鉅大LARGE | 點擊量:1192次 | 2018年07月26日
細數鋰電行業幾大爭議
材料領域
1、磷酸鐵鋰會不會被三元逼死?
當前磷酸鐵鋰材料面臨著新能源客車市場銷量下滑、補貼政策調整、原材料價格暴漲、產能過剩、市場競爭加劇和產品被替代等風險。
在此背景下,除少數幾家大型企業之外,大批磷酸鐵鋰材料企業在第四季度開始大規模減產,沒有興趣和精力沖業績,基本只維護老客戶一定量的供應而不再接新的訂單,磷酸鐵鋰材料行業進入冬天。
境遇與之截然相反的是,一批材料企業及電池企業都在加碼擴產三元材料,一些領先材料企業(杉杉能源、當升科技、寧波金和等)在高鎳三元材料研發生產方面有所突破。
以杉杉能源為例,公司月產100噸的寧鄉基地高鎳產線已于今年10月16日順利投產;寧夏石嘴山基地三元622/811交鑰匙工程年產7200噸共用產線建設順利,現已進入設備安裝尾聲階段,預計今年12月底試投產,2018年3月達產。
據此有分析認為,隨著市場對能量密度要求的提高,磷酸鐵鋰走向沒落實屬必然。
但也有人提出反對意見,通過調整工藝大幅降低成本,改進技術改善性能,磷酸鐵鋰在鈷價不斷上漲的趨勢下將再次進入“春天”。一些在儲能鋰電池領域表現較好的企業甚至表示,其實目前磷酸鐵鋰電池市場還處于爆發增長初期。
2、動力隔膜王者之爭
隨著三元動力電池市場份額的逐步提升,“濕法+涂覆”被業內廣泛看好。加之濕法隔膜毛利率較高,所以近年來吸引了大量資本投入,企業投擴產消息接踵而至。
不過,在動力電池領域降成本壓力增大、干法隔膜技術提升的背景下,動力電池隔膜市場新風向漸起。消息顯示,當前國內動力電池規模前三企業中的二家(含比亞迪)、比克及LG等國內外動力電池企業均開始加大批量使用干法隔膜。
調研顯示,2017年國內干法與濕法隔膜價格相差約1-1.5元/每平米。以1GWh電池產能所需隔膜用量(不含損耗)為1550-1850萬平米,加工涂覆價格約1元/每平米計算,采用干法隔膜制造1GWh的動力電池,相較濕法隔膜至少可節省1550萬元成本,對大型動力電池制造企業來說,隔膜成本可降低約40%。
在此趨勢下,預計未來2年國內將出現干法隔膜市場占比階段性上漲的情況,但濕法隔膜并不會因此喪失行業地位。根據國家補貼政策對產品性能要求及國家動力電池技術路線規劃,干法隔膜受限于材料工藝,難以達到該程度的能量密度要求。而性能提升空間更大的濕法隔膜隨著產能規模的擴大、工藝成熟、成本降低,未來仍然會在動力電池領域發揮重要作用。
值得一提的是,業內也有人認為,濕法涂覆隔膜只不過在跟風日韓,其實有一些弱點,長時間使用后容易引發動力電池安全隱患,干法雙拉涂覆隔膜才是最合適的選擇。
設備領域
3、國產設備,是設備企業做不好,還是電池企業用不好?
國產鋰電設備似乎一直在“抄襲、低端”的價格戰怪圈中徘徊,長期被拒絕于高端鋰電池制造的門外,被日韓進口設備壓得抬不起頭。在動力電池投資擴產潮正洶涌的當下,不少動力電池企業在關鍵設備的選擇上仍然傾向于進口設備。
以多氟多為例,11月22日發公告稱,公司“年產3億Ah能量型動力鋰離子電池組項目”,原本計劃2017年12月31日達到預計可使用狀態。由于市場變化等原因,公司決定將原計劃采購的部分國產設備改為進口設備,設備選型、采購到貨和安裝調試的周期相應延長,導致不能按原定計劃達到可使用狀態,達到預計可使用狀態時間延期至2018年6月30日。
國產設備真的如此不堪重擔嗎?其實這是多年來設備企業和電池企業一直爭論不休的話題。設備企業認為,相比于幾年前,如今國產設備整體制造水平已經有了很大的提升,甚至已經有一批先進鋰電設備企業躋身于國際高端供應鏈。只不過至今仍有一些動力電池企業對國產設備不夠信任或者自己用不好設備而已。
電池企業則認為,國產設備仍然在穩定性、耐用性等各方面性能上與進口設備有差距,動力電池制造對設備要求極高,趨向自動化、智能化發展,關鍵工序還是用進口設備比較有保障。
客觀來看,雙方各有各的理由,并無對錯之分。而這也折射出,國內設備企業仍然有很大的提升空間,同時電池企業運用設備的能力也有待加強。
行業布局
4、全產業鏈閉環布局利弊之爭
全產業鏈布局,在行業內到處可見,且由來已久。有的是垂直整合布局,從上游鋰礦到中游動力電池再到下游造車;有的是橫向整合布局,圍繞自身主業展開,目的在于保障原料供應,夯實產品技術;有的是跨界公司通過資本運作強勢兼并購鋰電企業,形成全產業鏈布局之勢。
憑借親手打造全產業鏈的閉環體系,成為國內鋰電業最典型的“全產業鏈”和“全市場”布局案例,并達成新能源汽車銷售全球第一的比亞迪,今年加速開放自己的供應鏈體系。這引起了行業人士的廣泛討論。
業內人士分析認為,電動汽車行業垂直整合紅利已見底,比亞迪通過裁撤、合并事業部等方式,逐步將建立多年的垂直整合體系逐步拆解,向開放供應鏈模式轉變。
客觀來看,在鋰電行業發展的現今階段,技術還在快速的提升過程中,什么都做,不見得都能做好。如果不能保證每種供應產品能夠在激烈的市場競爭中勝出,那競爭優勢會慢慢失去。
況且,布局全產業鏈,意味著原先的合作伙伴變成了競爭對手,等于為自己建立了一個“技術壁壘”,同行的企業肯定會對其進行技術封鎖。這樣的話,企業的技術提升必將受到限制,除非是企業本身擁有獨一無二的技術。
實際上,產業各細分領域的“鏈合”關系,用技術與戰略合作不失為一種明智之舉。例如車企在進入電動車領域之初,就與電池廠進行聯合攻關開發;亦或電池企業在研發階段,材料廠就已經切入進去,在產業化之時已經形成穩固的伙伴關系。
所以,與擁有全產業鏈環節相比,擁有對產業鏈環節的控制力更為重要。以合作共贏的心態與上下游合作伙伴建立一個穩定、高效、反應迅速的優質供應鏈,誰說不能取得比傳統全產業鏈思維更為輝煌的成就?
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