鉅大LARGE | 點擊量:761次 | 2023年01月06日
為什么這些電池公司都在大規模擴產?
根據不完全數據統計,2021年一季度CATL、比亞迪、蜂巢能源、國軒高科、中航鋰電等8家行業前列動力鋰電池公司相繼對外宣布了20多個最新投建和規劃電池投建項目,合計投入資金高達1600多億元,年產量超350GWh。
2020年全球動力鋰電池裝機量137GWh,其中我國63.6GWh。這些擴建的電池項目,重要也會用在我國市場。假如要對應這部分2-3年后新增的產量,汽車市場的上升幅度至少在3-4倍,并且這只是一季度的規劃,之后會新增產量規劃。
但是根據我們對電動汽車市場的預測,這么大幅度的產量擴張速度明顯超出了汽車市場的上升速度,既然如此,為何電池公司還要進行大規模擴產呢?
產量儲備用于擴展或維系客戶
產量布局圖中,CATL擴張的速度最為兇猛,2020年一季度已經披露的具體產量規劃就高達184GWh,占比50%左右,這跟CATL目前在動力鋰電池市場的供貨量比例大致相似。
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
根據CATL2020年六月份公布的數據,彼時已有產量53GWh、在建產量22.2GWh。截至二月底數據,CATL八大生產基地寧德章灣區(東橋/湖東/湖西)、寧德車里灣、肇慶、福鼎、江蘇溧陽基地、四川宜賓基地、青海西寧基地、德國廠,以及和上汽、廣汽、東風、一汽等合資建設產量,合計規劃產量逾300GWh。
最近曾毓群在交大論壇上也表示,和主機廠的合作模式中,有一種方式就是車企直接從CATL買生產線,再由CATL生產,還有一種方式是車企和CATL建立長期合作,規定產量的波動幅度,劃分固定的產量,假如波動幅度超出規定區間就進行現金補貼。
從這種合作方式來看,CATL規劃的這些產量,應該有一部分是車企規劃的產量。
CATL供應對象基本上遍布主流車企,而從2021年開始,主流車企紛紛開始投入重磅電動汽車車型,關于電池的需求量逐漸新增,CATL提前布局逐步釋放產量才能協助車企進行電氣化。
此外,類似于蜂巢能源、中航鋰電、遠景AESC這樣的二、三梯隊的電池公司,目前正在尋求新的外部供應對象,提前規劃部分產量或者至少把建廠的地批下來,關于之后客戶拓展也非常有利。而且電池公司之間也存在競爭,產量也是其中的一部分,所以也不排除電池公司為了建立產量方面的優勢提前大規模布局。
并且,鋰電池應用領域愈發廣泛,很多電池公司在汽車領域之外,還在拓展更多應用市場,而且國外,特別是歐洲市場,關于動力鋰電池的需求量也很大,CATL、蜂巢能源等公司均進行了產量布局,這也是不可忽視的一個部分。
地方政府招商引資給電池公司擴產創造契機
動力鋰電池廠作為地方政府招商引資、促進當地發展的一種方式,在電池公司產量競賽中起到了一定推波助瀾的用途。
蜂巢能源在一兩個月的時間,先后簽下了遂寧、湖州兩地地方政府。
2021年以來,湖州招商中心已經簽約了20個項目,完成了一季度簽約億元項目既定目標的90%,該區目前已集聚近20家新能源汽車及關鍵零部件產業核心公司,去年實現產值33.27億元,同比上升7.5%。衛藍新能源、蜂巢能源、微宏動力、遨優動力、超威、天能等電池及相關公司都在該地有產量規劃。
不僅是湖州,合肥、常州、臨港、南京等多地政府都有有關動力鋰電池產業鏈的招商引資目標,并且推出了相應的稅收減免、土地租賃等各方面的福利政策,甚至是電池公司配套產業鏈可能也會有相應福利。
2020年,重慶璧山區為了給比亞迪廠建設配套產業園,廠附近規劃750畝土地入駐的公司最高可享受當地區級留存部分3年全補貼、2年減半補貼、非生產性用房配套費最高減免40%,租賃廠房最高可享受3年租金補貼。
動力鋰電池作為汽車產業的配套部分,產業鏈長,對推動社會就業、吸收高新人才、提升地區技術實力各方面都有益處,所以地方政府愿意在土地、稅收上給出福利來吸引電池公司建設產量。
而且,廠建設的首要條件是土地,地方政府有關各項第二產業建設的土地規劃也是有限的,電池公司先在有福利的時候拿地,然后自行控制產量建設進度,等待后續進來更多的供應對象,這樣也能防止要擴張產量的時候因土地管控導致的漫長批示過程。
提前布局產量防止政策收緊
目前,電動汽車市場還處于早期階段,政府是相對鼓勵電池公司進行產量建設推動地方經濟,但是假如電動汽車市場趨于成熟,或者電池產量建設達到一定規模,相關部門處于宏觀因素考慮進行干預或引導的可能性比較大。
回看汽車產業,由于整個行業往電氣化轉型,所以傳統的整車廠面對生產線改造,部分邊緣車企因為疫情、整體盈利能力下降、轉型投入等因素,導致廠閑置,產量利用率低。根據乘聯會統計的數據,2020年90家乘用車公司總體產量利用率只有51.92%,產量利用率低是汽車行業的普遍現象。
針對一些產量利用率較低、建設進程緩慢的整車公司,江蘇發改委正在實行退出機制。
在產量規劃達到一定規模或者已經相對成熟的情況下,政府一方面大概率是會收緊產量口子,另一方面可能會此后的進入者更加嚴格,防止此前出現的產量過剩情況。
這種處理方式可能也會應用到電池行業,前期大規模擴建導致的產量過剩勢必會引起相關部門的注意,一旦產量過剩,后期想進入的公司可能要在部分閑置產量清理之后進行布局。
而且越到行業發展后期,政策方向可能會從前期的引導轉向后期的強力監管,所以關于在早期建設的產量,門檻相對來說會低一點,地方政府的態度也以引導為主。但是假如行業產量趨于飽和,政府部門可能也會在宏觀政策上進行收緊,后期新建產量的困難程度越高。
所以假如提前布局的公司,隨著產量的逐步釋放,并且進來一些新的客戶,一邊擴產一邊供應,也是一種很不錯的思路。