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等待"鈷"底回升

鉅大LARGE  |  點擊量:545次  |  2022年06月24日  

經濟觀察報記者李紫宸從2018年三月至今,鈷價一路狂跌,但現在,它似乎要走入新的起點。


小金屬商品投資市場的人們密切關注著鈷的供需變化:4個月前,歐洲礦業巨頭嘉能可宣布正式停產全球最大的鈷礦,這給供應帶來了顯著的影響,但和此同時,作為唇齒相依的下游產業——我國新能源汽車市場卻迎來了突然的下降——在剛剛過去的一個月里,我國市場一共賣出了9.5萬輛新能源汽車,而上一年這個數字高達16.9萬輛。


從鈷的原產地——剛果金的礦山,到我國的冶煉廠,再到全球的電池以及電動汽車、智能手機車間,鈷元素將這個世界巧妙地串聯了起來,也讓它們變成了密不可分的整體。


所有人都能看到鈷長期向好的未來。不過,眼下,利好和利空似乎交織在一起,充滿了不確定的下游市場,讓鈷的短時間前景變得撲朔迷離。作為鈷全球產業鏈中最重要的參和者,我國經濟將在下一年會走出什么樣的軌跡,成為了最重要的猜想。


鈷貿易商很樂觀,他們在等待鈷的財富盛宴再次來臨。

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買入金屬鈷


一切好像又回到了原點。2019年七月,歷經16個月的下跌,鈷從70萬元/噸回落至20萬元/噸。正如在此之前,它用了大概18個月的時間,從20萬元/噸一路漲到70萬元/噸。


進入十二月,上海千鈷實業有限公司在加拿大訂購的一批金屬鈷抵達了上海。從加拿大到我國,船期大約要20來天。眼下,還有兩個月的貨物尚未發出。


千鈷是我國金屬鈷市場最大的一家貿易商。今年七月,這家公司和上游供應商簽了一年的長單,每個月進口60-80噸的金屬鈷。假如鈷價在接下來持續見漲,這些進口鈷金屬將意味著可觀的利潤。


總經理王文濤判斷,鈷價在這時已經見底。"事實上,20萬元已經跌破鈷的成本線,這個價格意味著,整個涉鈷產業鏈是虧損的,從原料、加廠到貿易商,都不能幸免。對廠和貿易商來說,支出是固定的,房租,人員,倉儲,都要成本,只要手里有貨,就是虧的。"王文濤告訴經濟觀察報。

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好消息隨即傳來。八月七日,大宗商品巨頭嘉能可宣布:位于剛果金的Mutanda礦將在年底前停產——這是目前全世界最大的在產鈷礦,年產鈷原料約占全球產量的20%。


市場的猜測聲不斷,有的認為,后期開采成本高企,令其最終采取了停產的行動。也有的認為,這是巨頭主動調節供給的策略,以改變目前糟糕的市場行情。人們想起,四年前,這家公司曾采取了類似的行動以提振彼時低迷的鋅金屬市場,鋅的價格在此后不到三年的時間里上漲了一倍。


鈷價開始了有了初步的反彈,到九月下旬月,鈷價格拉漲到了30萬/噸。不過,新的問題緊接著到來:和這一小品種金屬密切相關的新能源汽車市場,出現了數年來的首次下降。


2019年八月十二日,我國汽車工業協會公布七月份汽車產銷數據,新能源汽車當月銷量8萬輛,相較前一個月幾近腰斬。


王文濤在時時關注著新能源汽車市場的變化:這是一個和鈷價變動息息相關的產業,作為汽車電池正極材料的重要材料之一,鈷在新能源汽車制造中扮演著不可或缺的角色。


我國汽車工業協會一個月公布一次的數據顯示,電動汽車銷量的同比降幅還在進一步擴大,而鈷的價格,則在這段時間中震蕩著下跌。直到最近一個月,它的價格保持在了25萬元/噸的附近波動。


這意味著,眼下的貿易商依然很難具備可觀的盈利空間。不過,王文濤眼下并不悲觀,相反,他在等待著鈷價的再一次回升。


礦山行動


在非洲中部,從剛果金的盧本巴希到贊比亞一帶,一條長達500多公里的銅鈷礦床帶礦脈中,蘊藏著誘人的銅鈷資源,剛果金處于這一礦帶的頭部,礦床多數位于地表,開采更為容易。在當地,人們會從地表手工采集銅鈷礦石,并由此形成了一個頗為特別的"手抓礦"行當。


2018年,手抓礦貢獻了大約1萬金屬噸的鈷——這在整個市場的供應中,所占的比重并不大。更重要的產量,來自于那些長期駐扎于此的大中型礦業公司。


巨頭們的開采機器和手抓礦一道,為全球市場供應了70%以上的鈷礦資源。鈷金屬也將這片非洲土地和遙遠的我國大陸連接了起來:在全球,接近70%的精煉鈷產量集中在我國,而下游不斷上升的電池需求,又將這些鈷最終運送進了汽車以及3C產品的車間。


2019年十一月底,跌破成本線的鈷價終于迫使嘉能可那個巨大的鈷礦提前1個月停產了。有關其他的礦商而言,一些原本計劃新開的礦也因價格低迷而推遲,這使得剛果金的鈷礦實際增量并不及預期。不過,一些既定的重要擴產項目,依然在如期地進行。


