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新能源車現(xiàn)已進(jìn)入競爭白熱化階段

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:1148次  |  2018年08月27日  

昨兒大盤漲得真歡,關(guān)鍵是成交量有點(diǎn)要放大的跡象了,這個(gè)信號非常好,至少短期的一個(gè)回升可能會來臨。


貓爺說了今兒要講新能源汽車,咱們就來聊聊。


搶足了風(fēng)頭


今年以來新能源汽車行業(yè)占據(jù)頭條的頻率大幅提高。


定了,2035年全面停產(chǎn)燃油車

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董小姐的銀隆出了點(diǎn)兒事兒


比亞迪的廣告真便宜喲


總li參觀豐田新能源車表情凝重,加氫三分鐘續(xù)航600+公里


蔚來被爆9月份要在美國IPO,官方回應(yīng)“不予置評”

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小鵬汽車完成B輪融資


特斯拉在中國建了廠,現(xiàn)在還打算私有化


······


一系列占據(jù)頭條的新聞都能看出來,新能源汽車行業(yè)現(xiàn)在到達(dá)了關(guān)鍵的時(shí)刻


鋰跌價(jià)了


證券公司研究所們寫新能源汽車的研報(bào)那是非常多的,比亞迪從12年至今也是漲幅不小,中間經(jīng)歷過好幾個(gè)波,做這個(gè)票的也是很賺。


鋰相關(guān)的個(gè)股在這幾年也是經(jīng)歷了一波又一波。


最近鋰價(jià)回撤,疊加位置太高有獲利了結(jié)需求,整個(gè)新能源車板塊已經(jīng)大幅回撤很長時(shí)間以及很深的幅度。


板塊股價(jià)基本上和這個(gè)一起下跌的,鋰價(jià)下跌跟下游的需求聯(lián)系緊密,并且和前面一年內(nèi)的大幅上漲也有關(guān)系。


一路大漲過熱之后會退潮,除非是需求量高速持續(xù)大增而供應(yīng)量變化小,否則不管什么品種的大宗都逃不過這個(gè)命運(yùn)。


新能源車板塊這倆月也是一路向下


現(xiàn)在的走勢是跟著大盤動,方向什么時(shí)候能掉頭向上講不清楚的。


鋰價(jià)如果繼續(xù)低迷向下走,新能源車板塊也不會好。因?yàn)椋?/p>


鋰價(jià)向下說明是需求不夠旺盛,那就意味著鋰電池需求不旺盛,車賣得不好唄


還有燃料電池或者其他新技術(shù)突破虎視眈眈,鋰價(jià)現(xiàn)在大家都沒有信心,產(chǎn)能還在前面一路漲價(jià)的帶動下比原來增加了很多,這個(gè)供應(yīng)量也大,需求減弱的情況下,接著跌可能性蠻大的。


新能源汽車行業(yè)長期被看好


拋開鋰,新能源汽車一定是產(chǎn)業(yè)趨勢。


鋰電池里面有不同工藝的鋰,現(xiàn)在鋰價(jià)格跌了,基于鋰的電池其實(shí)成本能降下來,不行有天然氣有燃料電池,像豐田那個(gè)讓大哥表情凝重的就是氫燃料電池,我們也可能會有其他技術(shù)突破。


前面幾個(gè)月的銷售其實(shí)還不錯(cuò),拿比亞迪的銷量來看,到五月都有些增長。


不過到六月七月的數(shù)據(jù),銷量下去了不少,所以板塊股價(jià)落了。


另一方面,各種零件的廠商是很有前景的,有些零件,就是鋪了全產(chǎn)業(yè)鏈的整車廠商,從燃油車轉(zhuǎn)新能源車那也得先買別人家的零件用,自己的再慢慢做。


比如說電機(jī),和原來的內(nèi)燃機(jī),完全不是一個(gè)東西啊,廠商都是這近十年做起來的,有技術(shù)優(yōu)勢的就能占據(jù)這個(gè)大市場,那個(gè)很火爆的匯川技術(shù),就是做電機(jī)控制器,在新能源車概念股當(dāng)中向來走得有點(diǎn)領(lǐng)頭羊的味道。


可是,這么多國家的燃油車禁售時(shí)間節(jié)點(diǎn)都已經(jīng)發(fā)布了,別說這幾個(gè)月,就算一兩年需求疲軟行業(yè)低迷,后續(xù)市場一定還會有大發(fā)展。


可能有新技術(shù)突破,可能是燃油車淘汰逐步替代,但是趨勢一定是不會逆轉(zhuǎn)的,整個(gè)新能源汽車這個(gè)大市場前景還是很不錯(cuò)。


現(xiàn)在特斯拉建廠就是瞄準(zhǔn)中國市場,尤其他那個(gè)豪車定位和上天了的牛逼形象,加上鋼鐵俠原型加持,在國內(nèi)一旦開賣肯定訂單不愁。


蔚來、銀隆、FF也會慢慢走出自己的發(fā)展戰(zhàn)略,這塊市場值得期待。


出行平臺和整車廠商


要說新能源汽車按照應(yīng)用場景分的話應(yīng)該是這樣的:


當(dāng)然這里面沒有提公交大巴類,宇通和銀隆還有很多其他廠商占據(jù)了大巴的市場。


出租網(wǎng)約和分時(shí)租賃的需求,訂單量大,對整車廠商來說,比消費(fèi)市場去慢慢零售風(fēng)險(xiǎn)小得多,是一種風(fēng)險(xiǎn)小的模式,但是批發(fā)利潤率肯定會被打壓。


貓爺用的首汽里面就說,有如果來接的是新能源汽車可以價(jià)格打八折的優(yōu)惠,但是打了這么多次也沒遇到過,所以不太清楚什么情況,據(jù)說滴滴里面遇到新能源車的機(jī)會很多。


上汽、北汽、吉利、比亞迪的新能源車上出行平臺的數(shù)量很大,主要也是走的合作,或者整車企業(yè)持股平臺的模式。


但是也有不這么玩的,之前嘀嗒邀請了蔚來的老總李斌擔(dān)任董事長,大家以為是要上下游打通了,李斌就直接表態(tài)不會把自己的車拿來賣給出行市場,蔚來還是要走消費(fèi)市場路線。


所以這個(gè)不同的公司的銷售戰(zhàn)略和目標(biāo)客戶還是不一樣的,這方面會漸漸走出一個(gè)分化。


靠譜的相關(guān)個(gè)股


最重要的來了:


長線看好些什么股?華創(chuàng)證券的分析師推薦了德賽西威、星宇股份、愛柯迪,別家出研報(bào)的股還有很多,匯川技術(shù)、比亞迪、科工股份等等,各家分析師喜歡的股都不一樣。


整個(gè)新能源車板塊涉及到的股近100家,而分析師們推薦股過一段時(shí)間會有點(diǎn)變化,上面這六個(gè)近期都備受關(guān)注,大家可以看看,對行業(yè)有所了解的朋友選其他公司也可以。


這行業(yè)還在成長,以后如果有新的技術(shù)突破啥的,可能隨時(shí)干掉一個(gè)舊技術(shù)的廠商,此風(fēng)險(xiǎn)不得不留意。


高速發(fā)展階段沒有結(jié)束,新能源車是為數(shù)不多的可以關(guān)注的板塊,雖然最近的走勢方向向下不樂觀,未來還會有機(jī)會的。

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