鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:608次 | 2021年12月17日
太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢分析
整個光伏供應(yīng)鏈的制造能力持續(xù)增長。隨著制造商為保持競爭力和優(yōu)化成本而不斷加碼,供需不平衡的影響將更加明顯。廠商策略和市場趨勢在一季度末逐漸清晰。
供應(yīng)鏈上的制造產(chǎn)能將越來越集中,多晶硅和硅片領(lǐng)域呈現(xiàn)出幾條大的優(yōu)勢:預(yù)計(jì)一線多晶硅和硅片廠商的市場份額將分別達(dá)到78%和90%。一線電池片和模組廠商也在不斷提升產(chǎn)能,以應(yīng)對大尺寸趨勢。產(chǎn)能分布正在向大企業(yè)轉(zhuǎn)移。PVInfoLink測算,估計(jì)今年Tier-1電池片和組件廠商的市場份額將分別達(dá)到87%和60%。
從供給角度看,一線廠商產(chǎn)能足以滿足市場需求。憑借成本、技術(shù)、品牌等方面的優(yōu)勢,一線廠商將推動二線廠商放緩產(chǎn)能提升速度,甚至將其擠出市場。
隨著光伏產(chǎn)能的增加,市場有失衡的風(fēng)險(xiǎn)。由于去年事故引發(fā)的多晶硅短缺導(dǎo)致成本上升,垂直一體化企業(yè)紛紛宣布產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。因此,今年電池片產(chǎn)能變得過剩,據(jù)PVInfoLink測算,繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)將使10大垂直一體化廠商的自給率在年底達(dá)到80%以上。
電池廠商需要轉(zhuǎn)型與這些對手競爭。2020年以來,各廠商紛紛組建戰(zhàn)略聯(lián)盟,簽訂長期供貨合同。面對太陽能電池產(chǎn)能過剩,一些廠商也開始規(guī)劃下一代技術(shù)的路線圖。例如隆基、晶科、愛科、通威等,都可能會預(yù)留日后安裝n型的新生產(chǎn)線。不過,由于HJT需要推動成本下降,TOPCon需要克服技術(shù)壁壘,HJT和TOPCon的產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)展緩慢。GW規(guī)模項(xiàng)目的進(jìn)展、產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)以及市場整合趨勢將是今年的關(guān)鍵。
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
除了推動供應(yīng)鏈走向一體化,十大垂直一體化企業(yè)也紛紛公布了玻璃長期供應(yīng)計(jì)劃,以確保供應(yīng)平穩(wěn)。在此背景下,去年壟斷加劇,隨著市場向大尺寸產(chǎn)品轉(zhuǎn)移,光伏廠商將面臨供需結(jié)構(gòu)性變化以及價(jià)格競爭。
尺寸變化
2020年以來,得益于中國市場的快速規(guī)模化轉(zhuǎn)型,供應(yīng)鏈上出現(xiàn)了差異規(guī)模產(chǎn)品的短缺。而在海外市場,這種情況發(fā)生得較為緩慢,導(dǎo)致終端用戶需求與產(chǎn)品推廣之間出現(xiàn)缺口。因此,太陽能產(chǎn)品和材料清單經(jīng)歷了短期的價(jià)格動蕩,158.75毫米G1單體PERC電池的價(jià)格首次超過166毫米M6電池。尺寸的變化表明,這種短期的結(jié)構(gòu)性缺口可能出現(xiàn)在產(chǎn)品生命周期的最后階段。價(jià)格會在短期內(nèi)上升,并隨著需求的轉(zhuǎn)變而下降。
由于窯爐的限制,以及對產(chǎn)能擴(kuò)張和調(diào)整的時(shí)間要求較長,玻璃板塊也可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性缺口。今年,信義玻璃、平板玻璃集團(tuán)、中玻控股和阿爾瑪頓將加大產(chǎn)能,而小規(guī)模的玻璃廠商則重開老舊生產(chǎn)線或計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能。同時(shí),中國政府放寬了對玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的規(guī)定。然而,大尺寸玻璃的供應(yīng)仍將短缺,因?yàn)樾庐a(chǎn)能的投產(chǎn)需要時(shí)間。鑒于此,垂直一體化企業(yè)積極提前簽訂長期合同。
價(jià)格趨勢
標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測繪、無人設(shè)備
多晶硅短缺使得中上游環(huán)節(jié)的價(jià)格在1季度出現(xiàn)上漲。由于預(yù)計(jì)第2季度多晶硅和模組物料清單價(jià)格將維持在高位,模組廠商面臨成本上升的壓力。整個上半年模組價(jià)格將維持在高位,預(yù)計(jì)使用M6晶圓的模組價(jià)格將在0.202-0.208美元/W,基于182毫米M10晶圓的模組價(jià)格差距為0.01美元/W,基于210毫米G12晶圓的模組平均價(jià)格可能會略高。
考慮到第2季度和第3季度將有新生產(chǎn)線投產(chǎn),其中淡季將下降,基于M6晶圓的單面模組可能會下降到0.20美元/W以下。此外,供應(yīng)大尺寸模組的廠商變得更加壟斷,與傳統(tǒng)尺寸相比,大尺寸玻璃的供應(yīng)不會充足。因此,第三季度不會有太大的降價(jià)幅度。以M10為主的模組價(jià)格將下降到0.202-0.21美元/W,但價(jià)格不會像往年中國6月30日搶裝后那樣崩盤。總的來說,組件價(jià)格高企、運(yùn)費(fèi)高企、美元疲軟,以及正在發(fā)生的疫情,都可能影響光伏需求。
垂直一體化公司正在加強(qiáng)對供應(yīng)的控制,并將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到內(nèi)部,而制造商也在積極組建合作伙伴關(guān)系,以確保供應(yīng),并在向大尺寸過渡的過程中保持競爭力。一些制造商還在規(guī)劃n型技術(shù)路線圖,以便在快速變化的市場中保持領(lǐng)先。顯然,制造商的戰(zhàn)略對市場集中度起著決定性作用。