8月20日，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布18年半年報，報告期內(nèi)贛鋒鋰業(yè)實現(xiàn)營收23.32億元，較上年同期增長43.47%；實現(xiàn)歸母凈利潤8.37億元，同比增長37.82%。贛鋒鋰業(yè)二季度單季實現(xiàn)營收12.82億元，同比增長28.16%；實現(xiàn)歸母凈利潤4.79億元，同比增長1.66%。贛鋒鋰業(yè)業(yè)績符合我們此前預(yù)期，贛鋒鋰業(yè)作為國內(nèi)鋰化合物生產(chǎn)龍頭，擁有完善產(chǎn)業(yè)體系，鋰鹽產(chǎn)能中長期預(yù)計持續(xù)提升。

根據(jù)中報披露，報告期內(nèi)贛鋒鋰業(yè)的深加工鋰化合物業(yè)務(wù)營收同比增長27.34%，毛利率同比增加4.67個百分點；金屬鋰系列產(chǎn)品營收同比增長69.89%，毛利率同比增加17.79個百分點。贛鋒鋰業(yè)在報告期內(nèi)各項業(yè)務(wù)的規(guī)模和盈利水平實現(xiàn)同比提升。上半年贛鋒鋰業(yè)收到政府補助1.27億元，報告期內(nèi)非經(jīng)常性損益項目總金額達到1.44億元，對歸母凈利潤影響較大。

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據(jù)中報，贛鋒鋰業(yè)計劃通過提升現(xiàn)有生產(chǎn)線的產(chǎn)能及在多個地區(qū)新建生產(chǎn)線進一步擴充產(chǎn)能。報告期內(nèi)，贛鋒鋰業(yè)年產(chǎn)2萬噸單水氫氧化鋰項目建成投產(chǎn)，產(chǎn)能逐步提升；年產(chǎn)1.75萬噸電池級碳酸鋰項目加緊建設(shè)中，預(yù)計將于2018年4季度建成投產(chǎn)，新增的生產(chǎn)設(shè)施將擴充贛鋒鋰業(yè)的產(chǎn)能以應(yīng)對業(yè)務(wù)的快速增長，贛鋒鋰業(yè)將根據(jù)未來鋰產(chǎn)品的市場需求變化評估和實施擴產(chǎn)計劃。若項目投產(chǎn)順利，則贛鋒鋰業(yè)19年鋰鹽產(chǎn)能有望達到8萬噸左右，產(chǎn)銷量有望進入增長期。

此外，根據(jù)年報披露，贛鋒鋰業(yè)擁有全球包括鋰輝石礦及含鋰鹵水的六個優(yōu)質(zhì)鋰資源的股權(quán)，其中MountMarion現(xiàn)有鋰精礦產(chǎn)量為40萬噸/年，2018年到貨量逐步提升，贛鋒鋰業(yè)將根據(jù)后續(xù)情況安排其第二階段的擴建計劃。根據(jù)年報，Pilgangoora鉭鋰礦項目公司預(yù)計于2018年下半年投產(chǎn)，贛鋒鋰業(yè)已經(jīng)簽訂了第一生產(chǎn)階段的長期包銷協(xié)議，獲取每年供應(yīng)16萬噸鋰原材料。我們認為，資源版圖的不斷擴張將有效保障原料供應(yīng)，支撐贛鋒鋰業(yè)鋰鹽產(chǎn)能的后續(xù)擴張。

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值得注意的是，近日贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱，贛鋒鋰業(yè)及全資子公司贛鋒國際與LG化學(xué)簽訂合約，約定自2019年1月1日起至2022年12月31日，向LG化學(xué)銷售氫氧化鋰產(chǎn)品共計4．76萬噸。LG化學(xué)如此大規(guī)模采購氫氧化鋰，具體用途沒有透露，但業(yè)內(nèi)人士都知道，氫氧化鋰是制作高鎳811電池必不可少的關(guān)鍵材料，這不禁讓人猜測LG化學(xué)對國內(nèi)。

編輯點評：2018年被業(yè)內(nèi)人士認為是高鎳811電池元年。隨著政策發(fā)布，動力電池逐漸向高能量密度的三元電池傾斜，同時受鈷價格過高影響，三元正極材料向高鎳化過渡已成趨勢。高鎳811電池成為未來動力電池的發(fā)展趨勢，目前國內(nèi)的圓柱型811材料電池技術(shù)問題已經(jīng)基本解決。

而隨著高鎳電池需求的提升，氫氧化鋰需求有望大幅增長。根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2018年全球電池級氫氧化鋰需求量或迎來爆發(fā)式增長，有望達5萬噸，預(yù)計未來3年全球電池企業(yè)對氫氧化鋰需求的復(fù)合增長率超70％。OFweek鋰電網(wǎng)認為，2019年開始以電池級氫氧化鋰為原料的高鎳三元電池會逐漸成為鋰電市場的主流需求。