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國金證券評述天齊鋰業(yè)前三季度表現(xiàn),提示風(fēng)險因素

鉅大LARGE  |  點擊量:964次  |  2011年10月29日  

今年初,國際碳酸鋰巨頭提價帶動國內(nèi)公司產(chǎn)品提價的因素仍在發(fā)酵,主要由于碳酸鋰供應(yīng)日漸吃緊而帶動的相關(guān)企業(yè)利潤增長勢頭風(fēng)頭正勁。
    10月20日,國金證券發(fā)布了一篇分析文章《天齊鋰業(yè):單季毛利率回升,提價效果顯現(xiàn)》,文章首先總結(jié)了碳酸鋰企業(yè)天齊鋰業(yè)(002466)前三季度的經(jīng)營情況,指出其單季增長率在近五個月來出現(xiàn)環(huán)比上升是從六月份開始執(zhí)行產(chǎn)品提價策略的重大結(jié)果。在文章開頭的業(yè)績簡評中,國金證券援引了天齊鋰業(yè)的部分?jǐn)?shù)據(jù)。從中可以看出,公司在前三季度的營收達(dá)2。98億元,同比增長41。18%;凈利潤3225萬元,同比增長10。24%;從第三季度的單季數(shù)據(jù)對比來看,上述兩個指標(biāo)分別增長48%和22%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過三個季度的平均水平。
    天齊鋰業(yè)去年8月在深交所上市,公司代碼為002466,IPO募集資金用途主要是新增年產(chǎn)5000噸電池級碳酸鋰和1500噸無水氟化鋰技改擴能項目,項目目前已部分投產(chǎn),這為今年第三季度產(chǎn)量的增長打下了基礎(chǔ),同時也帶動了銷售收入的增長。三季度毛利率也出現(xiàn)了環(huán)比增長,回升1。8個百分點至16。6%,這主要來源于提價的貢獻。
    國金證券認(rèn)為,這種高價位態(tài)勢可能會在第四季度延續(xù),動因在于鋰電池制造廠家對碳酸鋰正極材料的需求將增長,并構(gòu)成庫存心理。這種心理是由基本面決定的:
    1、碳酸鋰的國際供應(yīng)吃緊,而進口需求缺口較大;
    2、國內(nèi)供應(yīng)因鋰資源地區(qū)部分碳酸鋰企業(yè)暫緩開發(fā)進度而減少;
    3、鋰離子電池替代鉛酸電池是大勢所趨,由于國內(nèi)整頓鉛蓄電池行業(yè),使得動力鋰電池的需求猛增,追溯到上游鋰產(chǎn)品需求也隨之而來。
    據(jù)此,文章對天齊鋰業(yè)的股票給出了看多的結(jié)論,在鋰電池產(chǎn)業(yè)面臨機遇的情況下,肯定了作為鋰電池企業(yè)上游供應(yīng)鏈端的天齊鋰業(yè)的龍頭帶動作用。雖然如此,報告最后還是謹(jǐn)慎地進行了風(fēng)險提示:一是鋰電池需求低于預(yù)期,因為上馬項目過多,今明兩年投產(chǎn)的鋰電池產(chǎn)能可能會出現(xiàn)過多局面,二是鹽湖鋰提取技術(shù)尚未實現(xiàn)重大突破,企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)未獲改善。

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