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蓄電池龍頭天能股份,能憑鋰電擺脫衰退的命運嗎?

鉅大LARGE  |  點擊量:236次  |  2024年01月11日  

到鉛蓄電池品牌,"天能"電池可謂無處不在。"電動車動力專家"、"25年專業專注"、"天能電池號動車組列車提醒您…"這些品牌廣告語早已傳遍大街小巷。2016至2018年,天能電池年均營收200億以上,連續三年蟬聯第一。


如今,高歌猛進二十幾年之后,鉛蓄電池已步入存量替換市場,增速趨緩,龍頭天能電池也不得不思考未來發展:


要想獲得更快業務增長,必須拓展其他領域。然而,帶動龐大的鉛蓄電池"帝國"調轉航向,又談何容易?


鉛蓄電池之王


天能電池的王者之位,是經過了白刃相交的殘酷淘汰賽后奪得的。

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導火索是2012年《鉛蓄電池行業準入條件》的實施。該政策對鉛蓄電池工廠選址、設備工藝、生產能力和環保方面提出了嚴格的門檻要求,直接導致大批落后產能的企業淘汰。短短兩年內,企業數量由2000家銳減至400多家,行業經歷了翻天覆地的大洗牌。


一面是80%的企業出局,另一面卻是幸存者攻城略地的搶奪戰:


天能電池率先宣布,調整生產計劃為"加速擴張、拉足產能、以產促銷"。趁著行業洗牌,天能火速收購浙江赫克力、安徽中能電源、萬洋綠色能源等中小企業,將其收編擴產。2012年,天能電池產能8000萬只,較上年增幅23%。超威集團(00951)亦不甘示弱,大舉投入2.5億元增產鉛蓄電池,全年產量從6000萬只迅速擴張至8000萬只。


業內玩家們緊鑼密鼓地擴產之后,2012年鉛蓄電池行業總產量同比大增27%。在大批落后產能淘汰之后,整體產能不降反增,遠遠超過真實需求水平。巨頭之間的價格戰一觸即發。


為促進銷售,廠商相繼降價。以48伏12安時電池為例,一年之內,天能、超威等一線品牌從一組410元降到340元,降幅17%,而二線品牌價格降幅更超過20%。

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硝煙彌漫的價格戰持續了三年多。2014年最瘋狂之時,鉛蓄電池售價甚至降至成本以下。當年,天能電池營收增長3%,經營卻虧了3億。超威電池營收增長1.5%,損失3600多萬。


經歷了漫長的降價割肉,無數企業死去,行業集中度大幅提升,巨頭終于浴火重生,一統江湖。2015年,天能電池市場占有率已達35%,而后馬太效應愈加明顯。2018年,憑借超過40%的市占率,天能電池坐穩行業老大寶座。


聯合另一巨頭超威,兩家電池企業占據了將近八成市場。鉛蓄電池寡頭壟斷的競爭格局愈發清晰。


壟斷的力量讓天能電池有了強大的定價和成本控制能力。其毛利率多年來維持在20%左右的水平,遠高于同行均值,而其銷售費用率、管理費用率均低于行業均值。優秀的業績表現,又進一步拉大天能與同行的實力差距,強者恒強的邏輯,正在天能電池身上印證。


多元化詛咒


幾乎很少有企業,尤其是某塊業務極其出色的大型企業,能夠逃脫"多元化詛咒"的厄運。天能電池也不例外。


隨著國內電動車日益飽和,鉛蓄電池已邁入存量替換市場,存量電動車電池更換需求成為拉動鉛蓄電池市場增長的主要動力。2016年以來,國內鉛蓄電池市場需求基本趨于穩定,每年以1%-2%的速度緩慢增長。


鉛蓄電池天花板顯現的同時,鋰電池為代表的新型電池又開始侵蝕前者的市場。


重量大密度高,是鉛蓄電池的一大"原罪"。2018年,工信部針對電動車安全規范頒布了"新國標"政策,對整車重量提出了嚴格要求,直接導致很多電動車廠棄用鉛蓄電池;另一面,受益于鋰電池能量密度大的優勢,鋰電池電動車滲透率從10%升至15%,未來還將進一步擠占鉛蓄電池市場空間。


