鉅大LARGE | 點擊量：242次 | 2023年09月08日
鋰離子電池盛宴背后的“血拼廝殺”
過去一年，受“特斯拉”熱刺激，無論是國家政策，還是地方政府，無論是海外市場，還是國內市場，“新能源汽車”都是繞不開的熱門關鍵詞，而“鋰電”儼然成為人人欲圖爭搶的盛宴。
但盛宴背后的真相卻顯得殘酷，由于缺乏核心技術、產量嚴重過剩，國內鋰電公司已陷入欲罷不能的價格戰。面對“流血”的行業無序競爭，鋰電龍頭公司意圖通過G20的方式尋求自律合作。
行業前景火熱公司“流血”降價
三月二十六日，圍繞新能源汽車，在廣東東莞舉辦的鋰電產業峰會異常熱鬧。據不完全統計，有超過300家公司及其負責人慕名前往。與此同時，大洋的另一邊，由特斯拉[微博]引爆的熱潮方興未艾。
據統計，2014年一月，國內新能源汽車(包含EV、PHEV、HEV)產量為3190輛，較上年同比上升16%；二月，產量為1837輛，較上年同比持平。預計三月份，產量將達到3000輛，同比上升12%；預計全年上升30%。高工產業研究所預測，全球電動汽車市場將會在2014年下半年開始放量。動力鋰離子電池市場將帶動鋰離子電池材料上升，隨著電池的上升，材料公司將掀起新一輪的投入熱，四大關鍵材料市場規模至2020年約為2013年的四倍左右。
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不過，有關國內鋰電公司而言，這場看似熱鬧的盛宴或還暫時只是“水中月”。“雖然國內鋰電正極材料的產銷量占據全球市場的40%以上，但大多主打中低端市場，技術門檻較低，大量投資來源于技術積累較少或無技術積累的其他領域。”國內正極材料龍頭公司天津巴膜科技股份有限公司總經理吳孟濤表示。
數據顯示，截至2013年，我國已有多達171家正極材料生產公司。這一方面是3C消費領域、移動電源、智能手機、平板電腦等新興需求市場催生數碼類電池不斷出現新機會，另一方面新能源汽車領域的政策利好也使得動力鋰電行業未來的前景看好。
盡管市場需求前景看好，但國內大量的鋰電公司卻仍處于“拼流血的年代”。負極材料在鋰電材料中工藝技術相對成熟，隨著中外廠商的紛紛擴產，負極材料也防止不了價格大幅下挫的命運。根據高工鋰電產業研究所的統計，負極材料均價已從2010年的7.95萬元/噸，降至2013年的6.5萬元/噸，年均跌幅達6.5%。價格戰使得大部分公司毛利率被壓縮至25%-30%，凈利潤基本在5%-10%，利潤空間所剩無幾。
“面對國外實力公司的競爭，一些國內公司顯得束手無策。客戶拖欠款時間長，經營壓力大，三角債極為常見。”東莞杉杉副總經理兼總工程師丁祥歡介紹。
為了搶占市場份額，有些公司采用低價鋪貨和延長回款周期的營銷策略，有些公司應收賬款占比甚至高達60%以上。在已公布2013年年報的鋰電上市公司中，多家公司應收賬款出現大幅新增，其中德賽電池應收賬款較2012年底增幅超八成。一位鋰電行業分析師稱，應收賬款占比過高，不僅加大營運資金的占用，不利于經營效率的提高，而且也使公司埋下了斷裂的隱憂。
高工產業研究所總裁張小飛博士指出，下游電芯廠受價格下降影響，為了提高利潤率，倒逼材料價格。特別是電芯大廠對材料需求量大，議價能力更強，電芯廠的付款周期也比去年平均延長一個月，賬期60-90天是普遍現象。同時，來自國際材料大廠的競爭也在擠壓著國內廠商的生存空間。
有業內人士預計，同質化競爭只會帶來惡性競爭和更低的行業利潤，未來鋰電總體價格競爭會更加激烈，但市場會出現兩極分化趨勢，即：只做常規產品、低端產品的公司，價格競爭會更加激烈，而一些做高端性能產品的公司，可能會隨著下游應用行業的大批量采用，在價格和利潤空間上相對好過些。這取決于公司本身的技術積累和研發的實力。
無關鍵技術是癥結所在
行業政策向好，市場前景廣闊，相關的鋰電公司卻為何掙不到錢？缺乏核心技術仍是關鍵。
新宙邦CTO石橋在G20峰會上介紹，負極成膜添加劑的應用已相當成熟，正極保護添加劑的應用越來越少，防過充添加劑有少量應用，最重要是成本高。核心添加劑的專利重要掌握在日本公司手中，我國公司的專利相比較較少。
張小飛指出，我國鋰離子電池行業面對的核心技術缺乏、整體自動化水平低、同質化競爭等老問題沒有解決，當前又新增資金緊張、率上升、庫存新增、毛利率下降等新問題。加上地方保護主義盛行，導致政策執行不到位，制約優秀公司的健康成長。目前鋰電市場供需嚴重失衡，尤其是動力鋰離子電池的產量利用率在30%以下。
“從鋰離子電池的關鍵構成部分來看，不管是正極材料，還是負極材料、電解液以及隔膜領域的公司，都面對著不同程度的同質化競爭、產量過剩和價格戰等問題。”張小飛舉例，鋰電材料普遍產量過剩，導致供需失衡，下游議價能力提高，價格無序競爭已經成為常態，其中磷酸鐵鋰過剩最嚴重，總產量利用率在10%以下。
