鉅大LARGE | 點擊量：375次 | 2022年12月19日
動力鋰電池市場將重新切分"蛋糕"
"比寧"之爭已經從技術路線轉移到了客戶資源。暗戳戳較勁的CATL和比亞迪，最近上演了搶客戶的"戲碼"。準確點說，比亞迪要搶CATL的客戶，而且還是最大的客戶TSLA。
六月八日，比亞迪執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波的一段受訪視頻公布。廉玉波透露，比亞迪馬上會為TSLA供應電池。消息一出，直接沖上微博熱搜。資本市場也在"圍觀"：當天，CATL股價下跌，比亞迪股價則大漲。
其實早在去年八月，市場上就傳出"比亞迪將為TSLA供應刀片電池"的消息。如今時隔一年再次提及，雖然此事還沒有得到TSLA確認，但假如屬實，顯然是比亞迪從CATL手中挖走了一塊"大蛋糕"。2021年，TSLA首次成為CATL最大的單一客戶，采購了總價值130億元的動力鋰電池，貢獻了CATL全年營收的10％。如今，動力鋰電池市場"蛋糕"越做越大，競爭也越來越激烈，或將重塑行業格局。
一方面，動力鋰電池公司之間爭搶"蛋糕"的態勢愈演愈烈。今年以來，新能源汽車的市場滲透率持續攀升，即使是受到疫情嚴重沖擊的四月，新能源乘用車仍以28萬輛的銷量達到30％的滲透率。數字背后反映的是，動力鋰電池市場的快速擴容，以TSLA為代表的優質客戶成為"香餑餑"。此前，CATL占據市場半壁江山，比亞迪憑借自供電池穩固地位。不過，達成合作的動力鋰電池公司和車企并不想成為彼此的惟一，各自都有"小九九"。有關電池公司來講，要不斷爭搶份額，活下去并且活得更好，對二線動力鋰電池公司更是如此。事實上，不僅CATL和比亞迪這樣的頭部陣營公司在暗自較勁，二線動力鋰電池公司也在白熱化廝殺中完成數次迭代，市場已今時不同往日。
另一方面，動力鋰電池公司和車企之間的博弈也越來越精彩。"不要把雞蛋放在同一個籃子里"，有關車企來說，為保證電池供應，一般不會只選擇一家電池供應商。前期，選擇CATL自然不會出錯。然而，隨著新能源汽車市場的擴大，主機廠渴望增強在動力鋰電池上的話語權，因此引入二線動力鋰電池廠商，以制衡頭部廠商，一家車企由多家動力鋰電池公司供貨已是常態。此外，國內外車企更是紛紛開始自研電池，試圖掌控動力鋰電池核心技術和主動權，比如TSLA、大眾、梅賽德斯-奔馳、廣汽埃安、長城汽車等都在電池領域持續發力。六月九日，造車新勢力蔚來汽車也在財報中透露，正在籌備自研電池計劃。
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根據我國汽車動力鋰電池產業創新聯盟的數據，今年五月，我國新能源汽車市場共計有37家動力鋰電池公司實現裝車配套，較去年同期減少4家。排名前3家、前5家、前10家動力鋰電池公司動力鋰電池裝車量分別為14.2GWh、15.7GWh和17.4GWh，占總裝車量比分別為76.7％、84.5％和93.9％。其實，經過這些年的行業洗牌，動力鋰電池公司早已經歷多輪優勝劣汰。當下以及未來，脫穎而出的必定是具備一定技術壁壘和發展潛力的公司。
從近年來的發展態勢可以看出，CATL、中創新航、國軒高科、遠景動力、蜂巢能源、LG新能源等依舊處于上升期；比亞迪、三星SDI等也在持續穩定發展……細數今年1～五月CATL的市場份額占比，分別是50.24％、48.02％、50.49％、38.28％、45.85％。可以看出，市場變動很大。其實，從去年開始，動力鋰電池行業已凸顯"長尾效應"，二線動力鋰電池公司的競爭態勢已不容小覷。
"沒有永遠的朋友，只有永恒的利益"。高速上升下，不可能只有萬億市值的"寧王"才能滿足主機廠的需求。2025年前，動力鋰電池將進入TWh時代已成為行業共識。伴隨新能源汽車市場的高速上升，動力鋰電池賽道正變得更加寬闊。近一兩年，各家電池公司都在擴產之路上狂奔，備好"糧草"；布局上下游產業鏈，構建"護城河"；多條技術全面發展，提升核心競爭力……這些舉動都是在為新一輪"決戰"做準備。
在市場經濟學中，這樣描述充分競爭的市場："所有的資源都已被調動，不存在任何人或集體可能出現的壟斷性，市場價格維持在合理的區間，公司的議價能力被提升。"這些年在競爭之下，隨著行業的逐漸成熟，我國的動力鋰電池市場呈現"一超多強"的態勢。不過，想要搶走CATL"蛋糕"的公司，顯然不只比亞迪一家，還有眾多二線動力鋰電池公司暗自使勁，引發的質變或將重塑行業格局。
