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正極材料公司“搬運工”角色越發突出 越來越難掙錢

鉅大LARGE  |  點擊量:772次  |  2021年07月19日  

摘要:從近年來正極材料上市公司的業績報告來看,正極材料產品毛利率和價格出現大幅下降,從而擠壓了正極公司的盈利空間。


(來源:微信公眾號“高工鋰電”ID:weixin-gg-lb)


正極材料公司鋰電行業“搬運工”的角色越發突出,集體感受是越來越難掙錢。


2019年,上游鈷、鋰原材料價格大幅下降、新能源汽車補貼大幅退坡、下游市場需求疲軟、市場競爭加劇等因素,導致正極材料產品價格和毛利率進一步下降,正極材料公司利潤承壓分明。


“正極材料公司今朝就是鋰電行業的搬運工,面對上游原材料和下游客戶的兩頭擠壓,日子過得比較艱難。”一位大型正極材料公司高層表示,目前正極材料公司面對較大的生存壓力,市場競爭日益猛烈,行業洗牌加速。

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當前,受動力鋰電池市場聚集度日益提升和下游細分市場崛起影響,正極材料行業強者恒強,兩極分化的發展趨勢愈發分明。


“將來純正極材料公司可能會“消亡”,或將被上游原料供應商或下游電池廠、主機廠兼并購。”這位正極材料公司高層判斷是,在原料供響應客戶結構方面不占優點的公司將被行業整合,只留下少數幾家公司生存競爭。


正極產品毛利盈利雙降


從近年來正極材料上市公司的業績報告來看,正極材料產品毛利率和價格出現大幅下降,從而擠壓了正極公司的盈利空間。


整體來看,正極材料行業出現了增收不增利或增速放緩的發展現象,這在磷酸鐵鋰材料范疇表現得尤為分明。

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(備注:該圖表僅統計公司上半年正極材料業務營收情況,而非公司整體營收)


從上圖可以看出,正極材料公司在2019上半年的整體營收情況不樂觀,超半數公司的正極業務營收和凈利潤都出現下降,毛利率暴跌或小幅上升,聲明盈利能力下降分明。


上述公司在半年報中指出,公司正極材料業務營收凈利下降重要原由是,上游原材料價格大幅下降導致正極材料產品價格和毛利率下跌,壓縮了正極材料的盈利空間。


杉杉股份表示,子公司杉杉能源上半年營收19.1億元,同比下降21.49%,重要是受上游原材料四氧化三鈷和三元前驅體價格下降的影響,正極公司產品均價同比下降了22%;實現凈利潤1.23億元,同比下降59.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8508.37萬元,同比下降65.07%。


而曾經的新三板明星公司安達科技更是遭遇了營收凈利雙雙暴跌,毛利率由正轉負的打擊。


安達科技上半年實現營收7976萬元,同比減少83.39%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-5535萬元,同比減少184.29%。毛利率更是從從去年同期的25.94%暴跌至-0.02%,聲明其正極產品已處于虧損狀態。


進入第三季度,隨著補貼過渡期的結束,新能源汽車銷量下降、動力鋰電池裝機量環比/同比大幅下降,減產、降價、利潤下行氛圍籠罩著動力鋰電池產業鏈。受此影響,正極材料公司的發展整體發展情況也不理想,預計全年情況并不樂觀。


廈門鎢業Q3業績報告顯示,公司實現營收127.24億元,同比下降10%;凈利潤1.09億元,同比下降76%。其中,電池材料業務利潤總額2598.22萬元,同比下降52%。科恒股份Q3預計歸屬于上市公司股東的凈利潤1500萬-3000萬元,同比下降41.07%-70.53%。


正極材料公司要怎么樣突圍


當前,正極材料公司感覺越來越難掙錢,除了來自同行的惡性競爭之外,更大的壓力或來自上游原料供應商和下游客戶的產業延伸。


一方面,一些在市場占比、產量規模和客戶結構等方面占據優點的大型正極材料公司,正在進一步加碼擴充正極產量,建設年產10萬噸級別的加工基地,進一步鞏固其市場競爭優點和降低加工成本。


例如,當升科技現有產量1.6萬噸,目前正在建設年產10萬噸的常州鋰電新材料產業基地和江蘇三期項目。項目建成完成后,當升科技正極材料總產量將超過12萬噸/年,排名行業前列。


杉杉能源現有正極產量5萬噸,目前正在建設寧夏石嘴山7200噸高鎳三元及前驅體項目和年產10萬噸高能量密度鋰離子電池正極材料長沙基地項目。項目完成后,杉杉能源的正極材料產量將超過15萬噸/年,成為國內最大的正極材料公司。


高工產研鋰電研究所(GGII)統計數據顯示,2018年我國NCM材料出貨量13.7萬噸,同比增幅58.9%。其中前10名公司的銷售量占總量的73.4%,市場聚集度繼續提升。


GGII預計,在2019-2020年,全球性能碳酸鋰、硫酸鎳產量逐漸釋放,供給將進一步新增,正極材料價格將保持下降趨勢。從市場聚集度看,正極頭部公司的市場占有率將越來越高。


另一方面,上游原料供應商和下游客戶為進一步提升市場競爭力和降低成本,將產業布局延伸至正極材料范疇,成為了正極公司強有力的競爭者。


二月,國內最大鈷產品供應商華友鈷業與LG化學合資建設的汽車動力鋰電池正極材料項目在無錫開工。項目總投資340億元,規劃總產量10萬噸/年,一期規劃產量為4萬噸/年正極材料。


四月,華友鈷業公布通告,擬作價32億元收購正極材料制造商巴莫科技100%股權,為公司增添新正極材料業務。


四月二十五日,寧德時代公布通告稱,公司擬通過控股子公司寧德邦普投資91.3億元,在寧德福鼎建設三元正極材料產業園,產量規劃10萬噸(含正極材料、前驅體)。


九月二日,寧德時代再次公布通告,公司擬與控股子公司廣東邦普共同出資36億元設立寧波邦普,主營正極材料。


寧德時代作為國內裝機電量最大的電池公司,也是正極材料最大的消耗大戶,對正極材料市場上升起到關鍵用途。


而寧德時代開始自建正極材料廠,意味著其意圖擺脫或降低對正極供應商的依靠,實現原材料自供,從而降低采購成本,這必然將對正極市場萌生極大影響。


很顯然,在上游原料供應商和下游客戶壓價以及布局正極業務的情況下,將來正極材料公司將面對更大的生存壓力。中小正極公司將被淘汰出局,大型正極公司也面對巨大挑戰,市場份額和產品價格或將遭到進一步壓縮。


在此情況之下,正極材料公司非得積極調整市場策略,尋找新的細分市場,在猛烈的市場競爭中求生存。


原標題:正極材料公司“難念的經”


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