鉅大LARGE | 點擊量：761次 | 2023年01月06日
為什么這些電池公司都在大規模擴產？
根據不完全數據統計，2021年一季度CATL、比亞迪、蜂巢能源、國軒高科、中航鋰電等8家行業前列動力鋰電池公司相繼對外宣布了20多個最新投建和規劃電池投建項目，合計投入資金高達1600多億元，年產量超350GWh。
2020年全球動力鋰電池裝機量137GWh，其中我國63.6GWh。這些擴建的電池項目，重要也會用在我國市場。假如要對應這部分2-3年后新增的產量，汽車市場的上升幅度至少在3-4倍，并且這只是一季度的規劃，之后會新增產量規劃。
但是根據我們對電動汽車市場的預測，這么大幅度的產量擴張速度明顯超出了汽車市場的上升速度，既然如此，為何電池公司還要進行大規模擴產呢？
產量儲備用于擴展或維系客戶
產量布局圖中，CATL擴張的速度最為兇猛，2020年一季度已經披露的具體產量規劃就高達184GWh，占比50%左右，這跟CATL目前在動力鋰電池市場的供貨量比例大致相似。
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根據CATL2020年六月份公布的數據，彼時已有產量53GWh、在建產量22.2GWh。截至二月底數據，CATL八大生產基地寧德章灣區（東橋/湖東/湖西）、寧德車里灣、肇慶、福鼎、江蘇溧陽基地、四川宜賓基地、青海西寧基地、德國廠，以及和上汽、廣汽、東風、一汽等合資建設產量，合計規劃產量逾300GWh。
最近曾毓群在交大論壇上也表示，和主機廠的合作模式中，有一種方式就是車企直接從CATL買生產線，再由CATL生產，還有一種方式是車企和CATL建立長期合作，規定產量的波動幅度，劃分固定的產量，假如波動幅度超出規定區間就進行現金補貼。
從這種合作方式來看，CATL規劃的這些產量，應該有一部分是車企規劃的產量。
CATL供應對象基本上遍布主流車企，而從2021年開始，主流車企紛紛開始投入重磅電動汽車車型，關于電池的需求量逐漸新增，CATL提前布局逐步釋放產量才能協助車企進行電氣化。
此外，類似于蜂巢能源、中航鋰電、遠景AESC這樣的二、三梯隊的電池公司，目前正在尋求新的外部供應對象，提前規劃部分產量或者至少把建廠的地批下來，關于之后客戶拓展也非常有利。而且電池公司之間也存在競爭，產量也是其中的一部分，所以也不排除電池公司為了建立產量方面的優勢提前大規模布局。
并且，鋰電池應用領域愈發廣泛，很多電池公司在汽車領域之外，還在拓展更多應用市場，而且國外，特別是歐洲市場，關于動力鋰電池的需求量也很大，CATL、蜂巢能源等公司均進行了產量布局，這也是不可忽視的一個部分。
地方政府招商引資給電池公司擴產創造契機
動力鋰電池廠作為地方政府招商引資、促進當地發展的一種方式，在電池公司產量競賽中起到了一定推波助瀾的用途。
蜂巢能源在一兩個月的時間，先后簽下了遂寧、湖州兩地地方政府。
2021年以來，湖州招商中心已經簽約了20個項目，完成了一季度簽約億元項目既定目標的90%，該區目前已集聚近20家新能源汽車及關鍵零部件產業核心公司，去年實現產值33.27億元，同比上升7.5%。衛藍新能源、蜂巢能源、微宏動力、遨優動力、超威、天能等電池及相關公司都在該地有產量規劃。
不僅是湖州，合肥、常州、臨港、南京等多地政府都有有關動力鋰電池產業鏈的招商引資目標，并且推出了相應的稅收減免、土地租賃等各方面的福利政策，甚至是電池公司配套產業鏈可能也會有相應福利。
2020年，重慶璧山區為了給比亞迪廠建設配套產業園，廠附近規劃750畝土地入駐的公司最高可享受當地區級留存部分3年全補貼、2年減半補貼、非生產性用房配套費最高減免40%，租賃廠房最高可享受3年租金補貼。
動力鋰電池作為汽車產業的配套部分，產業鏈長，對推動社會就業、吸收高新人才、提升地區技術實力各方面都有益處，所以地方政府愿意在土地、稅收上給出福利來吸引電池公司建設產量。
而且，廠建設的首要條件是土地，地方政府有關各項第二產業建設的土地規劃也是有限的，電池公司先在有福利的時候拿地，然后自行控制產量建設進度，等待后續進來更多的供應對象，這樣也能防止要擴張產量的時候因土地管控導致的漫長批示過程。
提前布局產量防止政策收緊
目前，電動汽車市場還處于早期階段，政府是相對鼓勵電池公司進行產量建設推動地方經濟，但是假如電動汽車市場趨于成熟，或者電池產量建設達到一定規模，相關部門處于宏觀因素考慮進行干預或引導的可能性比較大。
回看汽車產業，由于整個行業往電氣化轉型，所以傳統的整車廠面對生產線改造，部分邊緣車企因為疫情、整體盈利能力下降、轉型投入等因素，導致廠閑置，產量利用率低。根據乘聯會統計的數據，2020年90家乘用車公司總體產量利用率只有51.92%，產量利用率低是汽車行業的普遍現象。
針對一些產量利用率較低、建設進程緩慢的整車公司，江蘇發改委正在實行退出機制。
在產量規劃達到一定規模或者已經相對成熟的情況下，政府一方面大概率是會收緊產量口子，另一方面可能會此后的進入者更加嚴格，防止此前出現的產量過剩情況。
這種處理方式可能也會應用到電池行業，前期大規模擴建導致的產量過剩勢必會引起相關部門的注意，一旦產量過剩，后期想進入的公司可能要在部分閑置產量清理之后進行布局。
而且越到行業發展后期，政策方向可能會從前期的引導轉向后期的強力監管，所以關于在早期建設的產量，門檻相對來說會低一點，地方政府的態度也以引導為主。但是假如行業產量趨于飽和，政府部門可能也會在宏觀政策上進行收緊，后期新建產量的困難程度越高。
所以假如提前布局的公司，隨著產量的逐步釋放，并且進來一些新的客戶，一邊擴產一邊供應，也是一種很不錯的思路。
