鉅大LARGE | 點擊量：629次 | 2021年06月10日
約40GWh電池需求 特斯拉55萬輛產能背后意味著什么
在中國市場的“一路高歌”，讓特斯拉在產能提升上變得更為大膽。11月9日，據消息人士透露，明年特斯拉（上海）工廠計劃生產約55萬輛汽車，其中Model3車型為30萬輛，ModelY車型為25萬輛，“特斯拉已向核心零部件供應商發出訂貨需求?！?br/>
馬斯克應該已經完全感受到了“中國速度”，所以在產能擴張上也更加迅猛。原本特斯拉（上海）工廠規劃2020年的產能要達到15萬輛，而根據特斯拉早前公布的信息，上海工廠今年已具備25萬輛的產能。中國市場和“中國速度”給了特斯拉莫大的勇氣，也難怪其將明年的目標首次提高至55萬輛。
針對55萬輛的目標，特斯拉官方的回應是：“中國工廠進展順利，具體的產能等數字現在無法對外公布。我們持續為中國市場提供優質產品，擴大服務”。沒有否認，言下之意應該是默認了。
55萬輛意味著什么？
特斯拉一下子放飛自我，將產能翻倍，背后無疑是有充足的動力電池供應支撐。要知道，過去幾年馬斯克曾多次公開吐槽因松下電池產能受限，影響到了Model3的產出?，F如今，特斯拉（上海）工廠有寧德時代和LG化學兩家動力電池巨頭爭相供貨，應該是基本解決了動力電池拖后腿的問題。
當然，55萬輛，無論是誰吃下這個動力電池訂單，基本上明年都可以坐著數錢了。
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根據公開的信息了解，明年特斯拉（上海）工廠應該主要生產Model3和ModelY兩種車型。其中Model3主要有標準續航版和長續航版，ModelY目前情況還不清楚。
上個月，特斯拉（上海）宣布，標準續航版續航均為468km，意味著過去搭載松下電池和LG化學的三元電池標準續航Model3都已停產，標準續航版Model3都將采用寧德時代磷酸鐵鋰電池；長續航版Model3目前仍采用LG化學的圓柱三元電池。另外，根據中國國家工業和信息化部近期公布的ModelY車型申報情況，該車型同樣采用三元電池，電池大概率來自LG化學。
從帶電量上來看，磷酸鐵鋰版Model3帶電量為55kWh，長續航版Model3帶電量為76.8kWh，ModelY帶電量預計在75kWh左右。
根據特斯拉（上海）工廠的規劃，明年將量產30萬輛Model3，即便都是帶電量相對較低的標準續航版Model3，30萬輛所需的動力電池也將高達16.5GWh；而如果都是長續航版Model3，電池需求量預計在23GWh；再加上25萬輛ModelY帶動的18.75GWh電池需求，這55萬輛特斯拉汽車，背后帶動的動力電池裝機量預計在35.25GWh~41.75GWh。
寧德時代和LG化學，誰將會分到更多的“羹”？
目前，特斯拉（上海）工廠的電池配套企業只有寧德時代和LG化學兩家，短時間內估計其他電池生產企業也很難殺入。未來，兩家企業如何分這么大的訂單還值得推測一下。根據目前掌握的情況，我們也可以大致推測出一些情況。
假如寧德時代明年磷酸鐵鋰或三元電池還未配套特斯拉（上海）工廠長續航Model3和ModelY車型，LG化學仍將是更大受益者，具體原因如下：
一、今年前三季度，特斯拉（上海）工廠量產了87284輛Model3，其中長續航版Model3數量為17162輛，占比約為20%，表明長續航版Model3本身也足夠受歡迎；
二、長續航版Model3續航里程為668km，較目前普通續航版多出了200km。值得注意的是，特斯拉（上海）在10月1日將續航版Model3價格下調了3.415萬元，至30.99萬元。雖然標準續航版Model3價格也下降了，并且降到了25萬元以下，但是長續航版Model3從34萬元降至31萬元以下，對其銷量影響還是比較大的，預計后續長續航版銷量占比會超過目前的20%。在銷量增長的帶動下，預計特斯拉（上海）工廠明年的30萬輛Model3中長續航版的份額會有所增長；
