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鋰電池出貨量新增Vs多晶硅價(jià)格下跌

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:530次  |  2021年04月29日  

電池出貨量的復(fù)蘇和多晶硅價(jià)格的下跌無(wú)疑是太陽(yáng)能行業(yè)五月份最值得關(guān)注的兩個(gè)信號(hào);從我們觀測(cè)的公司和經(jīng)銷(xiāo)商的情況看,五月份電池出貨量環(huán)比大幅新增,部分公司同比數(shù)據(jù)亦出現(xiàn)上升,這是個(gè)令人振奮的消息。出貨量新增重要依賴(lài)于三方面的因素:安裝旺季的逐漸開(kāi)始、銀行信貸的緩慢恢復(fù)和各國(guó)政策的不斷明朗,這些恰好與去年四季度行業(yè)的窘?jīng)r形成比較。


四月份開(kāi)始?xì)W洲尤其是德國(guó)的冬季結(jié)束,戶(hù)外施工重新開(kāi)始,對(duì)組件的需求自然逐漸恢復(fù);部分歐洲銀行開(kāi)始小幅放松對(duì)太陽(yáng)能信貸的限制。這一方面是銀行倒閉風(fēng)潮過(guò)去,銀行業(yè)不至于擔(dān)心自身難保,所以開(kāi)始逐漸恢復(fù)信貸;另一方面,全球范圍對(duì)新能源和太陽(yáng)能的宣傳對(duì)銀行高管及信貸審批人員也有直接的影響。


根據(jù)目前的情況判斷,假如不出意外,今年全球電池出貨量實(shí)現(xiàn)正上升的概率很大,這也是我們一直以來(lái)所堅(jiān)持的觀點(diǎn)。要提醒的是,由于價(jià)格的同比下降,收入規(guī)模仍會(huì)下降,當(dāng)然具體的幅度要看后面電池價(jià)格的恢復(fù)情況;與電池出貨量節(jié)節(jié)攀升的情況不同,作為太陽(yáng)能電池最重要的原材料,多晶硅的價(jià)格則是迭創(chuàng)新低,目前主流產(chǎn)品價(jià)格在50~60萬(wàn)元/噸的水平,只剩下去年同期售價(jià)的零頭,在目前這樣的價(jià)格,部分成本高的公司已經(jīng)微利甚至不賺錢(qián),相反按照目前的多晶硅價(jià)格,下游電池及組件公司盈利空間則有所改善,這也與前兩年情況正好相反;出現(xiàn)電池出貨量新增但多晶硅價(jià)格下跌的原因仍然是供需的結(jié)構(gòu)性失衡。


雖然電池的出貨量環(huán)比顯著新增,但同比僅僅持平,但多晶硅的出貨量同比卻有大幅上升,再加上庫(kù)存因素和經(jīng)銷(xiāo)商因素,價(jià)格波動(dòng)劇烈也就不難理解;從全年以及未來(lái)兩年的角度看,多晶硅供需格局并未出現(xiàn)一邊倒的過(guò)剩,不會(huì)出現(xiàn)悲觀論者價(jià)格等于變動(dòng)成本的情況,我們的觀點(diǎn)是行業(yè)經(jīng)歷波動(dòng)后逐漸向大宗化工原材料的屬性靠攏,勝出的公司要具備三個(gè)特質(zhì):規(guī)模化、技術(shù)的稍微領(lǐng)先、低成本。


從需求看,若終端需求實(shí)現(xiàn)樂(lè)觀預(yù)測(cè)值,多晶硅的供需基本平衡甚至可能有小量缺口,而從目前情況看終端需求未來(lái)兩年超越預(yù)期的可能性很大;供給方面,步步下跌的價(jià)格使得不少計(jì)劃進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的投資者開(kāi)始卻步,從我們目前了解的情況看,這樣的案例不是孤例,這使得未來(lái)兩年的供給量將小于目前的估計(jì)值。經(jīng)歷了一個(gè)嚴(yán)酷的冬天,春風(fēng)已撲面而來(lái),雖然仍略帶一絲涼意。

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