鉅大LARGE | 點擊量：611次 | 2022年07月13日
市場占比過半后 看方形電池"下一步"
在當前方形、圓柱和軟包三足鼎立的動力鋰電池市場，方形電池依然占據(jù)重要競爭優(yōu)勢，但也面對著新的挑戰(zhàn)。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)公布的《動力鋰電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2018年八月我國動力鋰電池裝機總電量約4.17GWh，同比上升44%。
其中，方形動力鋰電池裝機總電量約3.05GWh，占比73.06%，較上個月提升2個百分點，市場份額進一步提升。
很顯然，方形電池依然在動力鋰電池市場份額上占據(jù)主導優(yōu)勢，重要是受新能源汽車市場以及動力鋰電池裝機電量前TOP10公司的方形電池裝機量上升帶動。
一方面，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，八月，新能源汽車銷量完成10.1萬輛，比上年同期上升49.5%。1-八月，新能源汽車銷量完成60.1萬輛，比上年同期上升88%。其中純電動汽車銷量完成44.7萬輛，比上年同期上升71.6%；插電式混合動力汽車銷量完成15.4萬輛，比上年同期上升159.7%。
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其中，方形電池以其大容量和輕量化的優(yōu)勢在新能源客車、乘用車以及專用車領域得到廣泛應用，尤其是新能源客車和中長續(xù)航里程乘用車銷量上升帶動方形電池出貨量大幅上升。
另一方面，動力鋰電池市場高度集中，以CATL、比亞迪、國軒高科為代表的方形電池公司的產(chǎn)速釋放和出貨量上升，進一步提升了方形電池的市場份額。
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，八月動力鋰電池裝機總電量TOP10合計約90%，集中度高。有方形電池產(chǎn)品的電池公司有CATL、比亞迪、國軒高科、力神電池、鵬輝能源、哈光宇共6家，合計裝機電量達2.94Gwh，占比高達78%。1-八月動力鋰電池裝機總電量TOP10公司中，方形電池公司的數(shù)量也達到了5家。
其中，CATL和比亞迪兩家方形電池龍頭公司的市場占比超過了半壁江山，并呈現(xiàn)進一步上升趨勢，為方形電池的市場占比提升和鞏固供應了保障。
值得注意的是，盡管方形電池當前在市場上占據(jù)統(tǒng)治地位，但并不意味著軟包和圓柱電池永遠沒有機會。事實上，在補貼政策調(diào)整以及電池技術發(fā)展的趨勢下，方形電池的市場地位已經(jīng)遭遇了挑戰(zhàn)。
一個明顯的現(xiàn)象是，軟包鋰電池在乘用車動力鋰電池市場的應用正在加速。
2018年以來，新能源乘用車對軟包動力鋰電池的關注持續(xù)升溫，以孚能科技、上海卡耐、捷威動力等為代表的軟包鋰電池公司今年在乘用車市場明顯發(fā)力。同時，包括國能電池、微宏動力、盟固利動力、天勁股份和桑頓新能源等原本聚焦新能源客車和物流車市場的軟包鋰電池公司，今年也紛紛開拓乘用車市場，顯示出軟包鋰電池公司對乘用車動力市場的熱切渴望。
更加值得注意的是，連方形電池巨頭也開始布局軟包鋰電池并獲得了國際車企訂單，這進一步體現(xiàn)了軟包鋰電池的競爭優(yōu)勢和對方形電池的挑戰(zhàn)。
例如，CATL八月為日產(chǎn)軒逸純電動汽車供貨軟包鋰電池、億緯鋰能和戴姆勒簽訂軟包鋰電池供貨協(xié)議、國軒高科計劃年底投產(chǎn)軟包等，上述公司在軟包鋰電池領域所取得的成果將對軟包鋰電池市場份額提升以及其它電池公司的產(chǎn)品布局出現(xiàn)一定影響。
此外，包括LG化學、AESC等日韓軟包鋰電池公司進軍我國市場，大眾、奔馳等國際車企采用軟包技術路線，也會對國內(nèi)新能源乘用車公司在動力鋰電池選型上出現(xiàn)極大影響。
而且，在提升能量密度方面，業(yè)內(nèi)人士認為要實現(xiàn)國家制定的2020年達到300wh/kg的目標，軟包鋰電池相比方形電池更加有機會，這也為電池公司和主機廠布局軟包供應了技術支持。
除了上述現(xiàn)象之外，一個更明顯的例子是資本力量對軟包鋰電池的關注度也在不斷增強。
例如，金沙江資本收購日產(chǎn)電池子公司AESC失敗之后，遠景能源立刻接盤并快速推進AESC國產(chǎn)化進程；復星集團高調(diào)入股捷威動力，瞄準后補貼時代的動力鋰電池市場競爭；軟包鋰電池黑馬孚能科技獲得10億美元融資，開啟歐洲建廠征程等。
上述軟包鋰電池公司在獲得資本力量加持之后，都將在產(chǎn)量擴充、產(chǎn)品升級、市場開拓等方面進行新一輪的擴張，對乘用車動力鋰電池市場發(fā)起沖刺。
對此，軟包鋰電池或將成為未來動力鋰電池競爭格局變化的重要因素。對此，方形電池公司也做出了應對，在鞏固方形電池市場份額的同時，積極布局軟包鋰電池以搶奪市場。
客觀來看，盡管當前方形電池占據(jù)主導優(yōu)勢，但軟包鋰電池和圓柱電池的產(chǎn)品性能也在不斷提升，在補貼政策和技術發(fā)展的用途下，國內(nèi)動力鋰電池市場的未來競爭格局也會發(fā)生一定的變化。
而從當前有越來越多的電池公司從原來的專注單一產(chǎn)品到產(chǎn)品多元化布局可以看出，電池公司也在積極應對市場變化，從而降低公司發(fā)展風險。
