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鋰行業動態點評:從電池成本看鋰價上行空間

鉅大LARGE  |  點擊量:406次  |  2022年12月26日  

充電樁建設和商業模式創新等非價格因素有望激發潛在消費能力。從汽車的使用全周期來看,只要電耗+電池購置成本小于油耗便意味著電動汽車具備長期經濟性,而至于單次較高的購置成本問題,可以采用車電分離,電池租賃的等商業模式來解決。依據現在的燃油價格測算,當電池整體成本下降至2500元/kwh時,無需補貼,電動汽車的長期經濟性就將體現,而現有成本已經逐漸接近。


動力鋰電池廠商對碳酸鋰價格敏感度較低。近期以來,電池級碳酸鋰價格呈現加速上漲的趨勢,基于稀土行業的前車之鑒,市場逐漸擔心價格的快速上漲會影響到下游電池成本的承受能力,進而影響到終端需求的上升。我們選擇不同正極材料進行成本--鋰價的敏感性分析,測算得出:在其他參數不變的條件下,電池級碳酸鋰價格以7萬元/噸為基礎,上漲100%-200%,對應電池單元(cell)成本上升幅度約為3.5%-8%,關于整個電池組而言,還需加上電池組裝和電控系統,對應的這一上升幅度會更??;而以容量60KWH的純電動汽車為例,對應的直接生產成本上升約為2600-5800元/輛。無論從成本上升的絕對量和相對增幅而言,在這一價格上漲空間下,并不會影響動力鋰電池廠商的需求,而這一成本增幅也很容易向終端消費傳導。


技術進步和規?;a推動動力鋰電池綜合成本下降,彌補材料成本的上升效應。根據NatureClimateChange的資料顯示,電池包(Cell+pack)的單位成本從2005年的1300$/KWH下降到450$/KWH的水平,下降幅度為65.4%。而之前咨詢機構羅蘭貝格和Avicenne均預測,到2020年電芯成本有望降至200$/KWH,這一目標在2015年已經實現。電池成本下降的驅動因素重要來自于兩個方面:1)技術進步提高了電池性能,使其實際能量密度不斷提高,原料單耗下降;2)規模效應帶來組裝、運輸、研發單位成本的快速下降。現階段來看,碳酸鋰成本動力鋰電池單元(cell)中占比約為3-4%,由其價格導致的成本上行完全可以由其他部分的成本下降進行彌補。而根據真理研究的測算,動力鋰電池組整體成本結構中約70%可以受益于規模化效應,從而實現成本的下降。


充電樁建設和商業模式創新等非價格因素有望激發潛在消費能力。從汽車的使用全周期來看,只要電耗+電池購置成本小于油耗便意味著電動汽車具備長期經濟性,而至于單次較高的購置成本問題,可以采用車電分離,電池租賃的等商業模式來解決。依據現在的燃油價格測算,當電池整體成本下降至2500元/kwh時,無需補貼,電動汽車的長期經濟性就將體現,而現有成本已經逐漸接近。


重要消費電子對碳酸鋰價格敏感度相對較低。相關于電動汽車而言,消費電子單位價值較小,作為成熟行業競爭也相對激烈。選取筆記本,智能手機和平板電腦等主流消費電子為例,同樣以7萬元/噸的碳酸鋰價格為基礎,上漲100%-200%,對應三者電池成本的上漲絕對額約為5-10,0.5-1.1,1.5-3.0元/臺,對其成本端的影響較小。

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充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

價格趨勢上行推升盈利和資源價值,重點推薦天齊鋰業?;谔妓徜噧r格仍然會保持趨勢上行態勢的預測。對資源有控制權的行業龍頭無疑會充分受益和價格上漲,重點推薦行業龍頭天齊鋰業,建議關注資源保障能力較高的眾和股份,ST融捷。

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