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新能源成市場亮點 基金加緊調研布局

鉅大LARGE  |  點擊量:507次  |  2022年07月04日  

近期A股市場再度震蕩調整,上證綜指昨日盤中一度跌破2800點。在市場整體劇烈調整行情中,新能源汽車板塊卻表現搶眼,當升科技、新宙邦等公司近期股價創出年內新高。據了解,在順應政策發展趨勢、終端銷量強勢上升、行業格局日漸清晰等多種利好推動下,新能源汽車產業已經進入強力布局期,吸引眾多績優基金布局。


終端銷售強勁上升


終端銷售數據顯示,今年前5個月,新能源乘用車同比大增144%。招商證券認為,隨著全球汽車巨頭加碼布局新能源汽車,汽車行業電動化趨勢確立無疑。在電動化浪潮中,我國已經具備較強的先發優勢。從2018下半年開始,有競爭力的公司新車型陸續推出,將在明后年集中放量,隨著電池等成本降低和技術提升,新能源汽車引起自發需求并不遙遠,"2018年將成為新能源汽車個人消費崛起元年"。


融通基金明星基金經理付偉琦表示,過去新能源汽車發展的驅動因素重要源于政策支持,隨著新能源汽車成本下降、性能提升,消費者的自發消費將成為該行業產銷放量的重要驅動力。


從去年下半年以來,鈷價的大幅上漲導致鈷酸鋰價格隨之大幅上漲,下游消費領域開始用多元材料替代鈷酸鋰以降低成本。高鎳三元電池不僅可以享受政策補貼,而且降低了成本,也被認為是該行業確定性的發展方向。華泰證券分析師黃斌認為,高鎳三元電池今年會從電動工具等消費領域開始商業化推廣,在動力鋰電池上可能會在明年一季度后大批量應用。

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充電溫度:0~45℃
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-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

根據華泰證券分析師邊文姣的調研,CATL的隔膜供應商上海恩捷、電解液供應商天賜材料,六月份出貨量環比五月份上升20%。當升科技七月份訂單仍然上升,力神和比克等二線電池公司七月份的排產也在提升。


基金調研布局


從機構調研情況看,五月三十一日以來,30家機構調研了當升科技,其中12家是QFII機構,境內機構包括國泰、泰達宏利、長盛、工銀瑞信、國壽安保和中郵基金等。當升科技表示,公司高鎳產品NCM811在提高電池密度等方面有明顯優勢,作為國內少數幾個可以量產動力型NCM811產品的公司之一,已經實現批量銷售,并且訂單充足,廠產線接近滿產。


鋰電池隔膜公司滄州明珠六月二十二日在接到機構調研時表示,公司最大客戶是比亞迪,同時也給其他重要廠商供貨。目前和CATL合作,已經經過了產品小試、中試,正在進行后續產品的導入過程。


望正資本董事長王鵬輝表示,新能源汽車的產銷上升速度非常快,不少公司業績已經開始逐步釋放,行業已經從主題投資走向成長投資。而且,新能源汽車行業幾乎所有優質公司都在A股市場,便于A股投資者投資。

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諾德基金認為,可選擇具備提升新能源乘用車標準的公司作為投資標的,包括推出適應新補貼標準的汽車公司、龍頭動力鋰電池公司、有高鎳三元正極材料生產量力的公司,以及高能量密度比技術路線下相關配套的隔膜、電解液公司。


從記者了解情況看,除了高鎳三元領域以外,機構對汽車電子、熱管理等領域也很看好,不少績優基金經理已經進行了布局。

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