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鋰價格狂漲,鋰礦商面臨融資難問題

鉅大LARGE  |  點擊量:1213次  |  2018年07月06日  

據外媒報道,2016年和2017年,上市礦業公司AlturaMining先后與中國鋰金屬及電池材料生產商Lionergy和電池生產商堅瑞沃能簽署具約束性的訂單合同,合同約定的數量都在10萬噸級別。

自2015年以來,鋰價已翻了三倍。根據BenchmarkMineralIntelligence的數據,5月份碳酸鋰的價格在除亞洲以外的所有市場均上漲至歷史新高。在全球第二大鋰產區南美洲,5月份鋰價上漲6.8%至每噸15,750美元。

既有鋰價上漲的“東風”,又簽下了來自全球最大電動汽車市場——中國的電池制造商的大單,Altura理應獲得銀行的青睞,然而現實卻比Altura首席執行官JamesBrown預想的要冷酷。

據Bloomberg報道,JamesBrown上一個圣誕節假期,給銀行和各種機構打了許多電話來籌集資金。終于,總部位于明尼阿波利斯的私人股募公司CastlelakeLP幫助安排了1.1億美元的債務融資。但有一個問題:這筆資金的利率高達15%,幾乎是銀行通常對礦業企業收取的利率的兩倍。

Brown曾在澳洲煤炭生產商NewHope工作了22年。他說:“我們一直在嘗試與多年來合作的銀行接觸。他們說:‘伙計們,我們喜歡鋰業務,但不是迫切需要鋰業務。如果你帶著煤炭、黃金或鐵礦石來到我們這里,你就不用擔心了。’”

Altura預計將于本月初出售首批鋰精礦,但需要新的資金來取代現有的債務。

據分析師最新的預測,到2025年,鋰生產商可能會有高達81.5萬噸的新產能投產,但市場需求可能僅僅只會增加46萬噸。

鑒于市場上幾乎每家鋰生產商都在尋求增加產量,未來鋰價下跌的可能性很高。做出類似預測的還有摩根士丹利和花旗。

供過于求或許是銀行持謹慎態度的最大理由。他們還會提出,一些鋰礦公司在開發早期項目方面的糟糕記錄,以及缺乏對小型、不透明市場的判斷力。

Altura的“冷遇”并非獨有。鋰礦公司NemaskaLithiumInc.為了給魁北克省一個礦山和加工廠完成11億加元(8.3億美元)融資計劃,花費了18個月。

該公司首席執行官GuyBourassa表示,電池生產商和汽車制造商“完全不知道采礦項目投入運營需要多長時間”。他說:“這會是一個大問題,這將成為增加供應的障礙”。

總部位于珀斯的AzureCapitalLtd.為鋰礦公司提供過融資建議。該公司合伙人兼聯合創始人SimonPrice說,建立鋰項目通常需要兩年時間,還需要五年時間來償還項目貸款。這意味著貸方需要對未來七年的市場前景充滿信心。

總部位于布里斯班的Orocobre公司首席執行官RichardSeville說,無法獲得傳統融資拖累了該行業的發展。該公司2015年開始銷售阿根廷北部的鋰,但難以提高產量。因為些項目并不容易,“銀行根本不想碰”。

澳聯邦銀行(CBA)在去年8月份的一份報告中稱,澳新銀行(ANZ)至今沒有為任何鋰項目提供過貸款。

根據數據,盡管鋰礦商籌集的債務金額在2017年上升至約2550億美元,但去年約130億美元的項目融資比2014年低70%以上。到目前為止,今年鋰項目融資額約61億美元。

一些鋰礦商開始尋求替代資金來源,包括對沖基金或信貸基金。這些資金的成本更高。另外最大的鋰礦商正準備進行閃電IPO,部分原因是為籌集資金。

鋰礦客戶開始參與鋰礦公司的資金募集。正在大力發展電池制造業務的韓國鋼鐵制造商Posco,和中國最大的SUV生產商長城汽車都投資了皮爾巴拉礦業公司(PilbaraMinerals),以加快項目開發。特斯拉于5月與基德曼資源公司簽署供應協議,合同期為6年。

鋰礦公司Nemaska主席Bourassa認為,全球電動汽車的產出仍需要有大量資金用于新的鋰,資金仍然是小公司面臨的挑戰。


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