鉅大LARGE | 點擊量：539次 | 2022年07月04日
LG/三星"反撲" 我國動力市場"今非昔比"
日韓動力鋰電池公司正再一次叩響我國大門，和兩年前的來勢洶洶相比，這次則變的更為低調，而他們要面對的我國對手，也已是今非昔比。
本周二（七月十七日），LG化學電池項目簽約落戶南京江寧濱江開發區。該項目總投資20億美元，計劃于今年十月開工建設，2019年十月開始實現量產，2023年實現全面達產。項目達產后，預計年產動力鋰電池32GWh。
新建項目的一個背景是，去年此時，由于政策因素導致LG南京動力鋰電池項目進展緩慢，最終其選擇所有生產設備和制造技術知識產權的使用權賣給了吉利旗下的衡遠新能源。
經歷過此前的在華""，LG此次的選擇相比上次更謹慎、也更低調。
高工鋰電獲悉，在此次項目簽約之前，LG化學已經獲得了來自政府機構的背書。五月，其和我國汽車工業協會、國聯汽車動力鋰電池研究院在北京簽署諒解備忘錄，宣布攜手推動動力鋰電池技術發展，合作開展新一代動力鋰電池技術的研究，并積極促進研發成果的產業化。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
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-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
隨后，擁有政府背景的動力鋰電池創新聯盟公示的汽車動力蓄電池和氫燃料動力鋰電池行業白名單(第一批)中，三星環新(西安)動力鋰電池有限公司(下稱"三星環新")、南京樂金化學新能源電池有限公司(下稱"南京樂金")、北京電控愛思開科技有限公司(下稱"北京電控")等均榜上有名。
政策的松綁讓這些日韓動力鋰電池公司重燃希望，除了LG,SK、三星等此前遭受過重創的電池公司都在打算"卷土重來"。
SK就宣布將投入864億韓元（5.18億元人民幣）重啟在華合資公司計劃，同時電控愛思開亦準備重啟封停已久的生產線。
而在本周公布的310批通告目錄申報中，三星環新為陜汽集團配套了一款純電動廂式運輸車和純電動載貨汽車底盤，由三星環新供應三元電芯，億能電子負責動力總成。
面對日韓公司的"卷土重來"，和兩年前相比，我國動力鋰電池公司明顯更加有底氣。
兩年的窗口期，給了我國動力鋰電池產業快速的成長空間，從頭部公司來看，獨角獸CATL完成IPO，在國內，拿下了客車和乘用車領域配套的大半壁江山，并和上汽、東風、廣汽設立了合資公司，其中，CATL和廣汽的合資過程中，就曾和韓國公司正面交鋒；而在國際上，CATL實現了和寶馬、戴姆勒、捷豹路虎、日產等一大批國際車企的配套，還將生產基地插入到韓國動力鋰電池公司的"后花園"——歐洲。
而另一家頭部公司比亞迪，則正在進行全面開放的變革，就在上個月，其宣布和長安汽車共同設立動力鋰電池合資公司，除此之外，比亞迪的零部件開放合作已經伸入到北汽、長城、東風等各大國內車企集團。
兩家頭部公司之后，包括力神、孚能、比克、億緯鋰能等多家動力鋰電池的勢頭都在過去的兩年突飛猛進，力神和東風、孚能和北汽等都建立了深度的戰略合作。
這意味著，國內前十的動力鋰電池公司，已經逐步完成了和國內大部分主流車企的戰略綁定和供貨配套，并開始"出海打獵"，將和這些日韓對手站在同一起跑線上。顯然，有關打算反撲的日韓動力鋰電池公司而言，機會窗口已經收縮大半，留給他們的，將會是難啃的骨頭。
中日韓頭部公司交戰，受傷最嚴重的可能是國內中小動力鋰電池公司，GGII的判斷是，動力鋰電池的競爭正在變的更加慘烈，這其中，在日韓公司和國內幾家頭部公司的夾擊之下，中小動力公司的生存空間將更加逼仄。
一個汽車公眾號的文章分析稱，大多數生產規模小、技術儲備和研發實力弱、成本居高不下、競爭力低下的中小公司將被清洗，騰出來25%~30%的市場空間將被日韓系所占據。
來看本周鋰電行業大事~
310通告配套動力鋰電池解析
2018動力鋰電池市場競爭進入下半場，圍繞新能源汽車的電池配套也出現了新的變化。
七月十七日，工信部公示了申報第310批《道路機動車輛生產公司及產品通告》新產品，共有428款新能源汽車產品申報。
其中，新能源客車有163款，占38.08%；新能源乘用車有48款，占11.21%；新能源專用車有217款，占比50.7%。
高工鋰電梳理發現，在428款新能源車型中配套磷酸鐵鋰電池的有253款、三元電池115款、錳酸鋰電池34款、鋰電池有(未注明類型)13款、鈦酸鋰電池7款、多元復合鋰4款、氫燃料動力鋰電池6款、富鋰錳基電池2款。
和前幾批通告相比，310批通告的電池配套情況重要存在以下亮點：
一、外資電池品牌應用新增。在本批通告中，三星環新為陜西汽車集團有限責任公司配套了一款純電動廂式運輸車和純電動載貨汽車底盤，由三星環新供應三元電芯，億能電子負責動力總成。
