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碳酸鋰價格過山車至低谷 或許結(jié)構(gòu)調(diào)整才是淡季突破口

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:912次  |  2018年08月29日  

贛鋒鋰業(yè)之后,天齊鋰業(yè)也正式向H股進(jìn)擊。

8月21日,天齊鋰業(yè)公告,正在進(jìn)行申請公開發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的相關(guān)工作,已于8月17日收到中證監(jiān)出具的行政許可申請受理單,并且向香港聯(lián)交所遞交了本次發(fā)行上市的申請。

之后有消息指出,外電引述知情人士稱,天齊鋰業(yè)計劃夏季后在香港上市,最多籌資10億美元。不過,由于碳酸鋰價格急劇下跌,最終籌資規(guī)??赡苌儆?0億美元。

根據(jù)天齊鋰業(yè)公布的申請材料及與本次發(fā)行上市相關(guān)的其它信息,提到凈額的90%將用于SQM股份收購的再融資,剩下約10%將用于一般企業(yè)用途。但籌資規(guī)模尚未確定。天齊鋰業(yè)相關(guān)人士也回復(fù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,“目前只是提交A1,說明書中時間表和具體方案還未推出?!?br/>
雖然近期碳酸鋰價格下滑對融資的影響暫時無法預(yù)計,但市場預(yù)計會對部分企業(yè)業(yè)績產(chǎn)生影響,特別是對沒有市場競爭力的中小企業(yè)。

不過,多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為,目前碳酸鋰價格下跌是供需關(guān)系影響,長期來看其下游需求巨大,目前可以通過擴(kuò)張產(chǎn)能并調(diào)整結(jié)構(gòu)以度過此輪下跌走勢。

價格下跌

根據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù),2017年至今,電池級碳酸鋰價格從12.45萬元/噸一路飆升頂峰至17.1萬元/噸,并在2017年11月后開始走下坡路,且在2018年春節(jié)后加速下滑,今已跌破10萬元/噸,達(dá)到近3年內(nèi)最低9.75萬元/噸。

財通證券有色周報也顯示,上周(8.13-8.19)碳酸鋰價格再度探底失敗,電池級碳酸鋰價格跌4.1%,較前一周價格再下降4000元/噸,達(dá)到9萬-9.6萬元/噸。

對于近期碳酸鋰下跌的原因,市場普遍認(rèn)為是受供求關(guān)系影響。目前電池級碳酸鋰供應(yīng)充足,廠商并未有減產(chǎn)跡象,但在需求端,消費(fèi)商并不急于大批采購,大多持觀望態(tài)度,所以存在生產(chǎn)商為了降低庫存,低價出售的現(xiàn)象。

集邦咨詢資深研究經(jīng)理呂理舜告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者,由于2018年新能源車補(bǔ)貼政策趨嚴(yán),補(bǔ)助款推遲影響到了電池廠的收款與交貨,也連帶影響到上游材料廠的市場需求,造成貿(mào)易商之間彼此拋貨,產(chǎn)生價格急跌。

對于碳酸鋰價格的下跌,江特電機(jī)8月17日在互動平臺回復(fù)投資者提問時稱,碳酸鋰價格下跌會對公司全年業(yè)績的目標(biāo)造成較大影響。

從碳酸鋰來看,江特電機(jī)去年開始規(guī)模生產(chǎn),目前還有新的生產(chǎn)線在建,江特電機(jī)董事長朱軍預(yù)計,全年實(shí)現(xiàn)凈利潤6.8億元,碳酸鋰業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)占比或?qū)⑦_(dá)到一半左右。其表示,目前由于供求關(guān)系的變化,碳酸鋰價格下跌是短期現(xiàn)象,公司將利用資源及技術(shù)優(yōu)勢,增強(qiáng)碳酸鋰產(chǎn)品的盈利能力。

呂理舜認(rèn)為,對于產(chǎn)能較大的幾家供貨商,碳酸鋰價格下跌都將直接影響銷售。

與江特電機(jī)不同,天齊鋰業(yè)是國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能大戶,上述天齊鋰業(yè)人士向記者表示,根據(jù)天齊鋰業(yè)近期針對碳酸鋰價格下跌所做的回應(yīng),因為碳酸鋰庫存較低,截至目前的銷售狀況符合公司年初的生產(chǎn)與銷售計劃,整體相較去年健康向好。

