鉅大LARGE | 點擊量：618次 | 2022年06月21日
電池巨頭打響負極材料"爭奪戰"
實習記者姚美嬌報道：杉杉股份近日通告稱，擬對控股子公司上海杉杉鋰電增資30.5億元，并引入問鼎投資、比亞迪、寧德新能源、昆侖資本4位戰略投資人。其中，比亞迪和寧德新能源分別增資1.5億元和1億元，CATL全資控股的問鼎投資增資3億元。在業內人士看來，此次CATL和比亞迪兩大鋰電巨頭同時"出手"，預示著電池公司對負極材料的"爭奪戰"已全面打響。
高工產研鋰電研究所（GGII）統計數據顯示，2021年一季度國內動力鋰電池裝機量約為46.87吉瓦時，同比上升140%。受此影響，2022年一季度我國負極材料出貨量達23.7萬噸，同比上升76%。GGII還預計，2025年我國鋰電池出貨量將達1456吉瓦時，按照1吉瓦時鋰電池需1000噸負極材料估算，2025年我國負極材料的需求量將達145.6萬噸。在負極材料需求量大幅上升的背景下，今年以來，頭部動力鋰電池公司有關負極材料的爭奪戰愈演愈烈。
除CATL和比亞迪外，蜂巢能源今年一月也新增對外投資，標的為河北坤天，投資比例為1.8%。據了解，河北坤天是動力鋰電池負極材料研發和生產的高新技術公司，在負極材料核心工序—石墨化工序中有明顯優勢。此外，國軒高科也加快了投資負極材料的步伐。今年二月，內蒙古烏海市2022年重點項目集中開工，其中就包含內蒙古國軒零碳科技有限公司40萬噸鋰電池負極材料項目，該項目總投資100億元。
在動力鋰電池巨頭持續加碼的同時，國內重要負極材料生產公司也紛紛加大產量規劃，杉杉股份、璞泰來、翔豐華等人造石墨負極頭部公司均加速擴張石墨化產量及負極材料一體化項目。例如，中科電氣和CATL在今年二月簽訂協議，共同向貴安新區中科星城增資，用于投建"年產10萬噸鋰電池負極材料一體化項目"，前者增資4.2億元，后者增資2.8億元。翔豐華也于近日表示，截至2021年底，該公司已有負極材料產量3.5萬噸，此外，目前還有福建翔豐華募投項目在建產量2萬噸、四川翔豐華高端人造石墨負極材料一體化項目在建產量6萬噸。
除傳統的負極材料公司外，多方"新玩家"，如山東京陽、杰瑞股份、龍佰集團等負極材料上游原材料或關聯公司，以及索通發展、廣東宏宇、山河智能等跨界公司，也在試圖分食負極材料市場紅利。
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多方資本角逐下，2022年一季度，我國新增負極材料領域產量270萬噸，可滿足約1928吉瓦時—2076吉瓦時的電池產量需求。若疊加去年國內公司在負極材料領域的產量布局，該數字將進一步放大。
GGII指出，負極材料屬于高耗能行業，審批和建設周期相對較長，具備上下游資源、團隊支撐、技術實力的公司應理性擴產，而盲目新進入者后續產量閑置的可能性較大，未來這一行業產量結構性過剩的趨勢將日益凸顯。
但我國電池產業研究院院長吳輝指出，負極材料行業總體產量夠用，但考慮到該行業屬于高耗能行業，部分產量或因能耗指標問題不能完全投產，加之產量釋放仍受石墨化環節制約，因此，整個負極材料行業未來將基本處于供需平衡狀態。
貝特瑞相關負責人表示，目前鋰電池負極材料市場整體供應仍偏緊，規劃的新建產量重要是面向未來的新增需求，而且，產量釋放也要一個過程，特別是行業外公司新建的產量。
價格方面，受石墨化供應緊缺，上游石油焦、針狀焦等原材料價格上漲等因素影響，今年一季度，我國人造石墨負極材料均價較去年普遍上升5%—10%。中科電氣此前表示，2021年以來，市場外協石墨化加工價格及原材料針狀焦采購價格出現了一定幅度上漲，預計今年市場外協石墨化加工供需緊張的情況仍將繼續，因此負極材料行業的成本壓力仍較大。
值得一提的是，隨著行業投資、產量擴張熱度的持續提升，負極材料上市公司今年第一季度業績也"節節攀升"。其中，杉杉股份預計一季度實現凈利潤7.5億元至8.5億元，同比上升148%—181%；貝特瑞一季度凈利潤預計為4.3億元至4.7億元，同比上升64.09%—79.35%。此外，中科電氣、璞泰來、翔豐華等公司一季度凈利潤同比增幅預計分別為160.73%、90.28%、69.09%—88.99%。
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