三、考慮到ModelY由LG化學配套的話，長續航版Model3也是LG化學配套，預計這兩款車型的產量大概率會在30萬輛以上，LG化學無疑仍將是特斯拉（上海）工廠最大的電池供應受益者。
如果特斯拉（上海）工廠明年能實現55萬輛的產出，且按照上述推測，明年特斯拉（上海）工廠帶動LG化學裝機量將超過22.59GWh，甚至可能將超過25GWh。
今年1-9月，LG化學在全球的動力電池裝機量目前只有19.9GWh，也就是說，依靠特斯拉的帶動，明年LG化學動力電池裝機量預計將會翻番。但需要指出的是，盡管LG化學今年前三季度裝機量只有19.9GWh，但已經超越松下電池、寧德時代，位居全球NO.1了。
按照上述分析，對寧德時代來說，盡管來自特斯拉的訂單可能相比LG化學會少一些，但是特斯拉明年給予寧德時代的動力電池訂單至少也在15GWh以上，這一數字也同樣很樂觀。要知道，寧德時代今年1-9月，在中國市場的裝機量約為16.10GWh。
值得一提的是，這一訂單也大概率會讓Model3成為寧德時代明年最大的單一配套車型。
55萬輛的產能規劃，無疑將繼續鞏固寧德時代和LG化學在全球動力電池榜單中的位置，明年可能還是LG化學和寧德時代爭奪第一第二位置，而松下電池能不能保住第三，就要看比亞迪等企業的攻勢了。當然，也不排除比亞迪攻勢過猛，跟寧德時代、LG化學搶前二的位置，但概率還是有些小。
55萬輛產能！為了銷量，特斯拉還會打什么牌？
特斯拉（上海）給自己定了個55萬輛的“小目標”，這一數值說高也不高，畢竟相對于傳統車企巨頭動輒百萬輛的銷量業績，特斯拉還算低調；另外，中國從中央到地方都有政策在支持新能源汽車產業發展，新能源汽車產業發展的環境一直向好，特斯拉作為全球電動汽車領導品牌，在市場的接受度和認可度也比較高，今年前三季度連續高漲的銷量成績單也證明了其在市場中的受歡迎度。
此外，特斯拉還計劃將這55萬輛產量中，約10萬輛Model3車型用于出口，ModelY車型也計劃出口1萬輛。
但是44萬輛，對特斯拉來說也并非沒有壓力：一方面，特斯拉面臨著中國自主品牌在價格和渠道上的競爭；另一方面，傳統國際車企巨頭如大眾、寶馬、戴姆勒、豐田、通用等也都在快速推出電動車型，與特斯拉爭搶中國市場。
同時，從特斯拉目前的銷量區域分布看，它也有自身的困境。據業內人士統計，截至今年9月底，特斯拉在中國上牌了約8萬輛Model3，其中限購城市上牌量約為4.78萬輛，占整個銷售區域的59.43%，銷售城市排名靠前的分別為上海、深圳和北京。可以看出，特斯拉目前還是很依賴限購城市。
值得注意的是，像北京這類限購城市，本身每年的新能源汽車名額也非常有限，又有一眾中國自主品牌和國際車企巨頭的廝殺，這些城市未來能給特斯拉貢獻的份額也相對有限，難以消化特斯拉翻倍的產能。
眼下，特斯拉急需開拓更為廣闊的市場，比如中國新一線城市、二線、三線、四線及以下市場。
對于這類市場，特斯拉會打什么牌呢？
其實不用想，特斯拉已經屢試不爽了：降價！
目前特斯拉已經收割了一線限購城市的主要目標客戶，而在二線及以下城市其份額還很小。下一步特斯拉大概率還會通過降價來繼續收割更多的市場。
今年6月，特斯拉對外事務副總裁陶琳公布了特斯拉在中國45個城市的入駐計劃，其中包含大批二三線城市，如合肥、無錫、金華、紹興、常州、福州、海口、南昌、惠州、江門、昆明、西寧等。
對于二三線城市來說，新車價格仍然是影響購車的重要因素，習慣了當“價格屠夫”的特斯拉，今年中國市場降價已有5次之多，標準續航版Model3價格也殺到25萬元以下。明年隨著其上海工廠產能翻倍，零部件本土化接近100%，成本還將繼續下降。為了開拓中國更多的市場，不排除特斯拉繼續充當“價格屠夫”的角色。
當然，特斯拉如果繼續降價，那么標準續航版Model3未來將首當其沖，長續航Model3、ModelY將緊隨其后，也不排除Model3標準續航版價格更誘人，帶動Model3產銷量大增，拉升寧德時代動力電池出貨份額。
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