè)績預(yù)告，公司2019年實現(xiàn)凈利潤40.64億元~49.11億元，同比上升20%~45%。寧德時代表示，“2019年業(yè)績與上年同期相比上升和新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展分不開，動力鋰電池市場需求較去年同期相比有所上升。”

兩個在新能源行業(yè)如同“網(wǎng)紅”般存在的公司，終于成為同盟軍。合作協(xié)議簽署之后，寧德時代正式成為特斯拉產(chǎn)品鏈上游供貨商，特斯拉也將成為寧德時代產(chǎn)品鏈的下游買家。

不過寧德時代到底是不是一個好的選擇？

與市場上大部分新能源車企均采用方型電池不同，特斯拉當(dāng)下全系車型均采用圓柱型電池，而寧德時代主打的CTP電池包（CelltoPack，無模組動力鋰電池包）采用三元正極材料、方形電池。

中信建投研究報告曾表示，圓柱型電池包一定程度上成為特斯拉產(chǎn)品的短板。特斯拉的電池搭載6000~7000余節(jié)由日本松下供應(yīng)的圓柱形18650型鈷酸鋰電芯構(gòu)成的一體式動力鋰電池總成。

特斯拉S適配的動力鋰電池為18650型NCA（鎳鈷鋁）電芯構(gòu)成的一體式動力鋰電池總成。而恰好又是搭載18650型電芯特斯拉S電動汽車，在全球范圍發(fā)生了50余起在停駛、行駛、充電和碰撞工況引發(fā)的自燃、燃燒、二次燃燒和爆炸事故。

特斯拉所特有的圓柱型電池包屬于偏弱的體積能量密度，但這種電池并非新能源市場主流，所以與寧德時代合作，特斯拉能否為適應(yīng)我國化而切換電池技術(shù)路線，假如切換技術(shù)路線，那將要求在整車結(jié)構(gòu)上作出相應(yīng)調(diào)整，此項工程也是巨大，從這一點來看還是可以期待的。

正當(dāng)大家覺得特斯拉和寧德時代的攜手或?qū)鴮懶缕聲r，聰明的特斯拉怎會在一棵樹上吊死？

于是特斯拉又拉上了LG化學(xué)。

有消息稱，特斯拉已與LG化學(xué)達(dá)成一致，LG化學(xué)南京新港的第一廠將量產(chǎn)Model3車型所需的21700圓柱型鋰離子動力鋰電池。其實早在2019年八月，就有報道稱特斯拉已和LG化學(xué)達(dá)成合作，將采購電池用于在我國投產(chǎn)的電動汽車。在2019年十二月公布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，國產(chǎn)Model3也同時將松下和LG化學(xué)納入電池項目。

了解特斯拉的朋友都了解，在和寧德時代、LG化學(xué)結(jié)盟之前，特斯拉的電池供應(yīng)商一直只有松下，這樣的合作關(guān)系持續(xù)了近十年，不得不承認(rèn)松下和特斯拉也互相成就了彼此，終于迎來了彼此的光耀時刻。

2020年二月四日，松下與特斯拉的電池合資公司首次勉強(qiáng)實現(xiàn)季度利潤，這個利潤讓前后在特斯拉身上押下16億美元賭注的這家日本公司松了一口氣。松下首席財務(wù)官梅田博和表示，該公司與特斯拉在內(nèi)華達(dá)州運營的電池廠的虧損目前已得到彌補(bǔ)，因為產(chǎn)量上升降低了原材料成本。

“到明年，我們希望利潤將企穩(wěn)，”梅田博和在新聞公布會上表示。該公司業(yè)務(wù)狀況的改善與特斯拉公布的強(qiáng)勁業(yè)績形成呼應(yīng)，“隨著特斯拉迅速擴(kuò)大生產(chǎn)，我們正在迎頭趕上（指電池生產(chǎn)），”他表示，“更高的生產(chǎn)量有助于降低材料成本和消除損失。”

如今特斯拉全球上漲的銷量無疑給松下吃了一顆短暫的定心丸，畢竟在過去幾年里，松下并沒有令其省心。

有坊間傳聞?wù)f，松下電池的產(chǎn)量一直沒能跟上特斯拉車型產(chǎn)量，間接拖累了特斯拉生產(chǎn)，馬斯克曾公開表示，“因為松下產(chǎn)量原因，導(dǎo)致Model3車型生產(chǎn)受到影響。”而松下電器CEO津賀一宏則稱，沒有計劃在我國為特斯拉建造新電池廠，公司低估了與特斯拉的合作風(fēng)險，目前難以從現(xiàn)有電池業(yè)務(wù)中賺取利潤。

事實也如此，松下目前在我國有三座電池廠，其中位于大連的廠專門為電動汽車生產(chǎn)電池。但了解到該廠重要面向北美和我國市場，重要生產(chǎn)方型硬殼電池，而特斯拉使用的是圓柱型電池。

而在特斯拉頻頻發(fā)生車型自燃起火事件后，特斯拉也將起火的重要原因歸責(zé)為松下電池問題，一來二去間，這兩個好朋友也出現(xiàn)了間隙。所以特斯拉要在我國市場找尋更加有利的合作聯(lián)盟這也是情理之中。

當(dāng)然不止特斯拉在另結(jié)新歡。

2019年一月，松下與豐田汽車簽署合約，雙方計劃在2020年前成立一家電池制造合資公司；四月松下又停止了擴(kuò)張Gigafactory1電池廠計劃，也暫停對特斯拉上海廠對投資。

馬斯克要在徹底和松下說再見之前拉攏更好的同盟。

隨著特斯拉上海廠二期ModelY國產(chǎn)項目的啟動，寧德時代和LG化學(xué)電池供應(yīng)商的地位顯得及其重要，特斯拉要一批穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，以寧德時代為首的采購鏈端也要像特斯拉這樣充滿欲望的客戶，這些從不矛盾，只會越發(fā)精彩。