鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：1203次 | 2021年06月02日
LG化學(xué)計(jì)劃2020年電池總產(chǎn)量新增到100至110GWh
基于新能源汽車(chē)對(duì)未來(lái)動(dòng)力鋰離子電池需求的持續(xù)上升，LG化學(xué)制定了一個(gè)野心勃勃的營(yíng)收計(jì)劃。
外媒報(bào)道稱(chēng)，LG化學(xué)制定了一份未來(lái)5年的新計(jì)劃，該計(jì)劃是到2024年將銷(xiāo)售額從28.2萬(wàn)億韓元（約合1643億人民幣）新增到59.5萬(wàn)億韓元（約合3467億人民幣）。
其中，鋰離子電池銷(xiāo)售額將新增約5倍至31.6萬(wàn)億韓元（約合人民幣1838.34億元），占公司總營(yíng)收的50%左右。屆時(shí)動(dòng)力鋰離子電池銷(xiāo)售將成為L(zhǎng)G化學(xué)最大的業(yè)務(wù)部分。
目前，用于插電式汽車(chē)的鋰離子電池占LG化學(xué)總收入的約22％—6.5萬(wàn)億韓元（約合人民幣378.4億元）。（備注：應(yīng)該為L(zhǎng)G化學(xué)鋰離子電池事業(yè)部總營(yíng)收更為合理）
LG化學(xué)還表示，電池事業(yè)部“將繼續(xù)保持其在汽車(chē)電池業(yè)務(wù)中的領(lǐng)先地位，保持其在第三代電動(dòng)汽車(chē)（500公里或更高）中的壓倒性技術(shù)優(yōu)勢(shì)”。
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為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)宏大的目標(biāo)，LG化學(xué)還根據(jù)未來(lái)每年度動(dòng)力鋰離子電池每千瓦時(shí)的價(jià)格，估算對(duì)應(yīng)的鋰離子電池銷(xiāo)售量。
根據(jù)每千瓦時(shí)的價(jià)格，2024年的電池總銷(xiāo)售額可能是：每千瓦時(shí)150美元，對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售量為178GWh;每千瓦時(shí)125美元，對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售量為214GWh;每千瓦時(shí)100美元，對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售量為267GWh；每千瓦時(shí)75美元，對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售量356GWh。
按照LG化學(xué)的目標(biāo)，要在2024年實(shí)現(xiàn)267億美元（約合人民幣1838.34億元）的營(yíng)收目標(biāo)，意味著其要實(shí)現(xiàn)電池售價(jià)每千瓦時(shí)75美元（約合人民幣516.4元），電池銷(xiāo)量356GWh。這個(gè)目標(biāo)從當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看難度不小。
當(dāng)前，汽車(chē)動(dòng)力鋰離子電池已經(jīng)成為拉動(dòng)鋰離子電池出貨量上升的主力。隨著未來(lái)全球汽車(chē)電動(dòng)化戰(zhàn)略推進(jìn)，市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力鋰離子電池的需求將進(jìn)一步上升，動(dòng)力鋰離子電池也將成為電池公司的重要營(yíng)收來(lái)源。而LG化學(xué)要想實(shí)現(xiàn)其2024年電池銷(xiāo)售額267億美元的目標(biāo)，只有動(dòng)力鋰離子電池能夠擔(dān)此重任。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2018年全球動(dòng)力鋰離子電池出貨106GWh，同比上升55.2%。其中LG化學(xué)約8GWh（出貨占比7.55%）的出貨量排名全球第4，僅次于寧德時(shí)代、松下和比亞迪，在全球市場(chǎng)上擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
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不過(guò)，盡管LG化學(xué)的動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)份額持續(xù)上升，但這距離其356GWh（哪怕只有一半即178GWh）的銷(xiāo)售目標(biāo)依然存在不小的差距。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2017年LG化學(xué)電池業(yè)務(wù)（包括小型電池、動(dòng)力鋰離子電池和ESS電池）收入274億元，占總收入的17%，電池業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.73億元。
比較來(lái)看，近年來(lái)LG化學(xué)電池業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入持續(xù)上升，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)一直處于較低水平，如下圖所示（2016年為負(fù)值，2015年和2017年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為正，但毛利率接近為0）
由此可見(jiàn)，LG化學(xué)的動(dòng)力鋰離子電池盈利能力較低。在動(dòng)力鋰離子電池價(jià)格持續(xù)下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多重壓力下，LG化學(xué)的電池業(yè)務(wù)要想實(shí)現(xiàn)其既定目標(biāo)面對(duì)諸多挑戰(zhàn)。
LG化學(xué)一月三十日宣布，公司2018年全年銷(xiāo)售額為281830億韓元（約1696億人民幣），營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為22461億韓元（135億元）。與2017年相比，銷(xiāo)售額上升了9.7%，但是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少了23.3%。
