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動力鋰電池需求上升帶動鎳價上升 相關公司忙布局

鉅大LARGE  |  點擊量:527次  |  2022年01月08日  

倫敦金屬交易所(LME)上周宣布,為迎合新能源汽車產業的蓬勃需求,將于未來18個月推出硫酸鎳的期貨合約。鎳的基準價格今年內已上漲了17%,達到每公噸1.17萬美元。


關于未來3~6個月鈷的價格的走勢,高盛預計將達到1.25萬美元/噸和1.2萬美元/噸。鈷價的走俏,和動力鋰電池市場需求的增量不無關系,但從短時間來看,重要還是受益于不銹鋼市場的上升。此外,環保督查的趨嚴,小廠關停,也導致鎳的市場應用收緊。


鎳是世界上最重要的金屬品種之一,市場體量達到200億美元。重要供應端為不銹鋼和鍍膜產業,每年對原生鎳的需求量超過200萬噸。和此相對,電動汽車市場目前對鎳需求為7萬噸,市場占比僅3%,體量雖小,但對鎳的市場供應構成的壓力卻和日俱增,重要體現在三個方面:


首先,動力鋰電池高比容量的發展趨勢下,三元電池配方中鎳的比重將不斷提升,2017年電池材料體系以3:2:5為主,至2018年6:2:2體系會成為主流,2020年將更新至8:1:1體系,單體電池鎳的使用量以年均50%的以上的速度在攀升。


另一方面三元電池成為主流后,應用領域不斷擴展,截止到目前,三元電池的出貨量已和磷酸鐵鋰基本持平,三元電池市場占比的推升和新能源汽車產業的蓬勃發展,對鎳的需求增量也將呈幾何上升。

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其次,鋰離子電池對鎳的品質要求極高,能滿足鋰離子電池的高純度鎳市場供應極少。鎳礦分為兩種,一種是品質較低的紅土鎳礦,產量占比超過70%;一種是品質較高的硫化鎳礦,產量占比不足30%。


硫酸鎳中能用于鋰離子陰極材料的產量,供應不足10%。因此,高純度鎳供應的稀缺,很難滿足動力鋰電池市場需求的快速上升。


最后,我國是鎳資源非常短缺的國家,鎳的對外依存度超過80%。國內原生鎳礦的采購渠道單一,重要來自菲律賓的紅土鎳礦。


受限于鎳礦的供應結構和海外依存度,在鎳價整體價格仍然較低的市場背景下,精煉鎳供應環比很難有增量。業內人士預計,2020年國內新能源汽車市場對鎳的需求量將達到20萬噸,可能導致鎳供應不足。


澳洲礦業探勘公司CEOpeterBradford表示,在電動汽車電池的需求下,市場動態將會發生改變。高盛認為,雖然我國不銹鋼產量還將保持上升,但未來鎳的需求將重要來自電動汽車領域。

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金川集團將于明年在廣西建設一個新項目,生產用于電動汽車電池的原材料,著眼該行業的爆炸性需求。礦業巨頭必和必拓(BHp)也在不久前披露了調整NickelWest業務方向的計劃,預計自2019年四月起開始供應原料給電池生產線。


同時傳出,格林美和巴西礦商淡水河谷(Vale)正在磋商新喀里多尼亞(NewCaledonia)鎳礦的合作事宜。澳洲礦業探勘公司IGO也在積極布局。動力鋰電池市場的快速發展,正逐漸激活鎳礦市場,潛力巨大,相關"鎳概念"在A股市場熱度也在不斷升溫。


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