新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展火熱，也帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池行業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展高潮。

我國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱"動(dòng)力鋰電池創(chuàng)新聯(lián)盟"）數(shù)據(jù)顯示，2021年1~十二月，我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量累計(jì)219.7GWh，同比累計(jì)上升163.4%；同期累計(jì)銷量達(dá)186.0GWh，同比累計(jì)上升182.3%。

動(dòng)力鋰電池2021年產(chǎn)銷同比大幅上升的背后，和行業(yè)內(nèi)眾多電池公司頻繁擴(kuò)產(chǎn)息息相關(guān)。以蜂巢能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"蜂巢能源"）為例，公司在2021年十二月份舉辦的第二屆電池日上宣布，2025年全球產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)將提升至600GWh。而公司此前宣布的計(jì)劃為200GWh。

《我國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者在采訪中了解到，一場(chǎng)新的產(chǎn)量擴(kuò)張"軍備競(jìng)賽"正在動(dòng)力鋰電池行業(yè)打響。除蜂巢能源外，諸如國(guó)軒高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"國(guó)軒高科"，002074.SZ）和擬赴港交所上市的中創(chuàng)新航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"中創(chuàng)新航"）等也紛紛提出了2025年產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)，規(guī)劃產(chǎn)量將分別達(dá)到或超過(guò)300GWh和500GWh。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教在接受記者采訪時(shí)表示："在市場(chǎng)高景氣度下，特別是在當(dāng)今能源轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，資本大量涌入難免會(huì)出現(xiàn)投資過(guò)熱現(xiàn)象。公司首先要注意適度超前擴(kuò)產(chǎn)，謹(jǐn)防斷裂風(fēng)險(xiǎn)。"

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市場(chǎng)供需兩旺

我國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)在2022年一月十二日公布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比均上升1.6倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到13.4%，高于上年8個(gè)百分點(diǎn)。

在"新四化"行業(yè)大潮下，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量持續(xù)走熱，也促使動(dòng)力鋰電池的需求開始急劇上升。動(dòng)力鋰電池創(chuàng)新聯(lián)盟公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝車量累計(jì)154.5GWh，同比累計(jì)上升142.8%。具體來(lái)看，三元電池裝車量累計(jì)74.3GWh，占總裝車量的48.1%，同比累計(jì)上升91.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)79.8GWh，占總裝車量51.7%，同比累計(jì)上升227.4%。

"基于市場(chǎng)需求支撐，2021年是動(dòng)力鋰電池行業(yè)開啟全產(chǎn)業(yè)鏈新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮之年，范圍廣、規(guī)模大、投資力度空前。"于清教表示，"2021年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝車量累計(jì)已達(dá)154.5GWh，預(yù)測(cè)2022年動(dòng)力鋰電池裝車量有望超過(guò)350GWh，電池材料或?qū)⒀永m(xù)偏緊態(tài)勢(shì)。"

另?yè)?jù)動(dòng)力鋰電池創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，"2021年國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司裝車量TOP10"分別為CATL、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、LG新能源、蜂巢能源、塔菲爾新能源、億緯鋰能、孚能科技和欣旺達(dá)。

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值得一提的是，上述10家公司中有9家為我國(guó)公司，僅LG新能源為韓資公司。此外，在裝車量方面，CATL繼續(xù)蟬聯(lián)動(dòng)力鋰電池裝車量榜首，裝車量80.51GWh，占比52.1%；比亞迪裝車量為25.06%，占比16.2%；中創(chuàng)新航的年度裝車量則為9.05GWh，占比5.9%。

從動(dòng)力鋰電池公司數(shù)量來(lái)看，2021年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)有58家動(dòng)力鋰電池公司實(shí)現(xiàn)裝車配套，較2020年同期減少13家。其中，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力鋰電池公司動(dòng)力鋰電池裝車量分別為114.6GWh、128.9GWh和142.5GWh，占總裝車量比分別為74.2%、83.4%和92.3%。