LG化學(xué)首席運(yùn)營(yíng)官（COO）丁豪榮社長(zhǎng)稱(chēng)“電池事業(yè)部達(dá)成了銷(xiāo)售額擴(kuò)大和收益性改善等有意義的成果，但因基礎(chǔ)材料事業(yè)部受需求不足及市場(chǎng)停滯影響，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)下降。”
有關(guān)四季度業(yè)績(jī)，丁社長(zhǎng)稱(chēng)“電池事業(yè)部季度別銷(xiāo)售額首次突破2萬(wàn)億韓元，電動(dòng)汽車(chē)電池達(dá)成了季度基準(zhǔn)的損益均衡點(diǎn)（BEP）。這意味著其汽車(chē)動(dòng)力鋰離子電池業(yè)務(wù)剛剛實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
LG化學(xué)在業(yè)績(jī)公布電話(huà)會(huì)議上宣布稱(chēng)：“預(yù)計(jì)2019年電池事業(yè)銷(xiāo)售額將達(dá)到10萬(wàn)億韓元（約合人民幣582.8億元），汽車(chē)電池將占一半的比重（即291.4億元）”。
從這個(gè)計(jì)劃來(lái)看，LG化學(xué)對(duì)其動(dòng)力鋰離子電池業(yè)務(wù)寄予厚望，但能否實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)還有待觀(guān)察。
客觀(guān)來(lái)看，在外有我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池公司強(qiáng)勢(shì)崛起，內(nèi)有三星SDI和SKI虎視眈眈，以及大眾等大客戶(hù)“自立門(mén)戶(hù)”自建電池廠(chǎng)等壓力下，LG化學(xué)能否實(shí)現(xiàn)其宏偉目標(biāo)值得懷疑。
在我國(guó)市場(chǎng)方面，寧德時(shí)代、比亞迪兩家公司當(dāng)前占據(jù)超過(guò)一半的動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)份額，前十家電池公司合計(jì)市場(chǎng)占比將近9成，日韓電池公司的市場(chǎng)份額微乎其微。
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)電池公司在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、規(guī)模和成本等方面都與日韓電池公司相比擁有一定的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。隨著未來(lái)技術(shù)進(jìn)一步提升和成本進(jìn)一步下降，我國(guó)本土電池公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，這將成為L(zhǎng)G化學(xué)開(kāi)拓我國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)大阻力。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池電芯價(jià)格已經(jīng)低至0.9元/wh，隨著產(chǎn)量規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)充和制造能力提升，未來(lái)國(guó)產(chǎn)電池價(jià)格將持續(xù)降低，從而抵消LG化學(xué)的電池成本優(yōu)勢(shì)。
在國(guó)際市場(chǎng)，雖然LG化學(xué)已經(jīng)進(jìn)入到大眾、奧迪、通用、現(xiàn)代汽車(chē)、克萊斯勒和沃爾沃等主機(jī)廠(chǎng)的電池供應(yīng)鏈，但也遭到了同樣來(lái)自韓國(guó)的電池公司SKI和三星SDI的挑戰(zhàn)。
今年五月，LG化學(xué)針對(duì)SKI發(fā)起一系列，重要指責(zé)其通過(guò)雇傭其員工來(lái)竊取鋰離子電池相關(guān)核心技術(shù)。
LG化學(xué)的副董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官稱(chēng)，SKInnovation從LG化學(xué)雇傭了高級(jí)工程師和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的工作人員，從而獲得LG化學(xué)鋰離子電池商業(yè)機(jī)密，而作為商業(yè)機(jī)密竊取的直接后果，SKI已開(kāi)始向LG化學(xué)的客戶(hù)和國(guó)際車(chē)企銷(xiāo)售鋰離子電池。
報(bào)道稱(chēng)，SKI挖走LG化學(xué)數(shù)十名技術(shù)人員之后，到今年年初，SKI的合同中EV電池供應(yīng)總量新增了14倍以上。
而LG化學(xué)的大客戶(hù)大眾汽車(chē)也對(duì)LG化學(xué)出現(xiàn)了不滿(mǎn)，明確表示將與SKI合建電池廠(chǎng)，同時(shí)自建大型電池廠(chǎng)，以保障其動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)穩(wěn)定。
此前，大眾汽車(chē)宣布重新制定價(jià)值約500億歐元（560億美元）的電池采購(gòu)計(jì)劃，電池供應(yīng)商包括三星SDI、LG化學(xué)和寧德時(shí)代等。這表明LG化學(xué)在歐洲動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)并非一家獨(dú)大，面對(duì)著多個(gè)實(shí)力強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的圍堵，這對(duì)其動(dòng)力鋰離子電池業(yè)務(wù)發(fā)展也是極大的壓力和挑戰(zhàn)。
近年來(lái)，LG化學(xué)在動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域動(dòng)作頻頻，斥資數(shù)十億美元在我國(guó)和歐洲擴(kuò)建動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量，目標(biāo)是到2020年將其電池總產(chǎn)量新增到100至110GWh。而要想實(shí)現(xiàn)其既定目標(biāo)，意味著LG化學(xué)還要在其基礎(chǔ)上新增2倍甚至3倍的產(chǎn)量，這對(duì)其而言也是一個(gè)巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
