鉅大LARGE | 點擊量：312次 | 2023年07月25日
長虹能源擬收購鋰電池子公司剩余股權(quán) 加碼布局"堿電+鋰電"雙產(chǎn)品體系
◎長虹能源成立于2006年十月，2016年三月掛牌新三板，2021年二月登陸精選層，公司實控人為綿陽市國資委。長虹能源以堿性鋅錳電池起家，依靠收購長虹三杰股權(quán)，公司形成了"堿電+鋰電"雙產(chǎn)品布局。
◎目前，本次交易的資產(chǎn)審計及評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評估值及交易作價均尚未確定。公司股票已自2022年一月二十四日起停牌，根據(jù)最新通告,將于2022年二月十日復(fù)牌。
二月八日晚間，北交所上市公司長虹能源（836239,BJ）披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買公司控股子公司長虹三杰新能源有限公司（下稱長虹三杰）33.17%股權(quán)。本次交易完成后，長虹三杰將成為上市公司的全資子公司。目前，此次交易相關(guān)的審計及評估工作尚未完成，公司股票已于一月二十四日起停牌。
長虹能源以堿性鋅錳電池起家，2017年通過收購長虹三杰股權(quán)的方式正式進入鋰電行業(yè)，形成了"堿電+鋰電"的雙產(chǎn)品體系布局。2018年-2020年，長虹能源業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)健上升，公司營收分別為10.71億元、14.17億元和19.52億元，歸母凈利潤分別為0.62億元、1.05億元和1.62億元。長虹能源表示，通過本次交易，公司將進一步聚合優(yōu)質(zhì)鋰電資產(chǎn)，增厚業(yè)績。
收購子公司剩余股權(quán)
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-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
長虹能源正醞釀一起股權(quán)收購。二月八日晚間，長虹能源披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，公司擬以94.84元/股的發(fā)行價格，向長虹三杰的少數(shù)股東方楊清欣、趙學(xué)東及泰興市眾杰新能源合伙公司（有限合伙）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的長虹三杰33.17%股權(quán)。本次交易完成后，長虹三杰將成為上市公司的全資子公司。
同時，長虹能源擬向公司控股股東長虹集團、長虹能源員工持股計劃等符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。公司表示，所募金額扣除中介機構(gòu)費用及其他相關(guān)費用后，擬用于補充上市公司和標(biāo)的公司流動資金以及標(biāo)的公司的項目建設(shè)等。
目前，本次交易的資產(chǎn)審計及評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評估值及交易作價均尚未確定。公司股票已自2022年一月二十四日起停牌，根據(jù)最新通告,將于2022年二月十日復(fù)牌。
長虹三杰原名江蘇三杰新能源有限公司，主營鋰電池的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。2017年十月，長虹能源以1.2億元現(xiàn)金收購和1.51億元現(xiàn)金增資的方式，合計取得了長虹三杰增資后51%的股權(quán)。該交易過程中，長虹能源購買標(biāo)的資產(chǎn)支付的價款合計為2.71億元，占上市公司2016年末經(jīng)審計期末凈資產(chǎn)（不含少數(shù)股東權(quán)益）的69.66%，占同期期末資產(chǎn)總額的39.97%。2021年五月，長虹能源又以現(xiàn)金1.74億元購買了長虹三杰15.83%的股權(quán)，將對長虹三杰的持股比例提升到了66.83%。
"堿電+鋰電"雙產(chǎn)品布局
長虹能源成立于2006年十月，2016年三月掛牌新三板，2021年二月登陸精選層，公司實控人為綿陽市國資委。長虹能源以堿性鋅錳電池起家，依靠收購長虹三杰股權(quán)，公司形成了"堿電+鋰電"雙產(chǎn)品布局。
得益于新能源賽道的高景氣，過去幾年長虹能源業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健上升。2018年到2020年，公司營收分別為10.71億元、14.17億元和19.52億元，歸母凈利潤分別為0.62億元、1.05億元和1.62億元。2021年前三季度，長虹能源業(yè)績再次大漲，其實現(xiàn)營收22.25億元，同比上升69.66%；歸母凈利潤為2.03億元，同比上升70.98%。
值得注意的是，在2017年收購長虹三杰股權(quán)之后，鋰電業(yè)務(wù)對長虹能源的營收貢獻越來越大。2019年、2020年及2021年1-九月，鋰電業(yè)務(wù)占上市公司營業(yè)收入的比重分別為29.42%、37.74%及54.83%，逐漸成為上市公司重要的盈利上升點。
根據(jù)預(yù)案披露，2019年、2020年和2021年1-九月，長虹三杰營業(yè)收入分別為4.21億元、7.45億元和12.37億元，凈利潤分別為0.77億元、1.42億元和2.06億元。長虹能源表示，長虹三杰擁有較強的盈利能力，資產(chǎn)質(zhì)量較高，通過收購長虹三杰的少數(shù)股權(quán)，公司將進一步聚合優(yōu)質(zhì)鋰電資產(chǎn)，增厚業(yè)績，提高鋰電業(yè)務(wù)部分權(quán)益產(chǎn)量，增強營運能力，為公司及全體股東帶來良好的回報。浙商證券一份研報指出，目前鋰電已逐漸成為長虹能源業(yè)務(wù)重心，此次收購長虹三杰股權(quán)意在通過全資控股持續(xù)加碼鋰電布局，納入優(yōu)質(zhì)鋰電資產(chǎn)。
