特斯拉“電池日”翌日，股價大跌。新公布的電池顯然沒有滿足市場的期待，動力鋰離子電池在業(yè)界舉足輕重的地位則再次彰顯。

逐鹿鋰電，韓系異軍突起

“2022年動力鋰離子電池將嚴重短缺。”這是馬斯克此前在推特上發(fā)出的警告。

以特斯拉為先鋒，電動汽車市場正在飛速擴大。

2019年，全球電動汽車銷量200萬輛。預計今年接近翻倍，明年將上看600萬輛。動力鋰離子電池市場容量增速接近每年50%，在電動汽車起步的2016年，全球市場150億美元，預計2026年這一數(shù)字將接近1000億美元，上升近7倍。

電池巨頭們擴充產(chǎn)量的步伐也在不斷提速。

目前全球超過90%的動力鋰離子電池產(chǎn)量來自中、韓、日，我國公司一直是當仁不讓的龍頭角色。但是今年以來，韓系三強實現(xiàn)逆襲，LG化學、三星SDI和SKInnovation三家公司合計上半年的份額上升到34.5%。

相比2016年的9.5%，4年內(nèi)猛增近4倍。

LG化學第一次超越我國CATL，登頂全球第一。

同深耕國內(nèi)市場的CATL不同，LG化學一直加強國際化布局，在全球車企向電動汽車轉型的浪潮中展現(xiàn)出強勁發(fā)展勢頭。

LG化學的持續(xù)投入和政府的支持發(fā)揮了重要用途。LG化學進入動力鋰離子電池業(yè)務超過20年，在近期宣布的總額約110億美元的中期投資計劃中，投放在動力鋰離子電池業(yè)務領域達到約100億美元。另一方面，在韓國政府公布《2030未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》，宣布大力支持新能源車發(fā)展之后兩個月，LG化學就獲得了韓國產(chǎn)業(yè)銀行、韓國進出口銀行等供應的50億美元政策性授信額度。

制造電池，材料先行

LG化學的關鍵供應商，是同樣深耕電池產(chǎn)業(yè)多年的浦項化學（POSCOChemical）。

作為聞名的POSCO制鐵的子公司，浦項化學十多年來不斷強化新能源業(yè)務，已經(jīng)具備了高品質正極、負極、前驅體、鋰鹽等全電池材料產(chǎn)量。

浦項化學預測，全球動力鋰離子電池市場規(guī)模將從2020年的194GWh上升到2030年的366GWh。屆時，浦項化學計劃實現(xiàn)年銷售額約130億美元，全球市場份額提升到20%，成為全球最大的綜合性電池材料供應商。

為此，浦項化學的研發(fā)投入和產(chǎn)量提升都在加快。

早在2017年，浦項化學已經(jīng)在韓國光陽灣建成年產(chǎn)2500噸的碳酸鋰廠，使用的是2010年自主開發(fā)的“PosLX”金屬鋰直提技術，年產(chǎn)量3萬噸的鋰精礦廠也在光陽籌建中。

2020年五月，浦項化學宣布完成光陽正極材料廠第二階段擴建，年產(chǎn)量從之前的5000噸提升至30000噸，加上龜尾廠的10000噸產(chǎn)量，具備了40000噸正極材料的年生產(chǎn)量力。光陽正極材料廠的產(chǎn)量還進一步提升至90000噸/年，足以制造75萬組60KWh電池包。

新增產(chǎn)量中包括最新的NCMA材料。這也是浦項化學正極材料的最新研發(fā)成果。

2019年十一月，浦項化學宣布負極材料廠擴容計劃，將產(chǎn)量提升至每年6.6萬噸。2020年四月，再次宣布擴充產(chǎn)量，投產(chǎn)新型石墨負極材料，初始年產(chǎn)量1.6萬噸，2023年提升至10.5萬噸。該材料同樣由浦項化學自主研發(fā)，以天然石墨為原料，兼具人造石墨負極的長壽命和快速充電特性。

政企聯(lián)手，打造“第二個半導體”產(chǎn)業(yè)集群

動力鋰離子電池正在超越半導體，成為韓國最大宗的出口商品。

今年十月底，總統(tǒng)文在寅視察現(xiàn)代汽車整車廠。韓國政府同時公布動力鋰離子電池發(fā)展路線圖，明確提出將鋰動力鋰離子電池和氫燃料動力鋰電池產(chǎn)業(yè)作為“第二個半導體”產(chǎn)業(yè)來培育，在2025年實現(xiàn)規(guī)模和技術全球領先。

韓媒預測，未來兩到三年內(nèi)，中、韓、日動力鋰離子電池業(yè)界的“三國演義”將會愈演愈烈。圍繞著技術、創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)集群等綜合實力的競爭將會不斷深化。

今年上半年開始，現(xiàn)代起亞汽車動作頻頻，現(xiàn)代與韓系電池公司的全面戰(zhàn)略聯(lián)盟已經(jīng)呼之欲出。

韓國電池產(chǎn)業(yè)鏈也在加快整合，深化合作。公司自身也在多方構建競爭優(yōu)勢。

浦項化學表示，新電池材料廠設在遠離總部的光陽，重要基于產(chǎn)業(yè)協(xié)同、物流和政策支持考量。廠主原料由子公司PMCTech供貨。PMCTech不僅是全球重要的碳材料供應商，廠也位于光陽灣。新產(chǎn)品質量和價格優(yōu)勢很大，足以同日本和我國同行競爭。

浦項化學這一選擇顯示了產(chǎn)業(yè)集群化的優(yōu)勢。

韓國政府已經(jīng)開始響應這一趨勢。在中央政府支持下，全羅南道政府2019年底通過可行性研究，將光陽確定為動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)基地。基地計劃吸引陽極、陰極、隔膜等鋰離子電池核心材料生產(chǎn)公司、研發(fā)中心、教育機構以及鋰離子電池綠色回收等公司入駐。

光陽位于韓國南部沿海地區(qū)，是韓國指定的第一批經(jīng)濟自由區(qū)。在光陽區(qū)域，光陽港是韓國進出口吞吐量第一大港，浦項制鐵和現(xiàn)代制鐵保有全球最大的粗鋼產(chǎn)量，麗水國家化工園區(qū)生產(chǎn)了全韓56%的大宗石化產(chǎn)品。光陽區(qū)域內(nèi)，13個產(chǎn)業(yè)園區(qū)約740家制造公司創(chuàng)造了約1100億美元的年產(chǎn)值，具有全面的配套和人才優(yōu)勢。