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關(guān)注鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈投資機會

鉅大LARGE  |  點擊量:723次  |  2021年09月13日  

國務(wù)院總理溫家寶十八日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,會議討論通過《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。會議指出,加快培育和發(fā)展節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè),有關(guān)緩解能源和環(huán)境壓力,推動汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,培育新的經(jīng)濟上升點,具有重要意義。要以純電驅(qū)動為汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略取向,當(dāng)前重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化,推廣普及非插電式混合動力汽車、節(jié)能內(nèi)燃機汽車,提升我國汽車產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平。爭取到2015年,純電動汽車和插電式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量達到50萬輛,到2020年超過500萬輛;2015年當(dāng)年生產(chǎn)的乘用車平均燃料消耗量降至每百公里6.9升,到2020年降至5.0升;新能源汽車、動力鋰離子電池及關(guān)鍵零部件技術(shù)整體上達到國際先進水平。為此,一要執(zhí)行技術(shù)創(chuàng)新工程。建立研發(fā)體系,突破關(guān)鍵核心技術(shù),大幅提高汽車燃料經(jīng)濟性水平和動力鋰離子電池系統(tǒng)安全性、可靠性、輕量化水平。二要加快推廣應(yīng)用和試點示范。執(zhí)行鼓勵購買和使用節(jié)能汽車政策,開展私人購買新能源汽車補貼試點。三要因地制宜建設(shè)慢速充電樁和公共快速充換電設(shè)施,制定動力鋰離子電池回收利用管理辦法,建立動力鋰離子電池梯級利用和回收管理體系。四要完善標(biāo)準(zhǔn)體系和準(zhǔn)入管理制度,加大財稅金融政策支持,營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境,加強科研和人才保障,積極開展國際合作。會議強調(diào),發(fā)展節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè),要依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),科學(xué)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局,防止低水平盲目投資和重復(fù)建設(shè)。


點評:


1)新能源汽車的核心是動力鋰離子電池,未來動力鋰離子電池的主流是鋰離子電池。《規(guī)劃》出臺為鋰電新能源板塊打開了巨大市場空間,我們對未來市場容量進行了簡單測算。按照目前全球范圍內(nèi)銷量最好的純電動汽車日產(chǎn)聆風(fēng)為例,一輛行駛距離為160-200km的純電動汽車,車載電池容量為24kWh,目前,日本廠商的車載鋰離子電池成本約為10-12萬日元/kWh,我國廠商為其一半,折算人民幣約3870-4644元rmb/kWh。按國內(nèi)生產(chǎn)價格算該車配備的動力鋰離子電池價格約9.3萬-11.1萬元。我們假設(shè)2015年動力鋰離子電池成本比現(xiàn)在下降30%,2020年比現(xiàn)在下降50%,則2012-2015年間對應(yīng)的年均鋰離子電池市場容量為80-100億元,2016-2020年間對應(yīng)的年均鋰離子電池市場規(guī)模可達465-555億元。


2)動力鋰離子電池發(fā)展面對三大問題:價格、性能和配套設(shè)施。目前動力型鋰離子電池價格較高,假如按照目前的補貼政策,至2015年為止國家財政需拿出約200億元,這并不現(xiàn)實,因此鋰離子電池價格下降是必然趨勢。這要求整個鋰離子電池產(chǎn)業(yè)降低成本,車載鋰離子電池的成本目標(biāo)是向消費類產(chǎn)品用鋰離子電池看齊,目前消費類產(chǎn)品用鋰離子電池成本約為2萬日元/kWh,這也是日本車企2020年的遠景目標(biāo),成本下降還可以幫助鋰離子電池打開容量更大的儲能市場;性能方面,動力鋰離子電池需綜合考慮各方面因素,包括安全性、能量密度、功率密度、電池循環(huán)壽命、低溫性能等,其中安全性能應(yīng)放在首位,根據(jù)對綜合性能考量出現(xiàn)了對鋰離子電池正負(fù)極材料的不同選擇,但目前并沒有統(tǒng)一的技術(shù)路線。配套設(shè)備包括電池管理系統(tǒng)、電動汽車充電站及充電樁等。


3)關(guān)注鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈投資機會:成本領(lǐng)先、進口替代、占礦為王。短時間來看受《規(guī)劃》出臺影響鋰離子電池廠商可能會紛紛擴產(chǎn)或者復(fù)產(chǎn),但長期來看任何新能源的普及都必須以終端產(chǎn)品價格的快速下降為前提,因此鋰離子電池價格下降是必然的,成本領(lǐng)先的電池廠商將在競爭中勝出;進口替代意味著較高的技術(shù)壁壘,因此將帶給相關(guān)公司更高的毛利率,鋰離子電池進口替代的重要領(lǐng)域包括高端鋰離子電池、隔膜、電解質(zhì)六氟磷酸鋰、BMS系統(tǒng)芯片等。由于下游市場將逐漸爆發(fā),鋰礦石價格將長期走高,上游鋰礦資源類公司或?qū)⒊蔀樽畲笫芤嬲摺?/p>

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充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

4)我們認(rèn)為《規(guī)劃》出臺減少了鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不確定性,將提升整個鋰電板塊估值水平。建議關(guān)注相關(guān)上市公司:鋰礦資源:西藏礦業(yè)、中信國安、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè);正負(fù)極材料:當(dāng)升科技、杉杉股份、我國寶安;隔膜:南洋科技、滄州明珠;電解液及電解質(zhì):江蘇國泰、多氟多;電池制造:德賽電池、比亞迪、成飛集成;充電站(樁):奧特迅、動力源。(長城證券研究所)



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