在國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司取得上述亮眼成績(jī)背后，重要助推因素有什么？對(duì)此，國(guó)軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者："隨著新能源行業(yè)快速發(fā)展，動(dòng)力鋰電池下游需求快速新增。公司深挖市場(chǎng)需求，提升產(chǎn)品質(zhì)量，積極開拓優(yōu)質(zhì)客戶。在保障新能源汽車產(chǎn)品供應(yīng)的同時(shí)，全力開拓儲(chǔ)能、電動(dòng)低速車及兩輪車領(lǐng)域，開發(fā)多元化的應(yīng)用場(chǎng)景。"

蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人則告訴記者："第一，我們傳承了長(zhǎng)城汽車的優(yōu)秀基因；第二，我們強(qiáng)化研發(fā)；第三，我們的產(chǎn)品得到了主流汽車廠商的認(rèn)可，獲得了包括長(zhǎng)城汽車、吉利汽車、東風(fēng)汽車、PSA集團(tuán)、零跑和哪吒汽車等國(guó)內(nèi)外主流汽車公司在內(nèi)的訂單。"

有關(guān)動(dòng)力鋰電池行業(yè)當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)格局，于清教告訴記者，從國(guó)內(nèi)方面來(lái)看，CATL和比亞迪的市場(chǎng)地位穩(wěn)固，TOP10公司中排名3~10位的公司波動(dòng)較大，競(jìng)爭(zhēng)格局多變；從全球范圍來(lái)看，在TOP10公司中，我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司的市場(chǎng)份額普遍上升，日韓公司則呈現(xiàn)明顯的下行趨勢(shì)。

爭(zhēng)相擴(kuò)充產(chǎn)量

動(dòng)力鋰電池需求的持續(xù)上升，也使得各大電池廠商開始爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)電池 網(wǎng)2021年十二月份公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池競(jìng)爭(zhēng)力TOP10公司規(guī)劃產(chǎn)量合計(jì)已超過(guò)2.77TWh。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在"2021年國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司裝車量TOP10"公司中，CATL、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源和億緯鋰能等在內(nèi)的電池公司都紛紛公布了多個(gè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

而在電池廠商的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃中，2025年則是關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。以蜂巢能源為例，2021年二月份，蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新曾透露，蜂巢能源在2025年的規(guī)劃產(chǎn)量為200GWh，但到了當(dāng)年十二月份，蜂巢能源方面便將產(chǎn)量目標(biāo)提升至了600GWh。

記者了解到，目前蜂巢能源已經(jīng)在國(guó)內(nèi)外建設(shè)了9大生產(chǎn)基地，包括常州金壇、湖州、馬鞍山、成都、遂寧、南京、鹽城和上饒8大國(guó)內(nèi)基地，以及海外部署的德國(guó)生產(chǎn)基地。

蜂巢能源能否在2025年完成600GWh的產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)？楊紅新解釋稱："到2025年完成600GWh的目標(biāo)，看上去很有挑戰(zhàn)性。我們把它分解到了乘用車、儲(chǔ)能、商用車和非高速車4大戰(zhàn)略領(lǐng)域，并都布局了產(chǎn)品，將產(chǎn)品做了平臺(tái)化、標(biāo)準(zhǔn)化和系列化，全部用公司的短刀產(chǎn)品進(jìn)行覆蓋。"

楊紅新進(jìn)一步表示："有關(guān)產(chǎn)品能否賣得出去，我們做了比較詳細(xì)的需求分析和論證，并詳細(xì)測(cè)算了未來(lái)的重要客戶、重要市場(chǎng)和需求總量，以及基于公司產(chǎn)品特點(diǎn)可以拿到的市場(chǎng)份額。從綜合測(cè)算的結(jié)果來(lái)看，我們的產(chǎn)品需求可以有比較大的保證。"

