鉅大LARGE | 點擊量：683次 | 2021年12月30日
特斯拉要全面使用磷酸鐵鋰離子電池，相關概念股大漲！
近日，特斯拉公布了第三季度財報。數據顯示，特斯拉在今年第三季度創造了多項紀錄，獲得有史以來最好的凈利潤、營業利潤和毛利率。
數據顯示，今年第三季度，特斯拉實現營收137.6億美元，同比上升57%；實現GAAP營業利潤20億美元，營業利潤率為14.6%，持續9個季度盈利；GAAP凈利潤為16.18億美元，同比上升389%，公司汽車業務毛利率達30.5%。
值得關注的是，特斯拉在三季度投資者交流會上表示，特斯拉正在全球范圍內將所有標準續航版電動汽車都改用磷酸鐵鋰(LFP)電池。
受此消息影響，A股磷酸鐵鋰概念板塊于十月二十一日出現大幅飆漲。其中，富臨精工（300432.SZ）大漲8.64%，德方納米（300769.SZ）盤中大漲逾5%，股價創下歷史新高。截至十月二十二日收盤，富臨精工報46.36元/股，上漲3.23%；德方納米股價報540.42元/股，下降0.66%。
此外，磷化工板塊也于近兩日持續走強。截至十月二十二日收盤，清水源（300437.SZ）漲停，股價報收于28.4元/股；六國化工（600470.SH）漲停；安納達（002136.SZ）、司爾特（002538.SZ）盤中漲停，云天化（600096.SH）漲逾3%。值得注意的是，清水源近日持續走高，十月十八日至今的五個交易日股價已累計大漲近90%。
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特斯拉帶動相關概念股大漲
有關特斯拉擴大磷酸鐵鋰離子電池使用范圍，西部證券分析表示，隨著磷酸鐵鋰重回鋰電正極材料主流，預期至2025年，其國內需求將超100萬噸，且遠期市場仍將維持較高速度的上升。在此背景下，需求將延“磷酸鐵鋰-磷酸鐵-高純磷酸和工業一銨-黃磷及磷肥-磷礦石”產業鏈向上游傳導。
“就我國市場而言，預期到2025年磷酸鐵鋰總需求量預計將突破200萬噸，復合上升率將超50%，是未來發展速度最快的產業之一。假如全球的新能源汽車電池都開始轉向磷酸鐵鋰，那么磷酸鐵鋰的市場空間會更大，發展速度會更快。”東亞前海證券方面預測，新能源汽車動力鋰離子電池的磷酸鐵鋰需求預計超過127萬噸，儲能電池需求預計超過73萬噸。
值得一提的是，目前全球最大兩家磷酸鐵鋰離子電池生產商是寧德時代和比亞迪，特斯拉已經在向寧德時代采購磷酸鐵鋰離子電池。
從2020年七月開始，寧德時代就向特斯拉上海廠供應磷酸鐵鋰離子電池。在今年六月底，特斯拉再次與寧德時代簽訂協議。協議約定，寧德時代將在2022年一月至2025年十二月期間向特斯拉供應鋰離子動力鋰離子電池產品，具體的采購情況特斯拉以訂單方式確定，最終銷售金額須以特斯拉發出的采購訂單實際結算為準。
有跡象顯示，寧德時代也在加速對磷酸鐵鋰材料的布局。繼320億元的邦普一體化電池項目落戶宜昌后，十月十八日，寧德時代又投資了一家磷酸鐵鋰材料公司。而在幾年前，寧德時代還入股了國內磷酸鐵鋰材料頭部公司之一的湖南裕能，后者創業板IPO已于近日獲深交所受理。同時，寧德時代還與另外一家磷酸鐵鋰材料頭部公司德方納米有深度合作，雙方今年一月約定在四川省宜賓市江安縣投建“年產8萬噸磷酸鐵鋰項目”，項目總投資約18億元。
此外，據財聯社報道稱，在賓夕州蘭卡斯特(Lancaster)建有磷酸鐵鋰離子電池廠的比亞迪，也有望獲得特斯拉電池訂單。據悉，上述比亞迪廠距離特斯拉弗里蒙特廠僅500英里左右，目前產量僅1GW，但可通過對產線的升級改造滿足特斯拉前期對磷酸鐵鋰離子電池的需求。報道中援引知情人士的消息稱，“比亞迪已獲得了特斯拉10GWh的訂單”。有關這一說法，比亞迪方面表示“不予置評”。
裝機量持續超越三元鋰離子電池
今年以來，憑成本低廉、安全性強等優勢，磷酸鐵鋰離子電池成功對三元鋰離子電池實現“逆襲”，獲得了越來越多車企的青睞。
在今年九月三十日工信部最新公布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2021年第9批)中，共有52款新能源乘用車入選，其中搭載磷酸鐵鋰離子電池車型25款，占比48%。
實際上，自今年五月份開始，磷酸鐵鋰離子電池首先在產量上重新反超三元鋰離子電池，隨后又于七月份在裝車量上對其實現超越。
我國汽車動力鋰離子電池產業創新聯盟公布的數據顯示，今年7~九月，磷酸鐵鋰離子電池在動力鋰離子電池市場所占比重也逐月提升，占比分別為53.8%、56.9%、58.3%；到九月份，磷酸鐵鋰離子電池的產量已經是三元鋰離子電池的1.4倍，裝機量為1.6倍。有觀點認為，兩者差距的不斷拉大，呈現出磷酸鐵鋰離子電池對三元鋰離子電池加速替代的趨勢。
“磷酸鐵鋰的循環性能更好，充放電循環次數可以達到3500次~4000次左右，而三元鋰的充放電循環次數為1500次~2000次左右。使用壽命長，加之磷酸鐵鋰能量密度不斷提升之后，優勢更為明顯。同時，在補貼退坡和三元鋰離子電池原材料鈷、鋰、鎳大漲的情況下，車企改用磷酸鐵鋰以謀降本增效，也是磷酸鐵鋰離子電池獲得更多機會的重要原因。”隆眾資訊鈷行業分析師趙超表示。
據華安證券測算，磷酸鐵鋰的使用成本約為0.08元/Wh，相比三元正極材料可以節省0.15元/Wh~0.21元/Wh，對應降低成本65%~72%。在現行補貼政策下，帶電量55kWh、續航405公里的三元電池替換為磷酸鐵鋰離子電池，成本可下降0.46萬元~0.56萬元。
“目前磷酸鐵鋰被廣泛使用的重要原因在于，磷酸鐵鋰的價格相對三元鋰來說能夠低20%左右。另外，從長期來看，大家不希望三元鋰離子電池的上升把鎳的需求拉得太高，而前期也是擔心鈷的供應會不足。磷酸鐵鋰與三元鋰均衡發展對資源壓力會相對小一點。”全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示。
