鉅大LARGE | 點擊量：728次 | 2021年12月20日
電池需求推高鎳價走強 五年內高鎳三元材料的滲透率將會達到60%以上
鎳相關股票近日大幅走高，青島中程、中國中冶強勢封板，盛屯礦業、格林美、中國一重等封板后受到指數情緒影響后炸板。
消息面上，7月22日，全球礦業巨頭必和必拓集團(BHPGroup)宣布，已與特斯拉(TeslaInc)簽署了一項鎳供應協議，鎳將由必和必拓旗下位于西澳大利亞州的西部鎳業公司(NickelWest)提供，而NickelWest是全球碳排放最低的鎳生產商之一。除此之外，必和必拓內部人士稱，未來10年，電池所需的鎳預計將增長500%，很大程度上是由于全球對電動汽車需求不斷增長。
除此之外，近日滬鎳的漲勢也較為洶涌，主力連續合約的目前價格已漲超14萬元，長江有色認為鎳價受到供應短缺影響，推動了鎳價上升。
華安證券認為，三元電池中鎳含量的提升能夠顯著增強電池產品的能量密度；同時，相較于價格波動性更明顯的鈷，鎳由于供應分布廣泛且更易大量生產，高鎳低鈷電池的成本優勢凸顯。寧德時代、LG新能源等國內外動力電池企業持續投入高鎳三元電池的研發生產。高鎳電池未來市場空間廣闊。
而民生證券研報認為，2021年國內外上市重磅新車中三元高鎳占比較高，包括特斯拉ModelY/Cybertrunk、大眾ID.4/ID.6、日產Ariya等熱門車型，有望帶動高鎳在三元材料中的滲透率進一步上升。業內預計，到2025年高鎳三元材料的滲透率將會達到60%-70%以上。
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為什么要選用鎳做鋰電池原料？
鎳，元素符號為Ni，是一種硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬，能夠高度磨光和抗腐蝕，屬于親鐵元素。地核主要由鐵、鎳元素組成，在地殼中鐵鎂質巖石含鎳高于硅鋁質巖石。化學特性方面，它位于第四周期第Ⅷ族，化學性質較活潑，但比鐵穩定。不溶于水，常溫下在潮濕空氣中表面形成致密的氧化膜，能阻止本體金屬繼續氧化。
基于以上特性，鎳的主要用途是生產不銹鋼，但是，這種金屬在全球向清潔能源轉型和動力電池生產中發揮著越來越重要的作用。
其實鎳長期以來一直廣泛用于電池中，最常見的是鎳鎘(NiCd)和壽命更長的鎳金屬氫化物(NiMH)可充電電池，它們在1980年代脫穎而出，得到廣泛應用，在電動工具和早期數碼相機的應用中揭示了便攜式設備的潛力，改變了人們對工作和生活方式的期望。1990年代中期，豐田普銳斯首次在車輛中使用鎳氫電池。大約在同一時間，鋰離子電池的首個商業應用出現，最初是在攝像機中，后來才慢慢進入了智能手機、筆記本電腦和許多其他便攜式設備。
下表是一些常見的電池種類。其中，普通的堿性電池就是我們日常生活最常見的，如五號、七號電池等，它是不可充電一次性的。除此之外，其它表中的電池都屬于可充電的蓄電池。而鎳在蓄電池中的占據的比例非常大，如鎳鎘電池、鎳氫電池、錳酸鋰和鎳鈷鋁酸鋰電池的正極材料都缺少不了鎳元素。
在電池中使用鎳的主要優勢在于它可以以更低的成本提供更高的能量密度和更大的存儲容量。含鎳電池技術的不斷進步意味著它在儲能系統中的作用越來越大，有助于使每千瓦時電池存儲的成本更具競爭力。它使風能和太陽能等間歇性可再生能源的能源生產取代化石燃料變得更加可行。
隨著市場份額的增加，電池技術也在不斷進步，這是含鎳鋰離子電池使用比例將增長的另一個原因。兩種最常用的鋰電池，鎳鈷鋁(NCA)和鎳錳鈷(NMC)分別使用80%和33%的鎳；新的NMC配方也接近80%的鎳?，F在大多數鋰離子電池都非常依賴鎳元素。
電動汽車目前在全球汽車存量中所占比例相對較小，但其市場份額正在增加，預計未來將繼續快速增長。一些預測表明，到2025年，它們將占汽車總量的10%以上，其中大部分將由含鎳鋰離子電池供電。
中國鎳礦現狀
全球已知的鎳礦有三種類型：銅鎳硫化礦、紅土鎳礦和硅酸鎳礦。其中紅土和硅酸鎳礦又可歸類于氧化礦，占世界鎳總儲量的70%，主要分布在赤道附近各國，如古巴、印尼、菲律賓、巴西。剩余的30%則是硫化礦，分布在加拿大、俄羅斯、澳大利亞、南非和中國。
我國的鎳行業存在一些問題，首先就是鎳礦多為低品味，可采儲量僅占總儲量的10%。因此，我國非常依賴鎳的進口，對外依賴度超過了90%。但我國只以礦石進口為主，基本不進口成品鎳。進口國家則以菲律賓和印尼為主，兩個國家的進口量占總進口量90%以上。
近些年，印尼因為種種原因，強烈禁止鎳礦石的出口。好在我國許多企業提前布局減弱了此危機。比如青山控股在2009年就在印尼買下了4.7萬公頃的鎳礦，寧德時代在印尼直接建廠，冶煉鎳礦，還有格林美、恒順電氣和青島中程等中國企業也進行了鎳資源相關投資。另外由于印尼的禁令只限制含鎳量超過1.7%的礦石，我國于是只進口含鎳量低于1.7%的礦石，而這些礦石只被定性為鐵礦石。
菲律賓也不消停。在2018年，菲律賓以對環境破壞等原因開始停止多種礦產資源的開采，其中也包括鎳礦的開采，但好在時間不久就因種種壓力放寬了限制，現在我國從菲律賓的進口量以遠遠超過了印尼。
未來，隨著電池企業對高鎳電池的追捧，鎳的使用量還將大幅激增。2019年全球僅有9%的鎳被用于生產電池，80%的鎳被用于生產不銹鋼，未來更多鎳資源將被用于電池。BenchmarkMineralIntelligence預測稱，到2030年動力電池對鎳的需求量將從2020年的13.9萬噸飆升到140萬噸，占鎳總需求的30%。
面對高鎳化的大趨勢，不少企業都在加緊布局鎳資源。馬斯克曾表示，如果哪一個礦業公司能夠提供大量的鎳，則特斯拉將會把一個巨大的訂單給這家公司。除了向必和必拓采購，特斯拉還計劃在印尼建設鎳電池工廠，此外還與加拿大礦業GigaMetals商議了一筆大額鎳礦訂單。同花順財經，電池中國網，IND4汽車人