而對于市場上的碳酸鋰價格,天齊鋰業(yè)方面指出,該現(xiàn)象大多由零單創(chuàng)造,與公司的實(shí)際銷售情況不具直接聯(lián)系。公司也從未考慮追求短期暴利。

而且,從贛鋒鋰業(yè)20日發(fā)布的半年報看,公司2018年第一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利3.58億元,第二季度為4.79億元,環(huán)比增34%,業(yè)績在碳酸鋰價環(huán)比下跌的情況下仍呈現(xiàn)高增長。

SMM鈷鋰首席分析師洪璐認(rèn)為,天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)有長單出貨,庫存壓力有限,報價可以保持在相對高位,但中小型供貨商受貿(mào)易商拋貨及工業(yè)級碳酸鋰價格下滑影響,訂單數(shù)量下滑,庫存壓力增大,被迫跟跌。

調(diào)整結(jié)構(gòu)

贛鋒鋰業(yè)還在繼續(xù)獲取長期定單,近日其發(fā)布公告稱,贛鋒鋰業(yè)及全資子公司贛鋒國際與LG化學(xué)簽訂合約,約定自2019年1月1日起至2022年12月31日,向LG化學(xué)銷售氫氧化鋰產(chǎn)品共計4.76萬噸。

從上述贛鋒鋰業(yè)業(yè)績看,除了長單因素,氫氧化鋰產(chǎn)能增加也是其業(yè)績提升的重要原因。

贛鋒鋰業(yè)新建2萬噸/年氫氧化鋰項目于二季度投產(chǎn)放量,且氫氧化鋰價格較碳酸鋰強(qiáng)勢,今年穩(wěn)步上升并逐步企穩(wěn)。

高鎳需求下,由于生產(chǎn)高鎳三元正極材料所使用的基礎(chǔ)鋰鹽要用到更多的氫氧化鋰,逐漸出現(xiàn)鋰鹽廠商調(diào)整產(chǎn)能,從碳酸鋰轉(zhuǎn)向氫氧化鋰的趨勢,越來越多的生產(chǎn)商正在計劃或已經(jīng)開始生產(chǎn)電池級氫氧化鋰用鋰離子電池正極。天齊鋰業(yè)和雅化集團(tuán)也均有氫氧化鋰產(chǎn)線將分別在2018和2019年投產(chǎn)。

對此呂理舜指出,氫氧化鋰因為具有直接生產(chǎn)高鎳材料特性,對于未來轉(zhuǎn)向高鎳系統(tǒng)廠商來說,在生產(chǎn)成本上有一定優(yōu)勢,預(yù)期將成為電池材料發(fā)展的必然趨勢。

根據(jù)羅斯基爾報告,2017年氫氧化鋰的商業(yè)銷售量為38300噸LCE,其中電池級氫氧化鋰占銷售量約51%,由于碳酸鐵鋰及高鎳混合金屬鋰離子電池正極材料的快速發(fā)展,電池級氫氧化鋰的商業(yè)銷售量自2012年至2017年每年增長17.6%,電池級氫氧化鋰的商業(yè)銷售量預(yù)計至2017至2027年每年增長43.2%。

報告預(yù)計,由于對更高性能的電池正極的需求預(yù)期將出現(xiàn)增長,電池級氫氧化鋰有望超過電池級碳酸鋰,于2024年或更早時間成為可充電電池市場上的消費(fèi)主流。

不過,近期盡管氫氧化鋰下游需求和價格相對持穩(wěn),但受到碳酸鋰價格持續(xù)走低影響,上周氫氧化鋰也跟跌1.58%,達(dá)到12.45萬元/噸。有券商預(yù)計,本周氫氧化鋰價格持穩(wěn),碳酸鋰、鈷酸鋰價格仍會小幅下跌。

面對碳酸鋰短期的供需失衡,呂理舜建議,企業(yè)可趁目前淡季時刻,改善材料的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)成本,以面對下一波的電池市場熱潮。

“具體來說,廠商可以趨淡季尋求成本更低的材料來源,并且取得客戶端的驗證,逐漸取代原有生產(chǎn)條件。”呂理舜說。

目前來看,包括天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、江特電機(jī)在內(nèi)的企業(yè),在材料成本方面都已經(jīng)具備一定優(yōu)勢。贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)均在近期公開或推進(jìn)收購海外礦產(chǎn)事宜。

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