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分析全球動力鋰電池市場需求及各品牌市占率

鉅大LARGE  |  點擊量:1050次  |  2022年08月03日  

以全球最大動力電池供應商寧德時代的動力電池業務為例,2017年其動力電池產品均價為1.41元/wh,較2016年末2.06元/wh下降31.6%;毛利率仍16年的44.84%下滑至2017年的35.25%,下滑9.59pct;因此在出貨量增加74%的前提下毛利額下滑6.3%。


中汽研統計顯示動力電池配套企業已經由16年的150家減少至2017年的不到100家,已有超越50家企業先后退出動力電池市場。對于動力電池企業來說,2017年可謂“求生之年”。


高工鋰電調研數據顯示,2017年中國動力電池總產量44.5GWh,同比增長44%;根據節能與新能源汽車網合格證數據測算,2017年中國動力電池總裝機量36.4GWh,同比增長20%。高工鋰電統計顯示17年底國內動力電池名義產能達到135GWh,有效產能約為110GWh;以此推算行業17年平均開工率僅為40%左右。


2017年國內動力電池裝機量達到36.4GWh,同比增長20%


純電客車、純電專用車代表的商用車產品集中于年末放量,受整車產銷節奏影響,我國動力電池市場17年依然體現出顯著的裝機量翹尾;2017年我國動力電池總裝機量36.4GWh,其中11/12月兩個月累計裝機量達到18.7GWh,占全年總裝機量的一半。

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充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

純電客車集中放量拉動2017年動力電池裝機量四季度翹尾(單位:MWh)


下游應用方面純電客車累計裝機量13.6GWh,市場份額占比約為37.4%,成為國內動力電池下游第一大細分市場;純電乘用車累計裝機12.2GWh,市場份額占比約為33.5%,暫列第事大市場。


純電客車動力電池裝機量占比37.4%,成為第一大市場


動力電池企業方面,根據節能與新能源汽車網合格證數據測算,寧德時代累計動力電裝機量約為9.48GWh,市場份額約為26.1%,名列國內第一;行業CR3達到49%(16年55.8%),CR5達到59%(16年67.8%),市場集中度似乎略有下滑。


各品牌市占率

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標稱電壓:28.8V
標稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應用領域:勘探測繪、無人設備

三元動力電池領域,競爭格局相對分散;寧德時代市場占有率23.0%排名第一,比兊動力(10.1%)、孚能科技(7.1%)、比亞迪(5.3%)分列2/3/4位,CR5約為49.4%。


磷酸鐵鋰動力電池市場集中度較高,前四名市占率超越80%


我們認為,傳統動力鋰電大廠對磷酸鐵鋰動力電池市場已經具備足夠的統治力,且由于磷酸鐵鋰電池受限于能量密度,未來市場局限于客車(配套粘性)、專用車(價格敏感)、低續航乘用車領域及儲能市場領域,第一集團地位穩固,其他企業難有較大發展空間。


磷酸鐵鋰下游市場中客車用量12.8GWh,占比達到71%


2017年我國新能源汽車銷量77.7萬輛,對應的動力鋰電池出貨量為44.5Gwh。考慮到單車裝配容量將逐漸提高,假設2020年每萬輛車裝配容量達到0.73Gwh,則屆時國內動力電池需求量為146Gwh。而據統計,截至2017年底國內規劃總產能將達230Gwh,該產能已經進超越了2020年的總需求。


2016-2022年我國新能源汽車用動力電池的產量


2017年我國動力電池前三名市占率達到55%左右,我們預計,小散鋰電企業在未來幾年的生存空間將受到進一步擠壓,對應產能或被動出清,鋰電環節的產能越剩情況也將有所改善。


2017年全球動力電池出貨量排行


2017年國內動力鋰電市場份額比較


2018年3月,寧德時代擊敗松下、LG、三星等眾多競爭對手,成功納入大眾集團全球供應鏈,將為大眾新能源汽車提供動力電池,大眾集團計劃到2025年全球每年銷售300萬輛電動汽車,其中中國市場約150萬輛。中國動力電池廠商角逐全球市場,將打開更大的市場空間,到2022年,全球動力電池產量將達到325GWh。


全球動力電池需求分析

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