以正極材料所采用的鈷酸鋰材料為例，天津巴膜的吳孟濤介紹稱，“目前國內市場售價比韓國本土公司每噸要低四五千美元，國內正極材料行業在技術層面的競爭中完全喪失原本就不強的競爭力，徹底淪為韓國電池公司的廉價材料批發市場。”
號稱鋰離子電池“血液”的電解液同樣存在產量過剩的情況。東莞杉杉的丁祥歡表示，目前國內有電解液廠商45家左右，全年總產量15萬噸以上，嚴重超過需求，短時間內情況無法扭轉，或將持續至少2-3年。
對技術要求較高的隔膜行業也未能幸免。深圳星源材質副總經理楊佳富介紹，從目前的現狀來說，2013年隔膜的全球市場需求量大概是7.5億平，高端市場為美、日、韓壟斷，中端市場80%也被國外占據，低端市場只由國內眾多公司惡性競爭，我國進入整個隔膜領域的廠商有46家，設計產量超過18億平，產量嚴重過剩。
“目前國內隔膜公司規劃的產量已經遠遠大于全球實際產量，但實際出貨量很小。”鋰離子電池隔膜材料供應商滄州明珠副總經理谷傳明介紹，在國內涉足鋰電隔膜的40多家公司中，真正有產品的不到20家，得到用戶認可的不到10家，國產隔膜產量和收益很低，國產隔膜在過去一年的時間里降價幅度超過30%，而且多數處于干法雙拉的中低端市場，和國際接軌的干法單拉和濕法隔膜公司較少。絕大多數隔膜公司存在著價格戰問題，只有少數公司進入到質量體系的競爭。
沒有關鍵技術的我國鋰電公司，為了生存，無奈之下只能選擇價格戰這一“殺敵一萬，自損八千”的招數。張小飛感嘆，價格競爭導致材料毛利率下降，盈利能力減弱，大廠為了降低生產成本，不斷擴充產量，更加劇了行業競爭。
G20出爐產業鏈互補合作自救
行業的混亂危局，正在迫使國內公司尋求自律合作的路。在三月二十六日高工鋰電發起組織的第一屆G20-鋰電峰會上，亮相的鋰電G20成員包括了比亞迪、東莞杉杉、天賜材料、新宙邦、滄州明珠等各個產業鏈環節的20家大型公司。
“在鋰離子電池行業，目前擺在我們面前有兩個選擇：一種選擇是在一個沒有標準的同一水平面上繼續各自單打獨斗，繼續與同行在價格上廝殺；另一種選擇是將整個產業鏈上各環節的技術力量結合起來，在各個細分領域里面突出整合優勢。”張小飛表示，有關國內鋰電行業的很多公司來說，無論是想導入國際供應鏈，還是希望整合整個產業鏈，技術始終是引領產業的原動力，只有在技術上取得突破，才能有終端應用市場的興起。
我國證券報記者了解到，此次G20峰會共達成了四項議案，分別為：起草G20-鋰電產業鏈核心材料及電芯產品市場規范；起草G20-鋰電產業鏈核心材料技術產業化路線圖；成立G20-鋰電峰會產品規范應用開發小組；成立G20-鋰電峰會技術共享中心。
張小飛介紹，起草鋰電產品市場規范，峰會公司以身作則在市場上推廣，將對市場起到示范效應；起草鋰電產業鏈技術產業化路線圖，比如3-5年的技術指標路線圖，以市場導向來開發產品，促進鋰電產業化進程；成立G20鋰電峰會產品規范應用開發小組，讓產業鏈之間的公司從上游到下游可以互相選擇對方，互相形成一個合作體，共同把應用產品做好；峰會成員簽訂技術保密協定共建技術共享中心，在一定范圍內進行技術共享。
“G20峰會完全由民間發起，表現出公司對行業規范的迫切需求。”有業內人士介紹，成立這種協會本來應該由政府來主導，但是政府相關部門存在信息滯后問題，在產業急速拐點面前，很多公司是等不及的。由鋰電行業的第三方平臺高工鋰電來發起，有利于緩解目前行業內的亂戰，促進行業的資源整合，實現把行業做大做強。
正業科技CTO范斌表示，隨著一系列國家新能源扶持政策的出臺，必將帶動鋰離子電池行業的快速上升，并向人造衛星、方面發展，國內鋰離子電池的需求一定會快速上升，國內鋰離子電池公司必將擁有巨大的市場上升空間，但我國鋰離子電池公司在全國占的份額并不大，鋰離子電池技術開發與應用與國際水平有一定的差距，通過形成這種產業鏈“聯盟”可以加深行業的交流互動，促進行業產業供應鏈的完善，提升行業公司國際市場競爭力。
有與會公司介紹，盡管大部分鋰離子電池廠商關鍵材料廠商包括電解液、隔膜、正負級等都自建鋰離子電池小試線測試，但在行業內缺少上下游協同的研發平臺。技術共享中心有望建立技術研發的新模式，更市場化的研發組合將推動技術加速發展。
“汽車行業供應鏈整體優勢非常重要，G20的模式假如成功，未來將形成以大型電動汽車廠商為核心，每個關鍵材料和設備廠商2-3家主流供應商的國產供應鏈格局。”上述人士稱。
也有G20峰會公司向我國證券報記者表示，不比產業鏈的橫向合作，G20這種產業鏈縱向合作，在實際操作中難度不小。但無論如何，鋰電行業已經開始意識到問題了，通過互助合作、技術研發的方式，有關行業規范發展是大有裨益的。
