鉅大LARGE | 點擊量:375次 | 2022年12月19日
動力鋰電池市場將重新切分"蛋糕"
"比寧"之爭已經從技術路線轉移到了客戶資源。暗戳戳較勁的CATL和比亞迪,最近上演了搶客戶的"戲碼"。準確點說,比亞迪要搶CATL的客戶,而且還是最大的客戶TSLA。
六月八日,比亞迪執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波的一段受訪視頻公布。廉玉波透露,比亞迪馬上會為TSLA供應電池。消息一出,直接沖上微博熱搜。資本市場也在"圍觀":當天,CATL股價下跌,比亞迪股價則大漲。
其實早在去年八月,市場上就傳出"比亞迪將為TSLA供應刀片電池"的消息。如今時隔一年再次提及,雖然此事還沒有得到TSLA確認,但假如屬實,顯然是比亞迪從CATL手中挖走了一塊"大蛋糕"。2021年,TSLA首次成為CATL最大的單一客戶,采購了總價值130億元的動力鋰電池,貢獻了CATL全年營收的10%。如今,動力鋰電池市場"蛋糕"越做越大,競爭也越來越激烈,或將重塑行業格局。
一方面,動力鋰電池公司之間爭搶"蛋糕"的態勢愈演愈烈。今年以來,新能源汽車的市場滲透率持續攀升,即使是受到疫情嚴重沖擊的四月,新能源乘用車仍以28萬輛的銷量達到30%的滲透率。數字背后反映的是,動力鋰電池市場的快速擴容,以TSLA為代表的優質客戶成為"香餑餑"。此前,CATL占據市場半壁江山,比亞迪憑借自供電池穩固地位。不過,達成合作的動力鋰電池公司和車企并不想成為彼此的惟一,各自都有"小九九"。有關電池公司來講,要不斷爭搶份額,活下去并且活得更好,對二線動力鋰電池公司更是如此。事實上,不僅CATL和比亞迪這樣的頭部陣營公司在暗自較勁,二線動力鋰電池公司也在白熱化廝殺中完成數次迭代,市場已今時不同往日。
另一方面,動力鋰電池公司和車企之間的博弈也越來越精彩。"不要把雞蛋放在同一個籃子里",有關車企來說,為保證電池供應,一般不會只選擇一家電池供應商。前期,選擇CATL自然不會出錯。然而,隨著新能源汽車市場的擴大,主機廠渴望增強在動力鋰電池上的話語權,因此引入二線動力鋰電池廠商,以制衡頭部廠商,一家車企由多家動力鋰電池公司供貨已是常態。此外,國內外車企更是紛紛開始自研電池,試圖掌控動力鋰電池核心技術和主動權,比如TSLA、大眾、梅賽德斯-奔馳、廣汽埃安、長城汽車等都在電池領域持續發力。六月九日,造車新勢力蔚來汽車也在財報中透露,正在籌備自研電池計劃。
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根據我國汽車動力鋰電池產業創新聯盟的數據,今年五月,我國新能源汽車市場共計有37家動力鋰電池公司實現裝車配套,較去年同期減少4家。排名前3家、前5家、前10家動力鋰電池公司動力鋰電池裝車量分別為14.2GWh、15.7GWh和17.4GWh,占總裝車量比分別為76.7%、84.5%和93.9%。其實,經過這些年的行業洗牌,動力鋰電池公司早已經歷多輪優勝劣汰。當下以及未來,脫穎而出的必定是具備一定技術壁壘和發展潛力的公司。
從近年來的發展態勢可以看出,CATL、中創新航、國軒高科、遠景動力、蜂巢能源、LG新能源等依舊處于上升期;比亞迪、三星SDI等也在持續穩定發展……細數今年1~五月CATL的市場份額占比,分別是50.24%、48.02%、50.49%、38.28%、45.85%。可以看出,市場變動很大。其實,從去年開始,動力鋰電池行業已凸顯"長尾效應",二線動力鋰電池公司的競爭態勢已不容小覷。
"沒有永遠的朋友,只有永恒的利益"。高速上升下,不可能只有萬億市值的"寧王"才能滿足主機廠的需求。2025年前,動力鋰電池將進入TWh時代已成為行業共識。伴隨新能源汽車市場的高速上升,動力鋰電池賽道正變得更加寬闊。近一兩年,各家電池公司都在擴產之路上狂奔,備好"糧草";布局上下游產業鏈,構建"護城河";多條技術全面發展,提升核心競爭力……這些舉動都是在為新一輪"決戰"做準備。
在市場經濟學中,這樣描述充分競爭的市場:"所有的資源都已被調動,不存在任何人或集體可能出現的壟斷性,市場價格維持在合理的區間,公司的議價能力被提升。"這些年在競爭之下,隨著行業的逐漸成熟,我國的動力鋰電池市場呈現"一超多強"的態勢。不過,想要搶走CATL"蛋糕"的公司,顯然不只比亞迪一家,還有眾多二線動力鋰電池公司暗自使勁,引發的質變或將重塑行業格局。