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新宙邦董事長覃九三:特斯拉熱 鋰離子電池需冷思考

鉅大LARGE  |  點擊量:637次  |  2021年10月09日  

特斯拉帶動了市場對上游鋰電行業的投資熱潮,但我們做實業的,對本行業的生態一定要有更加冷靜的思考。


盡管鋰電行業準入門檻不算低,但憧憬著新能源汽車的爆發,新進者依然眾多。特別是國內鋰離子電池電解液的制造廠家,已經由兩年前的十家左右,上升到現在的三十四家甚至更多,而且還有大量資金不斷涌入。


無序競爭拼的就是價格,價格下降成為趨勢。整個行業的規則都有一些走樣。所以2013年,鋰離子電池電解液在量上有一定上升,但是價格下降可能超過20%。


除了激烈的競爭之外,動力鋰離子電池要普及,就要降低成本,對上游原材的供應商就會有降價要求。目前,上游的電解液、隔膜等材料都還有比較大的下降空間,行業毛利率、凈利潤率也會隨之下降。新宙邦(300037,股吧)的凈利潤率現在維持在15%~20%的較高水平,未來行業發展成熟了,整個行業的凈利潤率保持在10%左右是一個比較合理的水平。


電動汽車是機遇,也存在很大的不確定性。國家政策的確很支持電動汽車的發展,無論從國內電池車產業的發展勢頭,還是從我們客戶的反映來看,電動汽車行業前景都很樂觀。

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但是行業中短時間高度不確定。比如說在這個過程中電動汽車頻繁出現安全事故,市場信心可能會受到較大打擊,但假如政府持續的出一些扶持政策,市場又會對它寄予厚望。中期看,行業高速成長的時間會越來越近,但是這個高速成長的時間會持續多長時間呢?也許就幾年,也許有幾十年。


那么行業的上升點在哪里?我認為除了電動汽車外,當前行業仍然有兩個看得見的成長邏輯:兩個替代。


鋰離子電池電解液行業重要分布在中、日、韓,歐美也有一些,大家都在不斷擴產。等到大規模制造時期,我國是成本最優的,所以很多公司都向我國轉移。當前,我國電解液產銷量約占全球的50%,這其中仍有一定的替代空間。


另一個就是對鉛酸電池的替代。與傳統的鉛酸電池相比,鋰離子電池具有體積小、質量輕、工作電壓高、比能量大、循環壽命長、無污染以及安全性能好等優點。當前電動自行車和通信基站等領域,基本上都是鉛酸電池。鉛酸電池在我國的市場大約有1000億元,這就是鋰離子電池行業的巨大替代機會。


公司要在激烈的環境中出類拔萃,首先必須具有規模優勢、提高效率、保證供應能力。此外,要注意控制低端市場風險,對產品結構、客戶結構有深入了解,調整到中高端市場,而不是盲目的沖量殺價。

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摩爾定律在鋰離子電池行業仍然適用,價格的下降關鍵依靠技術創新。新的電池要求越來越高,特別是動力鋰離子電池對安全性、容量、壽命等都有很高要求,但是價格還必須低,這就要通過技術手段來達到。包括原先的六氟磷酸鋰是不是最佳解決方法?也不一定。新的材料會不會替代它?答案是完全有可能。



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