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松下因電池虧損利潤降12%,TSLA卻還想降本20%

鉅大LARGE  |  點擊量:573次  |  2022年01月20日  

根據(jù)路透社方面的消息,松下電器公司(6752.T)周四公布財報,其第二季度營業(yè)利潤下降12%,而且受中美貿(mào)易戰(zhàn)導致的經(jīng)濟持續(xù)低迷的影響,跟TSLA公司的電池業(yè)務持續(xù)虧損。


不過,這家日本電子公司7~九月當季的收益為839億日圓(合7.7206億美元或者54.7億人民幣),比路孚特Refinitiv調查分析師的平均預期高出33%,這要歸功于其住房和家用電器業(yè)務的豐厚利潤。一年前,作為TSLA獨家電池供應商的松下(panasonic)營收為952億日元。


松下首席財務官梅田博和(HirokazuUmeda)周四在財報公布會上表示:"我們(和TSLA的合資公司)正在迅速提高電池產(chǎn)量,但生產(chǎn)效率的提高卻延遲了。"但梅田說,合資公司仍計劃在明年三月三十一日財年結束開始盈利,"TSLA在最新財報中公布了利潤,這對我們來說是積極的。"


TSLA上周公布的季度利潤令投資者感到意外,也推動了股價飆升。而包括動力鋰電池在內(nèi)的松下汽車業(yè)務2019財年虧損127億日圓,上年同期為虧損71億日圓。不過,松下2020財年的利潤預期維持在3,000億日圓,而19位分析師的平均預期為2,939.4億日圓。


松下已將注意力從利潤很低的消費電子產(chǎn)品上轉移,押注于向汽車制造商以及自動化加工等公司銷售產(chǎn)品的業(yè)務。但這一轉變未能提振利潤,此外,中美貿(mào)易戰(zhàn)打擊了工業(yè)采購和產(chǎn)出,全球汽車市場也在萎縮。

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TSLA也尚未顯示出持續(xù)盈利的態(tài)勢。松下的CEO津賀一宏(KazuhiroTsuga)承認,他低估了汽車零部件的開發(fā)成本和和TSLA相關的風險。雖然津賀一宏承諾,將利用公司在各個行業(yè)的專長,向公司客戶供應"解決方法服務",但他尚未詳細說明這種上升戰(zhàn)略的具體內(nèi)容是什么。


津賀一宏預計將于十一月二十二日舉辦戰(zhàn)略簡報會,那時可能會公布更多的消息。


此外,松下一直在積極從軟件業(yè)巨頭SAp和微軟(MSFT.O)等海外科技公司招聘高管,以撼動這家有著101年歷史的公司傳統(tǒng)保守文化。該公司本月,松下還任命谷歌副總裁、機器人和人工智能領域的專家松岡容子(YokyMatsuoka)為執(zhí)行團隊成員。


據(jù)悉,YokyMatsuoka可以稱得上是機器人技術的一位先驅者,在2009年她曾和谷歌聯(lián)合創(chuàng)辦了谷歌實驗室GoogleXlab,隨后又加盟鳥巢設計團隊成為技術負責人,而她曾經(jīng)參和發(fā)明一只逼真的機器人手。重返谷歌旗下Alphabet的NestLabs后,她繼續(xù)負責智能家居。


不過,關于松下的合資方TSLA來說,怎么降低電池成本才是馬斯克的思慮所在。

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盈利是作為TSLACEO馬斯克的頭等大事,在他的領導下,TSLA對成本管控異常嚴格。他通過各種方式對津賀一宏施加壓力讓其降價,松下和TSLA的關系也瀕臨破裂。特別是在收購超級電容制造商Maxwell,以及加拿大電池生產(chǎn)線設備廠商海霸HibarSystem,其自產(chǎn)電池的態(tài)勢已經(jīng)成為必然。


在記者上一篇文章《松下的"喪",TSLA的"獨"》中已經(jīng)將事情來龍去脈交待得很清楚了。從另一個角度來講,不愿受制于人的馬斯克會考慮自產(chǎn)電池,就像他自己開發(fā)自動駕駛芯片F(xiàn)SD相同,節(jié)省成本是最大的驅動力。


根據(jù)具有霍尼韋爾燃氣輪機動力裝置性能建模和數(shù)據(jù)分析背景的機械工程師背景,INSIDEEVs的主編GeorgeBower的測算,"TSLA新電池生產(chǎn)線可節(jié)省約20%的成本。"


所以,我們就能理解為何馬斯克要收購兩家電池方面的公司。GeorgeBower指出,Maxwell新型的無溶劑干電極制造工藝,促進了生產(chǎn)線速度(生產(chǎn)率)的提高,賦予了TSLA20%降本能力。


Maxwell的干電極工藝能夠提升16倍產(chǎn)量密度,和現(xiàn)有濕電極技術相比成本降低10%-20%+,而GeorgeBower僅僅是基于4倍測算成本,就算出能降低20%成本,后面的潛力還是很大的。


不過,假如拋棄合作伙伴松下,TSLA將全權承擔電池方面的盈虧,因為我們并不清楚松下向TSLA收費多少,但從松下在TSLA的項目上賠錢的現(xiàn)狀來看,費用應該給馬斯克壓得很低了。


此外,最近TSLA又申請一項專利。新專利和CATL無模組CTp(celltopack)技術不謀而合,也就是將電芯直接集成為電池子模塊。這些子模塊可以進行串并聯(lián),如同拼積木般生產(chǎn)出各種尺寸的電池。TSLA使用大量的電路板來集成電芯和電池組。但是這項技術的可行性在業(yè)內(nèi)還存在爭議,離真正實行量產(chǎn)還有距離。


瑞銀曾在一篇報告中指出,TSLA當前的電池成本為141美元/kWh。若基于GeorgeBower的測算,TSLA新電池包的成本降低20%后將達到117.5美元/kWh。只不過,目前還不清楚TSLA采用了干電池電極技術的自產(chǎn)電池何時能夠落地。假如這一切成為現(xiàn)實,TSLA在電池成本方面將領先其他公司一大截。


從TSLA10個月就讓國內(nèi)第三超級廠達到量產(chǎn)的速度來看,電池方面的進度不會慢。那么,究竟后面會怎么樣?"你有你的路,我有我態(tài)度。"松下和TSLA,還真是說不清楚。


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