歐亞資源集團CEO宋本(英文名:BenediktSobotka),長年頻繁往來于我國,拜會政府,抑或參加那些在我國舉辦的國際高端論壇。他執掌的礦業公司,為我國的公司供應鉻鐵、鈷金屬等工業的原料。"MetalkolRTR一旦全面投產,歐亞資源集團將成為全球第二大鈷生產商和我國最大的鈷供應商。"宋本告訴經濟觀察報。


宋本是一個堅定的看多派。Met-alkolRTR是歐亞資源的鈷礦,位于剛果金科盧韋齊附近的一座鈷銅尾礦再處理項目,2018年十月這個項目開始生產,宋本介紹,目前正在加大一期項目的生產,并加速二期項目的進程。


宋本說:"目前的鈷價格是不可持續的,因為這不符合強勁的鈷需求上升。假如按照目前的價格,全球20-30%的鈷礦供應將在2020年面對消失的風險。"


歐亞資源集團我國區總經理王蘊告訴經濟觀察報,剛果金的鈷礦開采商正在致力于減少當地的手抓礦,這除了有關人權因素的考慮,在一定程度上也有利于維護更加健康的鈷行業市場。事實上,有關剛果金政府而言,鈷市的供應偏多,可能意味著價格的走跌,當地政府要權衡鈷市變動給該國帶來的整體經濟利益。


根據國內有色金屬產業相關咨詢研究機構的統計,2018年,全球鈷原料的產量約為13.5萬噸,2019年預計達到14.4萬噸。該機構核算,到2020年,來自礦山的鈷原料將增產5000噸左右。


上述機構預計,2020年,伴隨著嘉能可Mutanda停產,剛果金和贊比亞有些項目進展緩慢,以及手抓礦產量的下降,全球鈷原料的供應增幅將持續減緩,供需格局趨緊,鈷價也將由此提高12%左右。


安泰科鈷行業分析師劉磊算了一筆賬:關停了嘉能可的Mutanda礦,但嘉能可的另外一處礦山Katanga、歐亞資源正在走向達產的RTR尾礦,以及阿聯酋和我國公司在剛果金的礦山,他們的擴產計劃,又足可以彌補那座停產礦山帶來的產量空檔,而市場行情一旦回暖,當地手抓礦的生產又可能再次回潮。


汽車和5G


剛剛過去的幾個月里,每月一度的新能源汽車銷量數據看起來越來越難看:在新一輪政府補貼退坡的前夕,2019年六月,我國新能源汽車銷量以同比81%的增速,達到了歷史同期的峰值15.2萬臺,但一個月后便迎來了斷崖式的下降,銷量腰斬至只有8萬臺。


劉磊有關短時間鈷價的未來略顯得悲觀。國內新能源汽車的產銷量在過去兩年占據了全球50%左右的份額,國內上游電池產量也超過全球一半的份額,盡管以智能手機為主的3C電池過去一直是鈷原料的最大下游市場,但發展勢頭迅猛的新能源汽車產業,儼然已經成為了未來影響鈷金屬市場的最核心變量。


王文濤在其上海的辦公室給記者算了一筆賬:假如我國明年新增1億部5G智能手機,假設一部手機用10g左右的鈷,那么意味著新新增1000噸左右的用鈷量。


劉磊分析,國內新能源汽車在短時間內無力回天,明年可能要依靠海外的上升。而基于全球5G基礎設施依然尚未成形,5G手機帶來的增量將十分地有限。


宏觀影響


Mb現貨價格指數(國際鈷現貨貿易參照這一價格指數)顯示,從2019年一月二日到十二月四日,鈷的標準機低幅均價為16.16美元/磅。王文濤預計,2020年大概率它將升至20美元/磅或以上。


這是相對保守的估計,有人看漲至35美元。券商同樣普遍看好鈷價的回升。廣發證券有色金屬分析師巨國賢在十一月中旬公布的觀點認為,嘉能可的停產,以及疊加5G換機潮啟動,將會促進鈷價進一步上漲。


從剛果金的礦山到我國的冶煉廠和電池車間,再到TSLA上海的超級汽車廠和智能手機車間,直至全球的終端消費者,鈷元素將整個世界串聯了起來。


沒有什么可以脫離大環境而存在,小小的鈷金屬同樣如此。王文濤在密切關注著宏觀經濟的變化,他判斷,現在,宏觀經濟形勢、全球和我國的貨幣政策環境、行業生產成本、社會庫存,以及社會預期等五個方面的利好,將共同將鈷推向一個令人心動的未來。"以現在的運行成本,礦山是不賺錢的,鈷價往下走的空間很小。假如虧錢,生產者會采取措施,不會讓虧損持續下去,就像嘉能可選擇提前關閉了這個鈷礦。而在行業基本面上,整體消費依然在上升,供給卻沒有新增很多,社會庫存也并不大。"王文濤說。


十二月八日上午,王文濤打開滬銅期貨價格走勢圖,價格走勢圖顯示,到十二月六日,銅期貨價突破下行趨勢線。和此同時,鎳期貨價格則走出了"底分形",這在技術分析層面意味著出現了見底的跡象。


在金屬商品領域,銅被認為是有色金屬的引領性品種,銅行情啟動,很可能意味著,有色金屬板塊被帶動起來。


有關商品市場來說,此刻進入了一年中的最后一個月——也即傳統的"財務月",公司要爭取賣貨、回籠資金,這對商品價格行情會形成短時間壓力,但王文濤認為,"希望"會在不遠的將來到來。

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