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新能源汽車需求旺盛 原材料上漲引發連鎖反應

鉅大LARGE  |  點擊量:572次  |  2021年12月30日  

數據顯示,今年九月,新能源汽車產銷分別完成35.3萬輛和35.7萬輛,同比均上升1.5倍。僅今年半年,國內新注冊登記新能源汽車就達110.3萬輛,同比上升234.9%,創歷史新高。


新能源汽車正處在旺盛的需求之下,令上游新能源汽車電池原材料大漲,進而引發了一系列連鎖反應。


原材料瘋狂上漲


十月十一日,原材料供應商贛鋒鋰業公布條件函,宣布金屬鋰全產品系列十月十二日起每噸上調十萬元。贛鋒鋰業表示,調價原因系原材料持續上漲及電力供應影響,金屬鋰成本大幅提升所致。


贛鋒鋰業對其調價的解釋稱,由于原材料持續上漲及電力供應影響,金屬鋰成本大幅提升所致。

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有關贛鋒鋰業旗下產品全線漲價,華創證券表示,鋰價創歷史新高可能只是新起點,從中期看,新能源汽車帶動需求高速上升,疊加攻擊釋放緩慢,將加劇供給缺口,從長期看,未來鋰鎳鈷銅箔等需求高成長可期,鋰礦受資源限制或持續出現缺口。這也就意味著,上游原材料鋰資源價格將進一步上漲。


實際上,從今年九月開始,碳酸鋰、氫氧化鋰、電解液等等多種鋰原材料價格就已經出現了不同程度的生長,最高漲幅甚至達兩倍。


而在動力鋰離子電池原材料中,比金屬鋰更為珍貴的稀有金屬“鈷”也在持續上漲。央視財經報道顯示,截至十月八日,鈷價格已經從去年的四月不到24萬元每噸的價格上漲至38萬元每噸,漲幅近60%。而隨著后續對鈷資源的需求持續新增,這一價格可能會繼續上漲。


出現這一現象的重要原因則是因為新能源汽車需求的迅速增多。盡管不少新能源車主在國慶期間遭遇“充電難”問題,但消費者有關新能源汽車的熱情依舊不減。在新浪汽車公布的一項有關#國慶充電難是否動搖了你買新能源車的決心#的投票中,超過50%的網友選擇并沒有,大多數人表示,出現充電難只是一次特殊的情況,新能源汽車在短途出行方面依然值得購買,這也就表明,消費者有關新能源汽車需求的新增仍是未來趨勢。


由此引起的原材料的暴漲,瞬間打破整個產業鏈的平衡,引發一系列連鎖反應。

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成本新增高端電池缺口拉大


隨著新能源汽車超出預期的上升,新能源汽車電池供應面對考驗,盡管電池公司正在馬不停蹄的擴產,但卻無法阻擋供給端原材料帶來的壓力。


以純電動汽車最常用的鋰離子電池為例,鋰離子電池原材料重要有正負極材料、電解液及隔膜等,而正極材料和電解液是鋰離子電池的關鍵原材料,其中包含碳酸鋰、氫氧化鋰等等。


但事實上,我國是鋰鹽加工大國,但鋰資源卻依賴進口,2019年,國內利用自身鋰資源加工的基礎鋰鹽近6.5萬噸,其余基本依賴進口。


隨著鋰資源以及其他貴金屬的的越發珍貴,原材料供應不及,導致成本進一步拉升,甚至拉大了“電池荒”的缺口。


電池材料的暴漲導致下游不少中小電池公司遭遇成本上的上升,與此同時,車企將重要訂單聚集在頭部電池廠商中,導致本就不堪成本重負的中小電池廠商無法通過規模化降低成本,而頭部電池廠商一時又無法消化所有訂單,導致電池供應不上。


今年年八月底,蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新表示,動力鋰離子電池關鍵原材料漲價是市場行為,短時間內沒有應對辦法,困擾電池公司的是買不到原材料的問題。


他還表示,目前動力動力鋰離子電池的產量缺口應該在30%-50%,和不同公司的產品結構有關系。今年、明年、后年,我們甚至預測一直倒2025年動力鋰離子電池產量都比較緊張。”


原材料瘋漲,電池成本也在水漲船高。高工產研鋰電研究所初步測算,原材料價格上漲導致動力鋰離子電池理論成本漲幅超過30%。這讓看起來賺的”盆滿缽滿“的動力鋰離子電池廠商,實際經受著盈利空間被擠壓的風險。今年上半年,寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等不同電池公司皆出現了毛利率下降的情況。可以推算,假如原材料價格仍然高居不下,不排除電池成本進一步提升的可能。


電池廠搶礦主機廠造電池


新能源汽車正處于繁榮階段,無論車企還是電池廠商,都不甘因為電池而掉鏈子。因此,電池廠商正在不遺余力的尋找更低成本的方式。


九月二十九日,加拿大鋰鹽商千禧鋰業宣布,寧德時代同意以3.77億加元(約合19.6億元)的價格收購該公司,同時中止此前與贛鋒鋰業方面達成的收購合作協議。這是寧德時代與贛鋒鋰業進了長達兩月的拉鋸戰后”截胡“得來的成果。


寧德時代之外,億緯鋰能也于今年初入股了全球最大的鈷冶煉龍頭華友鈷業,間接持股剛果(金)多座金礦。


除了電池上上做出相應動作外,車企也未雨綢繆。此前,寶馬、大眾就已經入股國內多家原材料供應商。例如,大眾曾牽手贛鋒鋰業,以保障未來十年的鋰化工產品的供應。


高盛分析師表示,原材料上漲將推動電池價格上漲約18%,為降低整體成本,車企開始尋找更低成本的電池技術。


十月9號,蔚來汽車公布三元鐵鋰離子電池,走“電池混搭“路線。而事實上,之所以如此,成本推動是很大原因。三元鋰離子電池雖好,用到的鎳鈷錳三種原材料皆為貴金屬,價格高居不下,成本可想而知。而三元鐵鋰離子電池擁有比磷酸鐵鋰更強的性能,但在原材料的使用上卻仍屬于鋰鹽一類,重要用到的材料為磷鐵,進一步降低整體成本。這也是為何大部分車企開始采用磷酸鐵鋰離子電池的重要原因之一。


此外,寶馬也表示,正在通過創新技術減少對稀有原材料的使用,其第五代動力鋰離子電池的電芯正極材料中鈷含量降低到不足10%,并將再利用鎳材料的使用量提高了50%,第五代eDrive電力驅動系統不再使用稀土。


有關成本問題,在2021世界新能源汽車大會上,工信部副部長辛國斌曾表示,目前我國新能源成本依然偏高,電動汽車關鍵部件動力鋰離子電池面對鋰、鈷、鎳等礦產資源保障和價格上漲的壓力,工信部將與相關部門一起加快統籌,提高保障能力。


原材料上漲導領車企和動力鋰離子電池公司心有不安,畢竟,電池的另一頭是新能源汽車火熱的需求,這種情況下,動力鋰離子電池公司乃至車企都不得不用最大的能力,盡可能地掌握資源。



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