為謀求新的利潤增長點,天能電池很早就走上了多元化道路。早在2007年,天能電池便上線鋰電產品,進軍鋰電板塊。


或許是鉛蓄電池光環太大,容易占去鋰電業務本應有的資源,天能電池在鋰電技術方面并不出色,甚至爆出過多次燃燒爆炸丑聞。在北京、上海等地,先后有客戶因購買裝有天能鋰電池的電動車爆炸而受傷,對其鋰電業務造成了極其不利的影響。


而將發展重心放在電動輕型車,而非電動汽車的策略,又使天能電池錯過前些年鋰電池行業增速年均超15%的快速成長期。


回過頭看最近10年,是新能源汽車帶火了鋰電行業。電動汽車早已超越消費電子,成為最大的鋰電池應用市場。鋰電池能量密度大、質量輕的優點,完美匹配了新能源汽車高續航、輕車身的需求,因而被新能源車企偏好。誰將鋰電技術綁定車企,誰就踩對了鋰電行業大勢。


和鉛蓄電池一樣,車企動力電池市場也經歷過產能過剩的淘汰賽。最終,寧德時代(300750)、比亞迪(002594)等廠商脫穎而出,成為市場寡頭,鋒芒畢露。


相比之下,天能電池此前將主要研發精力放在輕型電動車上,并未多涉足電動汽車。在那場行業混戰中,天能在鋰電板塊表現不溫不火,直至錯過成為龍頭的機會。目前,其產能不足寧德時代的1/20。


2018年鋰電補貼退坡,雪上加霜地打擊了輕型電動車鋰電池廠商。政策將補貼金額與電池系統能量密度掛鉤,因此能量密度較低的輕型車鋰電池成了"重災區":150公里以下的電動車補貼被直接取消。受此影響,天能電池不得不縮減鋰電池業務規模。全年,公司鋰電業務營收4.3億元,同比降低62%,占總營收不足1.5%。


一面是鉛蓄電池稱霸市場,另一面卻是鋰電板塊頹靡不振。天能電池的多元化道路,該如何走下去?


火力全開拯救鋰電業務


鋰電業務發展不及預期,不甘于此的天能電池決心火力全開,展開拯救計劃。


首先是收購電動汽車鋰電池公司:


2018年,天能電池耗資1.27億元,收購非全資附屬公司天能能源40%的股份。天能能源動力鋰電池技術領先,為吉利(00175)、奇瑞、江南汽車等眾多整車車企供應動力電池。2017年,天能能源裝機量超過兩萬臺,位列業內第7。收購天能能源,將有力改善此前公司在整車市場開拓不力的局面。


第二是與先進外資廠商合作:


2019年11月,天能電池與法國知名鋰電池廠商簽訂合作協議,成立子公司--天能帥福得能源股份有限公司,雙方將聚焦電動輕型車、電動汽車和儲能領域,共同開發鋰電池。


帥福得是世界500強、能源生產商道達爾的全資子公司,在鋰電領域已有30多年技術積累,其鋰電池不僅廣泛用于交通工具、能源存儲,更是美國太空集團電信衛星的電池首選。與帥福得合作,天能電池有望分享其技術經驗,為擴大市場提高品牌聲譽。


第三是資本助力,擴張產能:


天能電池計劃籌資8.5億元,用于建設高能動力鋰電池生產線。項目建成后,公司將同時在圓柱、方形和軟包三種鋰電池技術路徑上全面開火。新型的生產線將使其鋰電池生產能力有質的飛躍,屆時公司將具備年產2.5GWh高能鋰離子圓柱電池、1GWh方形鋁殼電池、0.5GWh鋰離子軟包電池的能力。


錯過動力鋰電池行業快速成長期,如今的天能電池要想在高度壟斷的市場中殺出重圍,與寧德時代、比亞迪等巨頭分羹,實屬不易。當務之急是磨練出技術,用質量優異的鋰電池產品,打破消費者心中"鉛蓄電池老大"這個閃亮卻又沉重的標簽。天能電池火力全開的拯救計劃,正逐漸發揮出威力。


從硝煙彌漫的價格戰中拼殺而出,天能電池終成王者,一統鉛蓄電池江湖。但欲戴王冠,必承其重。在鉛蓄電池方面取得的巨大成功,并沒有復制到其多元化發展的鋰電板塊。面對多年發展緩慢的現狀,天能電池聯合內外加強合作、增資擴產的一番動作,或將推動鋰電板塊快速發展,助力公司實現真正的多元化。


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