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今年九月新能源車產14萬臺、鋰電池658萬度 磷酸鐵鋰達到35%

鉅大LARGE  |  點擊量:264次  |  2023年01月09日  

根據崔東樹個人測算,2020年九月新能源汽車產量13.9萬臺,同比上升82%;動力鋰電池裝機總電量約658萬度,同比上升65%。20年1-九月的乘用車動力鋰電池需求3423萬度,同比下降20%,表現逐步改善。三元電池仍是趨勢,20年九月的三元電池占比達到65%,磷酸鐵鋰恢復至35%。


從電池配套特點看,市場競爭格局劇烈變化,CATL、比亞迪的總體優勢地位明顯。二線公司的表現巨變,中航鋰電、合肥國軒、億緯鋰能、塔菲爾、孚能科技等隨著配套公司的變化而份額波動。


一、新能源電池總體需求特點


1.2020年新能源車和電池需求


根據崔東樹個人測算,按照汽車生產合格證數據2020年九月新能源汽車產量13.9萬臺,同比上升82%;電池裝機總電量約658萬度,同比上升65%,。20年1-九月的乘用車電池需求3423萬度,同比下降20%

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充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

2019年上半年是延續18年的政策的慣性上升,因此今年7-九月的低基數上升超強的特點使新能源汽車電池需求表現較強。


2.總體電池需求特點


2019年上半年新能源車補貼政策延續18年的政策,因此19年上半年的新能源車和電池需求呈現旺盛的狀態。


2020年的政策在四月二十三日公布,總體補貼處于低位。隨后6-九月的需求上升較快,導致目前的電池需求逐步改善。


3.歷年新能源車產量數據

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標稱電壓:28.8V
標稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應用領域:勘探測繪、無人設備

20年的新能源車產品增速低,尤其是7-九月的整車的增速回歸正上升,這也是體現了高基數壓力化解。


4.電池需求結構特點明顯


2020年九月的電池需求658萬度,大幅好于2019年九月的電池399萬度需求,也高于2018年的九月電池產銷。由于去年貼退坡前后的干擾因素,因此2020年九月的電池需求相對較平穩。


5.各類車型電池需求結構特點明顯


九月的乘用車電池需求499萬度,同比上升62%,表現較強。去年九月乘用車的電池需求較好,今年的環比持續走強,需求平穩上升。


九月客車的電池需求較低,達到104萬度電,同比去年的49萬度的低位,因此增113%。但環比七月的客車電池需求沒有上升。


20年初專用車用電需求上升較猛,隨后下降較大,六月后持續下行。九月的專用車電池需求44萬度,較去年同期的19萬度大幅上升。


二、新能源車產品電池需求特點


1.整車產品電池需求特點-按電池數量角度


以上數據為電池電量的數據,2017年的全年的電量是3600萬度,18年是5666萬度。19年是6201萬度,19年數量提升較高。


2019年的三元電池占比達到66%,較18年上升12個百分點。今年1-三月三元鋰占比提升趨勢明顯。,但五月開始的補貼新政下的磷酸鐵鋰回升。20年九月的三元電池占比達到65%,磷酸鐵鋰大漲。錳酸鋰的需求逐步減弱。鈦酸鋰基本沒有市場。


2.三元鋰電池結構需求


三元里電池近幾年持續爆發式上升,每年的平均上升速度在100%左右,2019年三元鋰電池需求量達到4109萬度.。


其中上半年上升較強,下半年表現相對偏弱。2020年走勢雖弱于2019年,但相對好于2018年較多。


3.磷酸鐵鋰電池需求


2019年磷酸鐵鋰電池,需求相比較較平穩整體需求量達到2008萬度。相關于2018年同期降低9%。


2020年在九月份的電池需求較低,但同比上升仍是巨大的。


4.磷酸鐵鋰電池產品需求


磷酸鐵鋰電池需求逐步上升,近幾個月的微型車靠磷酸鐵鋰翻身的機會很大。


三、近幾年的各類車電池需求特點


1、電動汽車電池需求特點


乘用車的三元鋰電的需求暫時回落,九月達到79%。九月的磷酸鐵鋰需求明顯回升,達到21%。


20年的客車產品的磷酸鐵鋰占比92%,仍是相對保守。


專用車的三元鋰占比12%,降成本的推動下,專用車的三元的趨勢相對是穩定的狀態。


四、電池公司表現分析


1.主力電池廠商表現優秀


由于目前電池公司擴張過快,很多電池公司,在很多地方設立的不同的公司,電池公司數量大幅上升。我們為了便于分析,把各地公司都匯總成為總體公司。


由于前2-3位的裝機上升,4-10位的電池公司份額相對下降,比亞迪仍是超強優勢的電池公司。


目前可能重要是松下和LG的電池進入較強,其他的中間公司下降幅度目前不大。


2.主力電池品種的廠商表現


電池的技術線路很重要,假如技術方向正確,其發展的勢頭就很順利,政策也會使其受益。本松下、韓國LG化學、三星SDI等多采用三元鋰電池的技術路線,比如新能源巨頭TSLA就采用了松下的鎳鈷鋁酸鋰三元鋰電池,就是所謂的NCA,在ModelS和ModelX上采用21700圓柱體電池組。效果較好


各類車型的電池線路的公司差異較大。三元和磷酸鐵鋰的線路各有強勢廠商。比亞迪的三元電池的占比在三年內上升,19年達到32%的月度峰值,也是很好的。


磷酸鐵鋰的電池仍是CATL最強,20年達到60%。磷酸鐵鋰的主力廠商優勢相對明顯,近期國軒等表現優秀,重要技術相對成熟,產品競爭相對穩定。


3.主力電池廠商產品結構


CATL的三元里的產量占比在快速提升中。尤其是CATL為代表2020年的三元鋰占比自身總量達到85%,2020年九月達到自身77%比例。

比亞迪的磷酸鐵鋰產量在19年裝車達到26%,體現了大巴的需求不強。比亞迪的乘用車的新能源車表現還是很強的。近期的的比亞迪乘用車表現較好。


中航鋰電的三元電池較強。合肥國軒和億緯鋰能的客車的磷酸鐵鋰需求走強,重要是乘用車的調整效應。


4.主力整車廠商表現


整車公司的配套表現較好,重要是LG的產品較強。而且近期中航鋰電的表現很好,為廣汽新能源促進很大。


5.主力電池廠商表現


磷酸鐵鋰的需求上升帶來配套的體系改善,更多電池公司逐步成長。近期表現較強的是比亞迪,近期為長安的配套打開局面。


國軒高科的配套重要是北汽新能源和奇瑞汽車、宇通汽車、五菱汽車等。


中航鋰電的配套是廣汽乘用車和長安汽車。沃爾沃用的浙江恒遠的電池也不錯。


長城汽車的蜂巢動力開始配套增量,這是很好的車企表率。

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