二、力神21700電池再添新客戶。在本批通告中，力神電池分別為北汽(常州)汽車有限公司和廣東圣寶汽車實業有限公司配套了一款純電動冷藏車和純電動郵政車，搭載蘇州力神生產的21700-4.0Ah的三元電池。此前已經為三家車企的新能源汽車配套了21700電池。
三、富鋰錳基電池首次供應配套。本批通告首次出現了富鋰錳基電池技術路線，由浙江遨優動力系統有限公司（下稱遨優動力）供應配套，這意味著富鋰錳基電池已經從量產走向批量供貨，開啟富鋰錳基電池在新能源汽車領域的應用新篇章。
負極補鋰設備產業化悄然進行
"國內某知名大型動力鋰電池公司的負極補鋰工藝已經成熟應用，隨著該條產線電池的市場起量，其他電池公司將更加重視及跟進，預計今年年底或明年年初會是負極補鋰設備及補鋰工藝邁向產業化的重要時期。"一位業內人士向高工鋰電透露。
何謂負極補鋰工藝？目前研究相較成熟的方法是，通過補鋰設備直接向負極極片噴涂金屬鋰粉的方式進行補鋰，補充負極在首次充電過程中不可逆的容量損失，以此達到提升首次庫倫效率（可提升能量密度）、提高電池容量（可提升續航里程）的目的。
尤其是有關采用硅碳材料作為負極的高能量密度鋰電池，由于其首次庫倫效率較低（硅碳負極首效在80%左右，石墨負極首效達90%以上），補鋰工藝的應用推廣顯得更為重要。
同時，鋰源的補充還可以除去電解液的水分，抑制HF酸的出現，改變電極材料的電極電位，使得正極在較適合的工作電位下工作，從而保護正極材料的結構不受破壞，進一步提高電池的循環使用壽命。
2018上半年10大標志性事件
今年上半年，CATL上市，天齊鋰業258.93億收購SQM股權，巨頭們的大動作不僅意味著公司自身實力提升，也會對行業格局出現不可小覷的影響；補貼新政正深入影響鋰電各個細分領域，高鎳動力鋰電池加速應用，軟包產量布局擴大，制造設備一體化需求提升；動力鋰電池競爭愈發激烈，48V電池、鋰電自動車、鋰電儲能、回收等新興市場正在興起。
回顧2018上半年鋰電設備領域4點變化
今年以來，動力鋰電池市場呈現出的明顯變化是：生產制造進一步變革升級、軟包鋰電池市場滲透加快、高鎳化趨勢提速、整體產量擴張速度放緩等，由此也引發了設備公司在產品研發、市場策略等方面的調整。鋰電設備領域4點明顯變化如下：
①一體化設備加速"開花落地"。基于技術的打磨，國內鋰電設備在自動化水平大幅提升，同時動力鋰電池公司對產品生產效率、一致性、可靠性等性能要求的提升，設備一體化需求逐步上升。今年上半年，一體化設備終于呈現出"落地開花"的加速態勢。
②高鎳化趨勢帶動設備升級。今年上半年，高鎳811/NCA材料在動力鋰電池市場的應用逐漸起量。由于高鎳正極材料核心設備工藝涉及升級調整，有關生產工藝控制比常規正極材料要求更為嚴格，因此也帶動了材料設備廠商的技術升級。總體而言，高鎳正極材料公司要升級替換的核心設備重要包括：窯爐、干燥設備、粉碎設備、研磨機、除濕設備等。
③軟包鋰電池提速引發公司變陣。高能量密度、高續航核心目標驅動下，軟包鋰電池在新能源汽車市場的滲透率速度正逐漸加快。根據各電池廠商的軟包鋰電池擴產需求測算，至2020年有望衍生出134億元的軟包鋰電池特有設備需求。
④市場策略由激進走向謹慎。此前，設備公司為了搶占市場，無論電池公司的商務付款條件如何苛刻，即使應收賬款高筑也要硬撐市場訂單，甚至不惜以價格戰形式博得市場份額。和此同時，上半年動力鋰電池行業出現沃特瑪事件，連鎖反應下，引致部分設備公司出現資金斷裂問題，由此也給整個行業發展帶來警示。
三元動力軟包能量密度的躍進
補貼政策倒逼下，三元動力軟包能量密度相比去年有了明顯提升。
高工產研鋰電研究所（GGII）調研數據顯示，去年三元軟包鋰電池公司批量供貨電芯單體比能量在180-210wh/kg，系統能量密度130-150wh/kg；今年批量供貨的三元軟包電芯單體比能量最低210wh/kg左右，個別公司單體比能量260wh/kg的電芯產品已經達到量產水平，系統能量密度輕松過140wh/kg，甚至達到160-180wh/kg。
這些三元軟包鋰電池公司提升能量密度的"通用"路徑是，通過材料的選取及工藝設計優化的方式來提升。
H1負極領域5大事件
"對接資本、擴產"成為2018上半年負極材料公司的兩大關鍵詞。
從國內負極材料產業競爭格局來看，一二線梯隊公司涇渭分明，搭乘動力鋰電池公司能量密度提升、降成本的風口，各梯隊負極公司你追我趕，助推負極競爭格局重塑。
從動力鋰電池市場的技術路線來看，人造石墨是當下的主流，但硅碳負極正在窮追不舍。
從競爭格局來看，新舊材料轉換角力的縫隙，這恰好給國內的負極公司帶來全新的機會，由此為傳統的負極產業格局帶來變局的可能。誰能率先在產品技術、客戶資源及資本規模上取得突破，就有可能異軍突起，改變現有負極行業的競爭格局。
從上游材料來看，相比2017上半年，今年的負極材料市場來自原材料的漲價壓力依然不小，公司正在大力推進加大石墨化產量擴建項目。原材料的穩定供應能力、石墨化產量都已經成為負極公司競相追逐的重要籌碼。
