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動力鋰電池寡頭時代來臨 “危機意識”成致勝關鍵

鉅大LARGE  |  點擊量:918次  |  2020年07月24日  

比爾蓋茨說:“微軟離破產永遠只有十八個月。”極具憂患意識的背后,所應對的是當前科技狂飆突進下帶來的經濟顛覆性發展。而能否把握住時代發展的脈搏,攸關公司立足市場之根本,考驗著市場主體的前瞻性布局和應對能力。


在國內的動力鋰電池領域,寧德時代之所以能強勢崛起,反超比亞迪,穩坐市場頭把交椅,與其創始人曾毓群的行業危機意識直接關聯。今年四月份,在CATL公眾號上發表的內部公開信中,曾毓群寫到:“當我們躺在政策的溫床上睡大覺的時候,競爭對手正在面對生死關頭玩命的干,一進一退期間的差距可想而知。”


正是這種居安思危的意識,激勵著員工,推動CATL永遠走在鋰電業的前沿。2016年寧德時代銷量國內排名第二,市場占有率為22%;今年一季度,寧德時代反超過比亞迪,出貨量行業第一;三季度,寧德時代市場占比攀升到25.79%,市場地位進一步鞏固。


2017年三月,鴻海集團子公司富泰華工業以10億元獲得寧德時代1.19%的股權,據此推算,其估值已經超過840億元人民幣;進入十月,傳統車企紛紛加速其新能源汽車戰略,據披露,長安汽車和東風汽車均已確認入股寧德時代。而早在六月,寧德時代已公布上市輔導通告,邁入上市進程。預計寧德時代上市后,其市值將直追比亞迪。


與比亞迪電池、整車雙輪驅動的發展模式不同,寧德時代只專注于動力鋰電池的生產和研發,資源集中優勢凸顯,這也意味著寧德時代整體實力越強,其市場競爭力的強化速度也越快。


2016年,國內的新能源市場無疑是比亞迪的時代,無論是在動力鋰電池領域,還是新能源汽車市場,都是由比亞迪執牛耳。然而進入2017年后,比亞迪電池業務立刻滑落巔峰,三個季度過去了,比亞迪不僅沒有重回巔峰,甚至與寧德時代的差距不斷拉大。


眾所周知,比亞迪動力鋰電池業務問題的關鍵,在于不對外供貨,游離于市場之外,導致市場反映遲滯。盡管第二季度伊始,比亞迪立刻拆分電子業務部門,開啟電池外銷。但是作為產業龍頭,必定要經歷一段不短的戰略調整期,目前動力鋰電池產業發展正處于轉折階段,比亞迪也因此錯失了三大先機。


一是錯失產業轉型關鍵期。進入2017年,動力鋰電池市場逐漸由政策主導向市場主導轉型,市場化競爭環境中,產品的性能優勢取代價格優勢,成為第一競爭力,擁有優質產量的電池公司成為主機廠追捧的對象。不對外供貨的比亞迪電池,也無法與其他主流車企優先合作,從而喪失進一步搶占市場的先機。


二是錯失鞏固市場黃金期。盡管比亞迪已開放電池對外供貨,但產量不足仍然限制著比亞迪電池市場布局的推進。比亞迪副總經理李云飛表示,過去幾年比亞迪電池一直供不應求。近日比亞迪在投資者關系活動表中也透露,前期公司動力鋰電池的產量有限,重要滿足自用。


而國內主機廠電池型號多元,研發車型配套要兩年以上的驗證周期。顯然,短時間內比亞迪的電池對外供應業務難有起色,而產業格局日益固化,隨著時間的推移,比亞迪電池的外銷戰略面對的壓力也會與日俱增。


三是錯失技術路線調整期。我國汽車技術研究中心的數據顯示,2016年我國生產的新能源汽車中,磷酸鐵鋰離子電池總配套量為203.32億Wh,占比72.26%。進入2017年,三季度中磷酸鐵鋰離子電池總配套量已滑落至50%左右。技術路線由磷酸鐵鋰向三元電池轉變。盡管比亞迪已轉變思路,大力推進三元電池研發,不過難免會要一段調整期,同時此時技術路線調整已經完成。


比亞迪雖然錯失先機,不過實力并未減損半分,隨著比亞迪調整期的完成,動力鋰電池市場必將上演更加激烈的“雙雄爭霸之戰”。而比亞迪的競爭優勢也極為突出,首先比亞迪的電池性能國內數一數二,而目前國內新能源汽車市場仍然高端產量不足,對高端產量的需求甚至會不斷推升,比亞迪電池的吸引力也會不斷增強;


其次只要比亞迪的汽車業務穩據國內第一,同時不斷推進,將與電池業務形成互補,松下和特斯拉就是例子;最后比亞迪的技術籌碼足夠多,無論是整車制造、電池生產,比亞迪的技術對其他公司來說有足夠的吸引力,只要實力夠強,就不怕找不到合作對象。


權威分析顯示,預計到2020年,目前存在的約200家動力鋰電池公司智慧剩下10家到20家。面對不斷加劇的行業洗牌,公司如何應對?國家科技成果轉化基金合伙人兼總裁方建華給出了答案:“行業洗牌期將考驗公司的市場反應能力、產品品質能力、資金實力、技術研發能力和供應鏈配套能力。”


而將市場反應能力排在首位,想來并非偶然,畢竟如寧德時代和比亞迪這兩大行業龍頭,假如不能時刻飽含行業危機意識,也面對著被取代的危險。


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