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2014鋰電池行業品牌分化明顯

鉅大LARGE  |  點擊量:1032次  |  2018年08月24日  

對于2014年上半年發展和未來鋰電池行業發展,業內人士認為:

日本企業的原材料生產基地向中國轉移的趨勢明顯,主要是市場和成本驅動。

電池材料價格仍處于下降趨勢,但是行業出現分化,龍頭企業的價格相對穩定,小企業生存更加艱難。

正極材料未來的主要路徑是三元材料,國內主要集中在NCM。

動力汽車的需求預期已經起來,但是目前量不大,國內企業對動力電池抱有預期,認為未來的新增需求主要來自于動力企業以及可穿戴設備。

主要觀點:日本企業的原材料生產基地向中國轉移的趨勢明顯

日本電池廠未來會在中國擴產:本田日本的工廠目前已經滿產,廣東的基地未來是要擴產的;日產準備在中國建立一個新的基地,可能在廣州或者四川;AESC在萊州有自己的工廠。未來日本的電池廠都會搬過來,主要是因為:1、市場原因,看好中國動力電池市場;2、成本和原材料安全運輸的問題,比如電解液是一個危險物品。日本本國也在大力推動動力汽車,日本政府已經推出了1050億日元的補貼,普及充電樁。

日本企業對中國企業的原材料采購:

正極方面:當升科技、貝特瑞、杉杉股份

負極方面:貝特瑞、杉杉股份

電解液:新宙邦、天津金牛、東莞杉杉、目前中國企業已經有能力進入日本的供應鏈體系,價格方面差異不大。

隔膜:星源材質、干法的多一點,主要是便宜,豐田要求在6-7元/平方米以下,涂好的。

動力電池的價格判斷及技術路線:未來1-2年動力電池的價格預計平穩,到2018年會有下降。負極目前的開發方向是Si-C材料,或者是加入碳納米,正極也會加入碳納米,增加導電性。

星城石墨發展速度較快:2013年增長80%,產量為2200噸,預計今年達到3000噸,增長30-40%,主要是3c和動力電池,其中動力占比40%,主要客戶包括盟固利、蘇州星恒、比亞迪等。對于動力電池行業,判斷目前是點上的爆發,未來是面上的爆發,行業目前都比較積極。同時表示,進入國外動力電池的認證周期較長,需要1年時間以上,公司目前在做。

對于石墨的價格問題:價格是下降的,預計未來依然會下降,但是高端的相會比較穩定,進入大廠供應鏈體系的價格相對問題,比如比亞迪等。

負極材料的技術路線:未來5-10年人造石墨都是主流技術路線,主要原因是人造石墨在制造動力電池方面具有循環次數多少的技術優勢,天然石墨在制造3C電池方面具有優勢;未來發展的方向是Si-C負極、硬碳負極,但目前成本較高,比如硬碳負極是現在負極材料的3倍價格。

森田化工主要是中高端客戶為主:目前主要供應日本、韓國、美國,國內BYD有所供應,未來國內的量會有所增加,目前產能3000噸,2014年會擴產到4000噸,主要是已有的一條生產線開工了,增加了1000噸的產量,預計2014年產量增長20%,主要是海外動力電池的客戶。

價格基本接近底部:目前的價格,已經基本沒有利潤了,主要是供應太多,未來不會再下降了,客戶三星要求今年價格下降30%。目前森田化工的全球市場占有率為30%,多氟多第二,國內的供應商還有天賜材料,九九久等。

電解質的情況:電解液的保質期為3個月,電解質保質期在半年左右,目前添加劑的成本在上升。

國內隔膜發展歷程:國內隔膜廠商都是從較低的位置起步的,2006年佛塑金輝是國內的第一條生產線,去國外研發,然后挖人,都是這樣成長起來的。從設備的情況來看,日本東芝的制造設備是最好的,由于隔膜的設備是定制化的,需要具有一定的工藝技術以后,再確定自己的生產設備。核心工藝、設備、專用料是三大核心因素,不是買了較好的設備就會可以造出來優質的隔膜。

動力電池對隔膜的要求:主要是安全性、高容量。指標主要是:1、耐拉伸強度,需要就有較高的耐穿刺性;2、薄度,越薄可以提升電池容量;3、活性物質多。

隔膜國外技術領先較多:日本旭化成可以做到9個?0?8,而國內做到12個?0?8就已經不穩定了,同時良率方面也存在著較大的差距,這取決于生產工藝以及生產經驗的積累。

隔膜的價格:國內干法隔膜2-3元/平方米;國外干法1美元/平方米以下,濕法2-3美元/平方米,國外的成本在3元/平方米以下。涂布的價格1.5元/人民幣/國內,國外需要5-6元人民幣。濕法隔膜要比干法貴30-50%。

對國內廠商的評價:星源材質以前是做貿易起家的,具有客戶渠道,開發出產品后順利對接到國外客戶;滄州明珠干法已經給比亞迪供貨,但是做濕法可能需要從新開始,具有不確定性;對自己的評價,中鋰控股預計6月份開機生產,預計未來會做到2500萬平方米,市場占有率15%,良率達到95%(不太可信,國內一般都在50-60%)。

行業目前處于低谷:現在鋰電池材料行業可以說是處于黎明前的黑暗,前兩年是低谷,目前動力電池還沒有形成大的需求,但是苗頭已經出現,未來在動力汽車上的需求越來越多。

正極材料技術路線:受特斯拉的影響,國內的正極材料也在向三元材料的方向上轉,主要走的是NCM路線,杉杉、巴莫、北大先行都重視這一方向,當升科技也在進行相關的研發。其中4.35V的主要是杉杉、巴莫;當升研發的是4.4V,提高電壓的途徑目前主要是進行正極材料的改性。

正極材料的價格:新產品的價格會好一點,老產品不行,行業的價格基本采取成本定價的方式,目前行業的毛利率在8-10%。

當升科技產能擴張計劃:當升的產能擴張,主要是為了應對正極材料技術的進步趨勢,必須對老生產線改造,主要是為了未來準備,產能不一定馬上釋放,對未來還是比較樂觀的,NCM的需求在起來。

鋰電池行業近幾年快速發展:2011年全球鋰電池行業出貨量達到2170萬千瓦時,2012年為3800萬,2013年為5000萬,年均增長為40%;但是14、15年的需求看不清楚。

電動汽車2014年的總體增速會有所下降:2012年全球為13萬輛,2013年為22.6萬輛,增速為80%左右,預計2014年增速為40%,增速有所下降。中國市場可以保持150-200%的增長,主要是今年反腐,很多事情地方政府無法作為,而推廣電動車是地方政府少有的可以做的事情,所以動力很足,市場空間很大。行業有一個規律,及電池價格下降10-15%,動力汽車的銷量增長30-40%。

三元材料可能會成為主流:三元材料可能是動力電池的發展方向,錳酸鋰+三元材料混合可能是未來發展的方向。特斯拉的NCA材料未來可能不是未來行業的方向,主要是鈷是一個活性材料,安全性是很差的,要求一致性很高,比較難達到。

電池材料價格的判斷:正極材料基本到底了,主要是前兩年投產過多,造成了較為慘烈的價格戰,電解液、隔膜的未來下降速度會大一點,負極的價格也會下降,但是會慢一點。判斷的依據是各大電池材料的價格體系基本一致,會呈現出等比例的下跌幅度,只不過是誰先降、誰后降的事情。

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