不只是蜂巢能源，國(guó)軒高科此前也定下了"2025年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量達(dá)到100GWh"的戰(zhàn)略目標(biāo)。但在2022年一月五日，國(guó)軒高科在回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)已將2025年的產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)提升為300GWh。

有關(guān)2025年產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)的設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)和如何實(shí)現(xiàn)的問(wèn)題，國(guó)軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人曾告訴記者："目前，全球汽車市場(chǎng)都在向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，國(guó)際、國(guó)內(nèi)均出臺(tái)了各項(xiàng)政策促進(jìn)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展，將帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)空間持續(xù)上升，全球電動(dòng)化浪潮也將進(jìn)一步深化。"

中創(chuàng)新航亦是如此。在2021年十一月十七日舉辦的戰(zhàn)略公布會(huì)上，中創(chuàng)新航對(duì)品牌進(jìn)行了升級(jí)。中創(chuàng)新航董事長(zhǎng)劉靜瑜在公布會(huì)上表示，公司到2025年的產(chǎn)量規(guī)劃將超過(guò)500GWh，并預(yù)計(jì)在2030年實(shí)現(xiàn)1000GWh的產(chǎn)量。

警惕投資過(guò)熱

在于清教看來(lái)，當(dāng)下動(dòng)力鋰電池行業(yè)的產(chǎn)量"軍備競(jìng)賽"有著多重因素的影響：中美歐等多個(gè)新能源汽車市場(chǎng)快速增量，"電池荒"倒逼車企和電池公司加速產(chǎn)量擴(kuò)張；為搶占更多客戶資源，電池公司提前儲(chǔ)備產(chǎn)量。

楊紅新表示，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池在產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)鏈、人才、規(guī)模和技術(shù)迭代速度在全球范圍內(nèi)已經(jīng)具備了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在這一競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)下，國(guó)內(nèi)鋰電品牌會(huì)有2~3年的發(fā)展窗口期。"我們必須在上述窗口期內(nèi)完成一系列的布局，核心關(guān)鍵詞就是要快，要快速擴(kuò)充產(chǎn)量、研發(fā)迭代的技術(shù)、開發(fā)客戶、完善供應(yīng)鏈、補(bǔ)充人才，一切都要快。"

"隨著電池技術(shù)日漸成熟，以及智能制造工藝水平的提升，規(guī)模效應(yīng)正成為降低成本的重要手段。各地政府不斷加大新能源汽車和動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的招商力度，也推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，促使公司提升投資規(guī)模。"于清教說(shuō)道。

行業(yè)投資熱潮之下潛藏的產(chǎn)量過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)也值得行業(yè)關(guān)注。據(jù)了解，為引導(dǎo)動(dòng)力鋰電池行業(yè)健康發(fā)展，引導(dǎo)產(chǎn)量?jī)?yōu)化布局，工信部于2021年十一月份下發(fā)了《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》（征求意見稿）和《鋰電池行業(yè)規(guī)范通告管理辦法（2021年本）》（征求意見稿）兩份規(guī)范文件。

其中，在產(chǎn)量擴(kuò)建方面，上述文件要求，鋰電池公司應(yīng)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)量的項(xiàng)目，降低生產(chǎn)成本，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新；公司申報(bào)新建產(chǎn)量時(shí)，上年實(shí)際產(chǎn)量利用率應(yīng)超過(guò)50%。

"資本大量涌入難免會(huì)出現(xiàn)投資過(guò)熱現(xiàn)象。公司首先要注意適度超前擴(kuò)產(chǎn)，謹(jǐn)防斷裂風(fēng)險(xiǎn)；其次要發(fā)力技術(shù)創(chuàng)新，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升技術(shù)溢價(jià)。"于清教同時(shí)表示，在政府層面，重點(diǎn)是市場(chǎng)準(zhǔn)入從嚴(yán)，強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)管，嚴(yán)控盲目經(jīng)營(yíng)、引導(dǎo)淘汰落后產(chǎn)量等。