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從Kokam被收購看二三線電池公司出路

鉅大LARGE  |  點擊量:667次  |  2021年11月12日  

隨著動力鋰離子電池乃至電池制造的門檻越來越高,那些在競爭中無力取得金主進一步投資,進入下個階段的公司都要考慮未來,“”其實是必然的。這個過程在我們的隔壁,日韓的電池產業界是明顯的,近日以色列智能能源和逆變器供應商SolarEdge公司收購韓國電池制造商Kokam公司,收購的過程是以8800萬美元獲得Kokam公司75%股份,并計劃在未來收購剩余股份。


從韓國電池產業的圖譜來看,老大LG化學、老二SDI,第三位的SK是由石油金主集團支撐下去的,剩下的咋辦呢。Kokam是個2002創辦的鋰電系統集成公司,沒辦法還是得把自己賣出去。


在儲能領域,采用NCM還是LFP,這個事情真的和大巴有點相似。那么多電池堆在一起,以長期管控的考慮,未來LFP還是在這個領域內更牢靠一些。由于與動力鋰離子電池用相似的正極原料,未來采用NCM的電池,在儲能領域做還是比較費勁。


這個事情其實也和KEPCO儲能電站的起火有直接的關系,一個電池公司假如走垂直整合,單純依靠電池作為一個產品推出來,在各方面的弊端還是很明顯的。能成氣候的電池公司畢竟是少數,依靠規模和依靠自己對風險把控能力來做。電池產量小,對應的質量和安全管理體系,成本很難攤銷的。


在較小規模下的小而美的電池公司,依靠往儲能方向延伸,周期太長,也會出現問題,單靠堅持是解決不了問題。

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我在這里提一個問題,大家可以一起來探討下:


1)前10名以外的,依靠個體的情況,如何在第一集團鎖定優質的客戶下,對沖在整車客戶端的淘汰,就如同昨天所說的,在整車段的淘汰也在開始,客戶沒錢了直接黃了,那真是拿不回來錢。


2)即使是10名以內的,除了現在的自主品牌,未來等合資車企的車輛和可能可以用的國外電池,會進一步的分流需求。


3)單純依靠動力鋰離子電池市場的不確定這么高的情況下,這些電池公司怎么辦?往歐洲和中東等系統整合者手里賣出去?


在大環境如此的條件下,整個博弈過程是挺殘酷的,選錯了而且沒神仙救,真的是死路一條啊。

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